Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.203 · Frissítve: 2026. október 7.
Az ügyfél bankszámla-adatait az ügyfél adatai között, a Bank fülön rögzítheted.
1. Nyisd meg az új bankszámla űrlapját
Válaszd a Törzsadatok → Ügyfelek menüpontot, és keresd meg az ügyfelet.
Az ügyfél sorában kattints a Bank ikonra.
Ha az ügyfélhez még nincs rögzített bankszámla, kattints az Új bankszámlaszám rögzítése gombra.
Az ügyféladatok ablak Bank füle bankszámla nélkül, az Új bankszámlaszám rögzítése gombbal.
Megnyílik az Új bankszámla hozzáadása űrlap.
Az Új bankszámla hozzáadása űrlap a Bank neve, Bankszámlaszám, IBAN és Swift mezővel.
2. Töltsd ki az adatokat
Írd be a Bank neve mezőbe a bank vagy pénzügyi szervezet nevét. Ez az egyetlen kötelező mező.
A Bank neve mező súgója: a bank vagy pénzügyi szervezet neve.
Írd be a Bankszámlaszám mezőbe a számlaszámot. A mező súgója szerint a formátum: 00000000-00000000-00000000.
A Bankszámlaszám mező súgója a számlaszám formátumával.
Az IBAN és a Swift mezőt szükség esetén töltsd ki. Ezek kitöltése nem kötelező.
A kitöltött űrlap mentés előtt; a példában a számlaszám helyén TESZT jelölés áll.
Kattints az Új banki adatok mentése gombra. Megjelenik „Az adatokat sikeresen mentettük!” üzenet, és a Bank fülön megjelenik a rögzített bankszámla.
A mentett bankszámla a Bank fülön, felül a sikeres mentés üzenete.
3. Ellenőrizd a rögzített bankszámlát
Frissítsd az oldalt. Az ügyfél sorában a Bank ikon jelvénye a rögzített bankszámlák számát mutatja.
Újratöltés után az ügyfél sorában a Bank ikon jelvénye 1.
Kattints a Bank ikonra. Az ügyféladatok ablak Bank fülén a bank neve és a számlaszám látszik.
Az ügyféladatok ablak Bank füle a rögzített bankszámlával.
Mire figyelj?
A példában valódi bankszámlaszám helyett a „TESZT” jelölés szerepel.
A vizsgált változat a „TESZT” szöveget is elfogadta a Bankszámlaszám mezőben. Mentés előtt ezért ellenőrizd a beírt adatot.
Ha az ügyfélnek már van bankszámlája, a Bank fülön a Kezelés gombbal nyithatod meg a bankszámlák listáját.