Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.201 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Őrizd meg a partnerhez tartozó megjegyzéseket és csatolmányokat az ügyféltörzsben.
1. Keresd meg az ügyfelet
Válaszd a Törzsadatok → Ügyfelek menüpontot.
Szükség szerint szűkítsd a listát a Keresés panellel.
Ellenőrizd az ügyfél nevét és címét.
A megfelelő sor végén nyisd meg a hárompontos menüt.
A megjegyzés és a feltöltött fájl az ügyfélhez kerül, nem automatikusan valamelyik munkalapjához.
2. Írj megjegyzést
A sorvégi menüből válaszd a Megjegyzések lehetőséget.
A jobb oldalon megnyíló panel Megjegyzés mezőjébe írd be a szöveget.
A Megjegyzések panel: a beírt szöveg a Mehet gomb megnyomása előtt, a lista még üres.
Kattints a Mehet gombra.
Ellenőrizd, hogy a bejegyzés megjelent-e a szerző nevével és az időjelzéssel.
A rögzített megjegyzés a szerző nevével és a rögzítés óta eltelt idővel.
3. Nyisd meg az ügyfél csatolmányait
Zárd be a Megjegyzések panelt a jobb felső × ikonnal.
Az ügyfél hárompontos menüjében válaszd a Csatolmányok lehetőséget.
A Csatolmányok panelen a feltöltési területet, az Elérhető tárhely mérete jelzőt és a Feltöltött fájlok listát látod.
Az üres Csatolmányok panel: feltöltési terület, tárhelyjelző és a még üres Feltöltött fájlok lista.
4. Tölts fel fájlt
Kattints a Húzd ide vagy válassz fájlt feliratú területre.
A saját géped fájlválasztójában keresd meg a megfelelő dokumentumot.
Ellenőrizd a fájl nevét, és erősítsd meg a kiválasztást.
Várd meg, amíg a fájl megjelenik a Feltöltött fájlok részben.
Ellenőrizd a fájl nevét, a feltöltőjét és a feltöltés időpontját.
A feltöltött PDF a Feltöltött fájlok listában, a feltöltő nevével és a feltöltés időpontjával.
A fájlválasztás megerősítése után a feltöltés automatikusan lezajlik, külön Mentés gomb nincs. A fájlválasztó megnyitása önmagában még nem jelenti, hogy a fájl feltöltődött: a fájl akkor van fent, amikor megjelenik a Feltöltött fájlok listában.
5. Ellenőrizd az ügyfélfiókos megjelenést
A fájl sorában külön Ügyfélfiókban megjelenik? kapcsoló szerepel. Feltöltés után ellenőrizd az állását; az alábbi képen Nem állásban van. A feltöltés és az ügyfélfiókban való megjelenítés két külön beállítás, ezért mindkettőt ellenőrizd. Az ügyfélfiókot az Ügyfélfiók: hozzáférések, dokumentumok és a partner nézete útmutató mutatja be.
A panel újbóli megnyitása után is látható a fájl; az Ügyfélfiókban megjelenik? kapcsoló Nem állásban van.
6. Ellenőrizd a tartós mentést
Zárd be a panelt.
Töltsd újra az ügyféllistát, majd nyisd meg ismét ugyanannak az ügyfélnek a Megjegyzések és Csatolmányok paneljét.
Ellenőrizd, hogy a szöveg és a fájlnév továbbra is szerepel-e.
A fájlnév hivatkozásként jelenik meg, mellette külön Törlés gomb látható.
Mire figyelj?
A bemutató képei a 9.0.0.201 verzióban készültek. A képeken látható megjegyzésszöveg, fájlnév, felhasználónév és tárhelyadatok példaadatok; a saját felületeden a vállalkozásod adatai jelennek meg.