Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.203 · Frissítve: 2026. október 7.
Az ügyfélhez névvel és beosztással rögzíthetsz kapcsolattartót, és megadhatod, melyik címén dolgozik. A mentett kapcsolattartót később kereséssel vagy címre szűrve is megtalálod.
1. Nyisd meg az ügyfél kapcsolattartóit
Válaszd a Törzsadatok → Ügyfelek menüpontot.
Keresd meg az ügyfelet, és a sorában kattints a Kapcsolattartók ikonra. Az ikon jelvénye a rögzített kapcsolattartók számát mutatja.
Ha még nincs kapcsolattartó, a Kapcsolattartók fülön ez az üzenet látszik: Ehhez az ügyfélhez nem rögzítettek még kapcsolattartókat! Kattints az Új kapcsolattartó rögzítése gombra.
A Kapcsolattartók fül kapcsolattartó nélkül, az Új kapcsolattartó rögzítése gombbal.
Ha az ügyfélnek már van kapcsolattartója, kattints a Kezelés gombra, majd a Személyek fülön a Hozzáad gombra.
2. Add meg a kapcsolattartó adatait
Az Új kapcsolattartó hozzáadása űrlapon töltsd ki a kötelező Név mezőt.
A Beosztás mezőbe írd be a kapcsolattartó munkakörét.
Az Email és a Telefonszám mező nem kötelező. A példában üresen maradt.
A Címek mezőben válaszd ki az ügyfél rögzített címei közül, hol dolgozik a kapcsolattartó.
Kattints az Új kapcsolattartó mentése gombra.
Az Új kapcsolattartó hozzáadása űrlap kitöltött névvel, beosztással és kiválasztott postázási címmel.
Mentés után megjelenik Az adatokat sikeresen módosítottuk! üzenet. A fül neve Személyek (1) lesz, a listában pedig a név és a beosztás látszik.
Mentés után a Személyek (1) fül a mentett kapcsolattartóval és beosztásával.
3. Keresd vissza a kapcsolattartót
Zárd be az ablakot, és töltsd újra az ügyféllistát.
Az ügyfél sorában kattints a Kapcsolattartók ikonra. A listában a név, az e-mail-cím, a beosztás és a telefonszám látszik.
Újranyitás után a Kapcsolattartók fül a mentett kapcsolattartóval.
Ha sok kapcsolattartó van, írj egy kulcsszót a Keresés a kapcsolattartók között… mezőbe. A példában a „beosztás” szóra a beosztás alapján jelent meg a kapcsolattartó.
A keresőmezőbe írt kulcsszóra a beosztás alapján megjelenő kapcsolattartó.
Címre szűréshez kattints a Kezelés gombra, majd a Személyek fülön a bal oldali szűrőben válaszd ki a címet. A listában csak az ehhez a címhez rendelt kapcsolattartók maradnak.
A Személyek fül címszűrője: a kiválasztott postázási címhez rendelt kapcsolattartó.
A teljes adatlaphoz kattints a kapcsolattartó sorában a ceruza ikonra. A Kapcsolattartó adatainak módosítása űrlapon ellenőrizd a nevet, a beosztást, az elérhetőségeket és a címet.
Ha nem módosítasz semmit, kattints a Mégsem gombra.
A Kapcsolattartó adatainak módosítása űrlap a mentett névvel, beosztással és címmel.
Mire figyelj?
A Címek mezőben csak az ügyfélnél már rögzített címek közül választhatsz. Új címet a Postázási cím hozzáadása és ellenőrzése útmutató szerint rögzíthetsz.
Ha a szűrőben olyan címet választasz, amelyhez nincs kapcsolattartó rendelve, a lista Nincs találat! üzenetet mutat.