Törzsadatok
Ügyfelek, Berendezések, eszközök, Szolgáltatások, Termékek, Receptúrák, Sablonok
72 cikk
- Ügyfélfiók: hozzáférések, dokumentumok és a partner nézeteTekintsd át a partner jogosultságait, ellenőrizd az ügyféloldali nézetet, és ismerd meg a dokumentumok, ticketek és termékek helyét.
- Szolgáltatásimport, árfrissítés és exportTölts be szolgáltatásokat, frissíts listaárat azonosító alapján, és mentsd ki az alapadatokat, árakat vagy fordításokat.
- Szolgáltatások módosítása, árazása, fordítása és másolásaTartsd karban a szolgáltatástörzs adatait, csatolj fájlt, és kezeld a szolgáltatások aktív állapotát.
- Ügyfelek importálása, exportálása és saját exportsablon készítéseTölts be új ügyfeleket táblázatból, ellenőrizd a feldolgozást, és mentsd ki a kiválasztott ügyféladatokat.
- Eszköz keresése, módosítása és kapcsolódó munkáinak áttekintéseTaláld meg a berendezést, ellenőrizd a jogosult ügyfelet, és kövesd a hozzá kapcsolt bizonylatokat.
- Megjegyzések és fájlok rögzítése az ügyfélhezŐrizd meg a partnerhez tartozó megjegyzéseket és csatolmányokat az ügyféltörzsben.
- Inaktiválás, végleges törlés és helyreállítási korlátokIsmerd fel, hogy egyetlen rekordot, teljes törzset vagy készletnaplót érint a művelet, és hogyan találod meg újra az inaktív adatokat.
- Ügyfélcsoportok, ügyfélstátuszok és törzsalapértékekSorold csoportba az ügyfeleket, jelöld az állapotukat, majd keresd vissza őket ezek alapján.
- Szolgáltatás felvitele mennyiséggel és árralRögzíts új szolgáltatást, amelyet később a bizonylatok tételeiben használhatsz.
- Eszközök exportálása és importálása CSV- vagy Excel-fájlbólMentsd ki a listát, majd tölts fel eszközadatokat ellenőrzött oszlop-hozzárendeléssel.
- Az ügyfélhez tartozó dokumentumok és munkák megkereséseEgyetlen áttekintőből érd el a partner bizonylatait, teendőit, pénzügyi tételeit és eszközeit.
- Ügyfélcímek, kapcsolattartók, bankadatok és alapértékek kezeléseBővítsd az ügyfél adatait új címmel és kapcsolattartóval, és találd meg a hozzá tartozó beállításokat.
- Megjegyzés, csatolmány és emlékeztető egy eszköznélGyűjtsd egy helyre a berendezéshez tartozó megjegyzéseket és fájlokat, és ismerd meg az emlékeztető mezőit.
- Alkatrészek és termékek nyilvántartása egy berendezésnélKezeld külön a szériaszámmal azonosított részegységeket és az eszközhöz tartozó terméklistát.
- Eszköztípusok, egyedi adatmezők és megjelenítési beállításokCsoportosítsd a berendezéseket, és egészítsd ki a nyilvántartást saját adatmezőkkel.
- Új ügyfél rögzítése lépésről lépésreVigyél fel ügyfelet az új, szakaszokra bontott adatfelvételi ablakban.
- Berendezés vagy eszköz rögzítése ügyfélhezKapcsold az eszközt a tulajdonosához és a megfelelő telephelyhez.
- Új gépjármű felvételeRögzítsd a gépjármű alapadatait, válaszd ki a tulajdonost és az üzembentartót, majd ellenőrizd a mentett adatlapot.
- Gépjármű adatainak módosításaA már rögzített gépjármű adatlapját a lista sorából nyithatod meg és módosíthatod.
- Gépjármű keresése rendszám alapjánA gépjárműlistán a rendszámot a Kulcsszó mezőbe írva keresheted vissza a járművet.
- Új kerékpár felvételeRögzítsd a kerékpár alapadatait és tulajdonosát, majd nyisd meg újra a mentett adatlapot.
- Kerékpár adatainak módosításaA kerékpár adatlapját a lista sorából nyithatod meg és módosíthatod.
- Kerékpár keresése vázszám alapjánA rögzített kerékpárt a vázszám alapján keresheted vissza a kerékpárlistán.
- Megjegyzés rögzítése és visszaolvasása gépjárműnélÍrj megjegyzést a gépjárműhöz, hogy később is vissza tudd olvasni a hozzá tartozó tudnivalókat.
- Fájl csatolása és letöltése gépjárműnélTölts fel egy fájlt a gépjárműhöz, majd érd el később ugyanennek a járműnek a csatolmányai között.
- Megjegyzés rögzítése és visszaolvasása kerékpárnálÍrj megjegyzést a kerékpárhoz, hogy később is vissza tudd olvasni a hozzá tartozó tudnivalókat.
- Fájl csatolása és letöltése kerékpárnálTölts fel egy fájlt a kerékpárhoz, majd érd el később ugyanennek a kerékpárnak a csatolmányai között.
- Új munkalap létrehozása egy gépjárműbőlA gépjármű Áttekintő oldaláról közvetlenül elindíthatod a hozzá tartozó új munkalapot.
- Gépjármű korábbi munkalapjainak megkeresése és megnyitásaHa egy gépjármű korábbi munkáját keresed, nyisd meg a jármű Áttekintő oldalát.
- Gépjármű szervizkönyvének letöltése PDF-benA gépjármű Szervizkönyv menüpontjából PDF-ben töltheted le a szerviztörténetet.
- Szolgáltatás adatainak és árának módosítása munkalapírás közbenHa munkalapírás közben derül ki, hogy egy szolgáltatás neve vagy ára változott, a tételsorból a szolgáltatástörzsben is módosíthatod.
- Eszköztípus saját adatmezőjének megjelenítése a munkalap PDF-jébenAz eszköztípus saját adatmezőjének Nyomtatás kapcsolója szabályozza, hogy a mező megjelenjen-e a munkalap PDF-jében.
- Eszközök importálása Excel-táblázatból (XLSX)Több berendezést egyszerre is felvihetsz egy .xlsx fájlból: töltsd be, dolgozd fel, majd ellenőrizd az eszközt.
- Ügyfélmegjegyzés rögzítése és visszakereséseMents megjegyzést az ügyfélhez, majd ellenőrizd, hogy újbóli megnyitás után is megtalálod.
- Szolgáltatás eladási árának módosításaMódosítsd egy meglévő szolgáltatás listaárát, majd ellenőrizd a mentett nettó és bruttó értéket.
- Postázási cím hozzáadása és ellenőrzéseRögzíts postázási címet az ügyfélhez, majd újranyitással ellenőrizd a mentett adatokat.
- Kapcsolattartó felvétele és visszakereséseRögzíts kapcsolattartót az ügyfélhez, majd kereséssel és címszűrővel keresd vissza.
- Szolgáltatás nevének és árának módosítása mentett munkalaprólMentett munkalapról is módosíthatod a szolgáltatás nevét és árát; a változás a tételen és a törzsben jelenik meg, a többi munkalapon nem.
- Ügyfél címének módosításaAz ügyfélhez rögzített címeket utólag is módosíthatod; a módosítás a meglévő címet írja át.
- Kapcsolattartó adatainak és címének módosításaA meglévő kapcsolattartó adatait és hozzárendelt címét utólag is módosíthatod.
- Bankszámla rögzítése az ügyfélhezAz ügyfél bankszámla-adatait az ügyfél adatai között, a Bank fülön rögzítheted.
- Ügyfél bankszámla-adatainak módosításaAz ügyfélhez rögzített bankszámla adatait utólag is módosíthatod; új bankszámla nem jön létre.
- Szolgáltatásképek tömeges importálásaTöbb szolgáltatás képét egyszerre is feltöltheted: a fájlnév a szolgáltatás azonosítója legyen.
- Kerékpártípus létrehozásaHozz létre saját kerékpártípust a Kerékpárok törzs beállításaiban, és ellenőrizd a listában.
- Kerékpárok exportálása Excel-fájlbaTöltsd le a kerékpárlistát Excel-fájlba, és ellenőrizd előtte, hány kerékpár kerül bele.
Sablonok
Sablon létrehozása, használata, kategóriához csatolása
Gyártás / Bontás
Új receptúra létrehozása, gyártás és bontás
- Gyári számok, jótállási szövegsablonok és adattörlőkód-beállításokRögzíts gyári számokat a bevételezéshez, válassz példányt a munkalapon, és ismerd meg a kapcsolódó termékbeállításokat.
- Gyári számos termék létrehozása - Importálás bejövő számla funkció használatakorTörzsadatok - Termékek - Új termék/műveletek - Importálás bejövő számláról (v.8.7.9 - 2024.09.06)
- Készletkezelés változtatásav.8.8.1-től (2025.12.17.) - dátumkezelések módosítása
- Készletkezelési beállítások és raktár létrehozásaNézd át a készletkezelés alapjait, majd hozz létre külön raktárt.
- Termék bevételezése és kivétele a raktárbólRögzíts beérkező és kiadott mennyiséget, majd ellenőrizd az egyenleget.
- Termékkészlet és készletmozgások ellenőrzéseKeresd meg a terméket, nézd meg a mennyiséget, majd vezesd vissza a raktári mozgásokra.
- Új termék rögzítése és a készletkezelés kiválasztásaVigyél fel terméket, és már létrehozáskor ellenőrizd a készlet- és gyáriszám-kezelést.
- Leltárív létrehozása, számlálás és lezárásEllenőrizd egy raktár mennyiségeit a fordulónaptól a leltár lezárásáig.
- Termékimport, listaárfrissítés és exportTölts fel termékeket CSV-ből, frissítsd meglévő termékek listaárát, és exportáld a kiválasztott adatokat.
- Termék szerkesztése: alapadatok, árak, fordítás és fájlokKeresd meg a terméket, módosítsd az adatait, és ellenőrizd a mentett árakat, képet és csatolmányokat.
- Termék- és szolgáltatáscímke nyomtatásaNyisd meg a címke PDF-jét egy sorból vagy kijelölésből, és ellenőrizd a közös címkebeállításokat.
- Árkategóriák és a termékár devizájaHozz létre árkategóriát, rögzíts hozzá termékárat, és ellenőrizd a deviza alapbeállítását.
- Bevételezés bejövő számláról: új útvonal és beszállítói fájlNyisd meg a bejövő számlák listáját, és ismerd meg a beszállítói CSV/XLSX-feltöltő űrlapját.
- Termék listaárának frissítése CSV-fájlbólFrissítsd egy meglévő termék HUF-listaárát egysoros CSV-fájlból, majd ellenőrizd a feldolgozást és az új árat.
- Termékek beszerzési árának frissítése importálássalA meglévő termékek beszerzési árát CSV- vagy Excel-fájlból is frissítheted; az eladási árak nem változnak.
- Termékképek tömeges importálásaTöbb termék fotóját egyszerre is feltöltheted; a fájlnév a termék azonosítója legyen.
- Termékek nyelvi változatainak importálásaA termékek idegen nyelvű megnevezését, leírását és mennyiségi egységét fájlból is feltöltheted.
- Termékek rendezése a listábanA Termékek listát név, rögzítés vagy cikkszám szerint rendezheted, növekvő vagy csökkenő sorrendben.
- Termékárak frissítése dokumentum másolásakorHol állíthatod be, hogy dokumentum másolásakor a termékek ára frissüljön, és mi történik kikapcsolt állapotban?
- Alacsony készletű termékek listájaAz Alacsony készlet lista raktáranként mutatja a minimum alatti és a negatív készletű termékeket.
- Raktár megjegyzésének módosítása és ellenőrzéseÍrd át egy meglévő raktár megjegyzését, majd újranyitással ellenőrizd a mentett szöveget.
- Leltárív tételeinek importálása XLSX-fájlbólOlvasd be a megszámolt mennyiséget egy kétoszlopos XLSX-fájlból a leltárívbe.
- Leltárív tételeinek exportálása XLSX-fájlbaTöltsd le egy nyitott leltárív tételeit XLSX-fájlba, és ellenőrizd a fájl tartalmát.
- Raktár készletértékének letöltése XLSX-riportkéntTöltsd le egy raktár értéknapi készletét és beszerzési értékét XLSX-fájlba.