Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.103 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Bővítsd az ügyfél adatait új címmel és kapcsolattartóval, és találd meg a hozzá tartozó beállításokat.
1. Nyisd meg a meglévő ügyfél adatait
Válaszd a Törzsadatok → Ügyfelek menüpontot.
Keresd meg a partnert.
A címekhez kattints a sor címjelölő ikonjára, majd az ablak Kezelés hivatkozására.
A megnyíló szerkesztőben az Alapadatok, Beállítások, Címek, Személyek, Bank, Megjegyzések és Csatolmányok fül között válthatsz; a fülek neve mellett a tételek darabszáma is látszik.
Az ügyfél adatmódosító ablakának Címek füle a meglévő számlázási címmel és a Hozzáad gombbal.
2. Adj hozzá új címet
A Címek fülön kattints a Hozzáad gombra.
Ha telephelyet szeretnél elnevezni, töltsd ki a Telephely neve mezőt.
A Típus mezőben válaszd ki a cím típusát, például Postázási cím.
Add meg az Ország, az Irányítószám, a Település és az Utca, házszám mezőt.
Szükség esetén a Személyek mezőben rendelj személyt a címhez.
Kattints az Új cím mentése gombra.
Az Új cím hozzáadása űrlap kitöltve: telephely neve, Postázási cím típus és a címadatok.
A sikerüzenet után ellenőrizd az új sort és a Címek fül nevében a darabszámot. A bemutatóban a számlázási cím mellett második címként jelent meg a Teszt utca 2. a telephely nevével. A listában címtípusra szűrhetsz, kereshetsz, és a ceruza ikonnal indíthatod a meglévő cím módosítását. A postázási cím rögzítését lépésenként a Postázási cím hozzáadása és ellenőrzése, a módosítást az Ügyfél címének módosítása útmutató mutatja be.
A Címek (2) fül: a számlázási cím és az új postázási cím ugyanannál az ügyfélnél.
3. Rögzíts kapcsolattartót
Válts a Személyek fülre. Ha még nincs kapcsolattartó, az Új kapcsolattartó hozzáadása űrlap megnyílik.
Add meg a Név mezőt, szükség szerint a Beosztás, az Email és a Telefonszám mezőt.
A Címek mezőben válaszd ki a személyhez kapcsolódó címet.
Az Új kapcsolattartó hozzáadása űrlap: név, beosztás és a Címek mezőben kiválasztott számlázási cím.
Kattints az Új kapcsolattartó mentése gombra.
A listában ellenőrizd a mentett nevet és a kapcsolódó adatokat.
A Személyek (1) fül a mentett kapcsolattartóval, a beosztásával és a Hozzáad gombbal.
4. Találd meg a bankadatokat
A Bank fülön található az Új bankszámla hozzáadása űrlap. A Bank neve, a Bankszámlaszám, az IBAN és a Swift mezőben a partner tényleges adatait add meg; a bank neve kötelező. A mentőgomb neve Új banki adatok mentése. A bankszámla rögzítését a Bankszámla rögzítése az ügyfélhez útmutató mutatja be.
A Bank fül Új bankszámla hozzáadása űrlapja: bank neve, bankszámlaszám, IBAN és Swift.
5. Nézd át a partner alapértékeit
A Beállítások fülön a Nyelv, a Számlakép, a Bizonylat típus, a Fizetési mód, a Fizetési határidő, a Szállítás módja, a Pénznem, az Árkategória és a Kedvezmény mező található. Ha módosítasz, a fül Mentés gombjával rögzítsd a változást.
A Beállítások fül: nyelv, számlázás, fizetés, szállítás, valamint pénznem, árkategória és kedvezmény.
Mire figyelj?
A bankadatok mentését és a partner alapértékeinek módosítását ez az útmutató nem mutatja be; a lépések a cím és a kapcsolattartó rögzítését követik végig.
A bemutató képei a 9.0.0.103 verzióban készültek. A képeken látható nevek, állapotok és adatok a bemutató környezetéhez tartoznak; a saját felületeden látható elnevezéseket használd.