Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.203 · Frissítve: 2026. október 7.
Az ügyfélhez rögzített bankszámla adatait utólag is módosíthatod. A módosítás a meglévő bankszámlát írja át, új bankszámla nem jön létre.
1. Nyisd meg a bankszámlát
Válaszd a Törzsadatok → Ügyfelek menüpontot, és keresd meg az ügyfelet.
Az ügyfél sorában kattints a Bank ikonra.
Az ügyféladatok ablak Bank fülén kattints a Kezelés gombra.
Az ügyféladatok ablak Bank füle a rögzített bankszámlával és a Kezelés gombbal.
A Bank fülön kattints a módosítandó bankszámla sorának végén a ceruza ikonra.
A Bank fül a bankszámlák listájával; a sor végén a ceruza ikon.
2. Módosítsd az adatokat
A Bankszámla adatainak módosítása űrlapon a mentett adatok láthatók: Bank neve (kötelező), Bankszámlaszám, IBAN és Swift.
A Bankszámla adatainak módosítása űrlap a mentett adatokkal.
Írd át a módosítandó mezőket. A példában a bank neve változott.
Az űrlap a módosított banknévvel, mentés előtt.
Kattints a Banki adatok módosítása gombra. Megjelenik „Az adatokat sikeresen mentettük!” üzenet. A listában a módosított adatok látszanak, a bankszámlák száma nem változik.
A mentett módosítás a Bank fülön; továbbra is egy bankszámla szerepel.
3. Ellenőrizd a módosítást
Frissítsd az oldalt, majd az ügyfél sorában kattints ismét a Bank ikonra. Az ügyféladatok ablakban a módosított adatok látszanak.
Újratöltés után az ügyféladatok Bank fülén a módosított banknév.
A részleteket a Kezelés gomb után, a bankszámla ceruza ikonjával ellenőrizheted. Ha nem módosítasz semmit, kattints a Mégsem gombra.
Az újra megnyitott bankszámla a mentett adatokkal.
Mire figyelj?
A példában valódi bankszámlaszám helyett a „TESZT” jelölés szerepel.
A vizsgált változat a „TESZT” szöveget is elfogadta a Bankszámlaszám mezőben. A mező súgója szerint a formátum: 00000000-00000000-00000000. Mentés előtt ezért ellenőrizd a beírt adatot.