Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.201; 9.0.0.104 (külön ügyfélfiókfelület (ugyfelfiok.innonest.hu)) · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Tekintsd át a partner jogosultságait, ellenőrizd az ügyféloldali nézetet, és ismerd meg a dokumentumok, a ticketek és a termékek helyét.
1. Nyisd meg az ügyfélfiókok kezelőjét
Válaszd a Törzsadatok → Ügyfelek menüpontot.
Kattints a lista jobb felső sarkában lévő fogaskerék ikonra.
A megnyíló panel Egyéb fülén, a Beállítások részben válaszd az Ügyfélfiók pontot.
Az ügyféllista fogaskerékkel nyíló panelje, Egyéb fül: a Beállítások részben az Ügyfélfiók pont („ügyfélfiók hozzáférések kezelése”), alatta az Ügyfélcsoportok, a Státuszok, állapotok kezelése és a Részletes beállítások; lent az Adatkezelés rész.
Az Ügyfélfiók meghívók listán a kapcsolattartó neve, e-mail-címe, a vállalkozás, a státusz és a műveletek láthatók. Ellenőrizd, hogy a megfelelő személy és vállalkozás sorát választod.
2. Tekintsd át a hozzáférési szabályokat
Kattints a kapcsolattartó nevére.
A Fiókhoz tartozó beállítások ablakban nézd át a Láthatja? és az Aláírási joga van? oszlopot.
Külön ellenőrizd a dokumentumtípusok és a Számlák sorát, valamint a Berendezések, eszközök törzs és az Ügyfélfiók webshop (termékek) sort.
A Fiókhoz tartozó beállítások ablak: a Láthatja? és az Aláírási joga van? oszlop dokumentumtípusonként; a Számlák, az eszköztörzs és a webshop sorában csak láthatóság állítható. Felül a Mindent láthat, kezelhet és a Csak kapcsolattartó gyorsgomb, alul a Mentés és a Mégsem gomb.
A láthatósági választó értékei: Egyiket sem, Az összeset, Csak ahol kapcsolattartó. A felső Mindent láthat, kezelhet és Csak kapcsolattartó gyorsgomb mellett a soronkénti beállítást is ellenőrizd. A képen látható széles jogosultság (minden sorban Az összeset) csak példa, nem beállítási javaslat.
A Láthatja? választó három értéke: Egyiket sem, Az összeset, Csak ahol kapcsolattartó.
Az ablak Mentés gombja a módosított hozzáférések mentésére szolgál. Ha csak ellenőrizted a beállításokat, a Mégsem gombbal lépj ki.
3. Ellenőrizd az ügyfélnek szánt nézetet
Az ügyfélfiókok listáján keresd meg a megfelelő kapcsolattartót.
A sorban kattints a Belépés gombra.
A megnyíló ügyféloldalon ellenőrizd a felső vállalkozásnevet és a megjelenő menüpontokat.
Az ellenőrzés végén a profilmenü Kilépés pontjával zárd le az ügyféloldali munkamenetet.
Az ügyféloldal külön böngészőlapon nyílik meg. Kilépés után zárd be ezt a lapot, és térj vissza az eredeti adminisztrátori lapra. Az előnézet csak a partner nézetét mutatja; azt nem mutatja meg, hogy egy új meghívó megérkezik-e a partnerhez, és ő el tudja-e fogadni.
4. Így tájékozódik a partner a dokumentumok között
Aláírásra vár: itt jelennek meg a partner által még alá nem írt dokumentumok, például a munkalapok.
Aláírt dokumentumok: bal oldalon dokumentumtípusonként választható lista látható. A táblázathoz Keresés mező, valamint Másolás, CSV, Excel, PDF és Nyomtat gomb tartozik.
Az Aláírt dokumentumok oldal: bal oldalon a dokumentumtípusok darabszámmal, jobbra a táblázat Másolás, CSV, Excel, PDF és Nyomtat gombbal és Keresés mezővel. A példában a lista üres (a felületen az angol „No data available in table” és a „Nincs találat” felirat látható).
Elérhetőség → Dokumentumtár: a jobb felső Elérhetőség gomb alatt, külön helyen jelenik meg a céges dokumentumtár. Ez nem azonos az Aláírt dokumentumok listájával.
Az Elérhetőség → Dokumentumtár oldal: bal oldalon a Céginformáció és a Dokumentumtár pont, jobbra Fájl neve és Feltöltési dátum oszlop; a példában „Nincs listázható dokumentum”.
A képeken látható üres listák csak a bemutatott fiókra jellemzőek. Ha a partner nem lát egy dokumentumot, nézd át a dokumentum ügyfélfiókos megjelenítésének beállítását és a kapcsolattartó hozzáférését is.
5. Ticket előkészítése az ügyfélfiókból
A partneroldalon válaszd a Ticket küldése menüt.
Kattints az Új ticket küldése gombra.
A Ticket küldése menü: a Korábban küldött ticketek lista, bal oldalon státusz szerinti bontással (Összes, Beérkezett, Nyitott, Lezárt), jobb felül az Új ticket küldése gomb. A példában a lista üres.
A megnyíló ablakban töltsd ki a Tárgy mezőt, és ellenőrizd a Cím, a Típus és a Prioritás értékét.
Az ügyféloldali Ticket ablak: Tárgy, Cím, Típus, Prioritás, Részletek és Fájlcsatolás mező, alul a Ticket küldése és a Mégsem gomb.
A Részletek mezőben írd le a kérést. A Fájlcsatolás mezőben a Fájlok kiválasztása gombbal csatolhatsz fájlt.
Beküldés előtt nézd át az adatokat. A ticketet a Ticket küldése gombbal küldheted be; ha elvetnéd, kattints a Mégsem gombra.
A Típus választó a vállalkozásban használt tickettípusokat kínálja; a bemutatóban ezek a Gyártás, a Karbantartás, a Hibabejelentés és a Hibajegyek voltak. A külső megjelenésből kizárt tickettípus nem jelenik meg a partner listájában. A beküldött ticketek kezelését a Ticketek kezelése: keresés, állapotok, kapcsolatok és külső bejelentőlap útmutató mutatja be.
6. Eszközök és termékek megtekintése
Az Eszközök menüben kereshető eszközlista található.
A termékekhez válaszd a Termékek menüt.
A keresőben név, cikkszám vagy vonalkód alapján kereshetsz.
Kattints a Keresés gombra.
A Termékek oldal: a keresőmezőben „Beton”, mellette a Keresés és a Szűrés törlése gomb; a lista egy találatra szűkült (termékkártya cikkszámmal, árral és Kosárba gombbal).
A termék nevére kattintva nyisd meg az adatlapot.
Ellenőrizd az árat, a cikkszámot, a vonalkódot és a mennyiségi egységet.
A Termék adatlapja ablak: ár és nettó ár, Kosárba gomb, Cikkszám, Vonalkód és Mennyiségi egység; alul az Ablak bezárása gomb.
Az Ablak bezárása gombbal lépj vissza. A lista alapállapotát a Szűrés törlése gombbal állíthatod vissza.
7. Nyelv és vállalkozás kiválasztása
A felső nyelvválasztóban kilenc nyelv közül választhatsz: magyar, angol, német, cseh, olasz, lengyel, román, szlovák és szerb. A korábbi leírásokban szereplő háromnyelvű korlát már nem pontos.
A nyelvválasztó kilenc nyelve: Magyar, English, Deutsch, Čeština, Italiano, Polski, Română, Slovenčina, Srpski.
A jobb felső profilmenü Cégválasztó része sorolja fel azokat a vállalkozásokat, amelyekkel a partner kapcsolatban áll. A felület tájékoztatása szerint a cég nevére kattintva válthatsz közöttük; az aktuális cég mellett kiválasztva jelzés látható.
A profilmenü Cégválasztó része: tájékoztató szöveg és a vállalkozás neve kiválasztva jelzéssel.
Partneri belépés és új meghívó
A partneri belépő címe https://ugyfelfiok.innonest.hu. Itt E-mail és Jelszó mező, valamint Elfelejtetted a jelszavad? hivatkozás látható. Az adminisztrátori pro.innonest.hu oldal és a partneri ügyfélfiók két külön felület.
Az ügyfélfiók belépőoldala: E-mail és Jelszó mező, Elfelejtetted a jelszavad? hivatkozás és Belépés gomb.
Új meghívó előkészítéséhez először ellenőrizd az ügyféltörzsben a partner kapcsolattartóját és annak e-mail-címét. A Kapcsolattartók → Kezelés útvonal az ügyfélszerkesztő Személyek fülére vezet. E-mail-cím nélküli kapcsolattartónál a meghívási művelet nem feltétlenül jelenik meg. A kapcsolattartó felvételét a Kapcsolattartó felvétele és visszakeresése útmutató mutatja be.
Mire figyelj?
Az új meghívó küldését és elfogadását, az ügyfélfiók törlését, a jogosultságok módosítását, a dokumentumaláírást, a ticket beküldését, a rendelést és a több vállalkozás közötti váltást ez az útmutató nem mutatja be.
Az ügyféloldali dokumentumletöltést, az exportfájlok tartalmát, valamint az eszközadatlapot és az eszközhöz indított ticketet ez az útmutató nem mutatja be.
A bemutató képei a 9.0.0.201 verzióban készültek; az ügyfélfiók felülete a 9.0.0.104 verziót mutatta. A képeken látható példaadatok a bemutató vállalkozásához tartoznak; a saját felületeden látható elnevezéseket használd.