Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.103, 9.0.0.201, 9.0.0.202 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Vigyél fel ügyfelet az új, szakaszokra bontott adatfelvételi ablakban.
Az ügyféltörzsben egyszer rögzített partnert később kiválaszthatod a munkalapon. Ez az útmutató egy példaügyfél rögzítésén keresztül mutatja be az adatfelvétel lépéseit. A cikk végén az importálás és a munkalapírás közbeni felvitel lépéseit is megtalálod.
1. Nyisd meg az ügyféltörzset
A felső menüben válaszd a Törzsadatok pontot.
Kattints az Ügyfelek menüpontra.
A lista jobb felső részén kattints az Új ügyfél gombra.
Az Új ügyfél rögzítése ablak nyitott Alapadatok szakasza.
2. Add meg az alapadatokat
A Név mezőbe írd be az ügyfél nevét.
Ha saját ügyfélszámot használsz, töltsd ki az Ügyfél-azonosító mezőt.
Az Adóalany mezőben válaszd ki az ügyfélnek megfelelő lehetőséget. A listában az EU-n kívüli vállalkozás, az EU-s vállalkozás, a Van magyar adószáma, a Nem tudjuk és a Nincs adószáma lehetőség szerepel.
A kitöltött Név és Ügyfél-azonosító mező; az Adóalany mezőben a Nincs adószáma típus.
Töltsd ki az adott típushoz megjelenő, csillaggal jelölt mezőket. A Van magyar adószáma típusnál az Adószám mező is kötelező.
A képen a Nincs adószáma típus van kiválasztva, ezért az adószámmezők nem jelennek meg. Valós partnernél mindig a partner tényleges adatai alapján válassz.
3. Töltsd ki a számlázási címet
Kattints a Számlázási cím szakaszra.
Ellenőrizd az Ország mezőt. A képen Magyarország szerepel.
Add meg az Irányítószám, a Település és az Utca, házszám mező értékét.
Ha egy címadatot megadtál, töltsd ki a szakasz többi kötelező mezőjét is.
A kitöltött Számlázási cím szakasz: ország, irányítószám, település, utca és házszám.
4. Szükség szerint nyisd ki az opcionális szakaszokat
Az ablakban külön szakaszban szerepel a Postázási cím, a Kapcsolattartó, a Bankszámla adatok, a Fizetési és szállítási adatok és az Egyéb rész. Csak olyan adatot adj meg, amelyet ismersz és használni szeretnél.
5. Mentsd az ügyfelet
Ellenőrizd a nevet, az adóalany típusát és a címet.
Kattints az ablak jobb alsó sarkában a Mentés gombra.
Várd meg a Sikeres művelet! visszajelzést.
Zárd be a visszajelző ablakot, és ellenőrizd, hogy az ügyfél szerepel-e a listában.
Sikeres mentés után elérhető további ügyfélműveletek.
Mit tehetsz a mentés után?
A sikeres mentés ablakából közvetlenül megnyithatod a Szerkesztés, a Címek, a Kapcsolattartók és a Bank műveletet. Ezekkel később tovább bővítheted az ügyfél adatait. A lépéseket a Postázási cím hozzáadása és ellenőrzése, a Kapcsolattartó felvétele és visszakeresése és a Bankszámla rögzítése az ügyfélhez útmutató mutatja be.
Mi változott a korábbi felülethez képest?
Az új felületen az ügyféladatok egyetlen, szakaszokra bontott ablakban jelennek meg. Az adózási típust az Adóalany mezőben választod ki. A listán a gomb neve Új ügyfél.
Ügyfél, termék és szolgáltatás felviteli módjának kiválasztása
Ügyfelet, terméket és szolgáltatást kézzel, fájlimporttal vagy munkalapírás közben is felvihetsz. Válaszd a helyzetednek megfelelő módot.
Ha egy új adatot szeretnél kézzel felvinni
Új ügyfél felviteléhez kövesd a fenti 1–5. lépést. Terméket a Törzsadatok → Termékek, szolgáltatást a Törzsadatok → Szolgáltatások listában vihetsz fel. Ezek lépéseit az Új termék rögzítése és a készletkezelés kiválasztása, illetve a Szolgáltatás felvitele mennyiséggel és árral útmutató mutatja be.
Ha CSV-fájlból dolgozol
Nyisd meg a Törzsadatok menüben a megfelelő listát: Ügyfelek, Termékek vagy Szolgáltatások.
Kattints a lista fogaskerekére, és válaszd az Import lehetőséget.
Az Importálás oldalon új rekord felvételéhez válaszd ügyfélnél az Ügyféladatok, terméknél a Termékek importálása, szolgáltatásnál a Szolgáltatások importálása lehetőséget. Meglévő ár módosításához külön árfrissítési lehetőség tartozik.
Az ügyfélimport külön választja az új ügyfeleket (Ügyféladatok), a címeket és a kapcsolattartókat; alatta az Import előzmények táblázat.
A szolgáltatások importlehetőségei: új szolgáltatások importálása, nyelvfordítás, eladási és beszerzési ár frissítése, vonalkód- és képimport.
A termékek importlehetőségei: új termékek importálása, nyelvfordítás, eladási és beszerzési ár frissítése, vonalkód-, kép- és gyáriszám-import.
Készítsd elő a fájlt, és rendeld hozzá az oszlopait az importmezőkhöz.
Kattints az Importálom gombra.
Az Import előzmények új sorában indítsd el a Feldolgozás műveletet.
Ellenőrizd a Sikeres és a Sikertelen oszlopban a sorok számát, majd keresd vissza a létrejött rekordokat a törzslistában.
A fájl pontos formátumát és az importmezőket az adott importhoz tartozó útmutató mutatja be:
Ha munkalapírás közben hiányzik az ügyfél
A munkalap Ügyféladatok részében add meg az új partner adatait.
Kapcsold be a Mentéskor rögzítse az ügyféltörzsbe az ügyfél adatait beállítást.
Töltsd ki és mentsd a munkalapot. Az ügyfél a munkalap mentésekor kerül az ügyféltörzsbe.
A Törzsadatok → Ügyfelek listában keresd meg az új partnert.
Az új munkalap Ügyféladatok része a bekapcsolt Mentéskor rögzítse az ügyféltörzsbe az ügyfél adatait kapcsolóval.
Ha munkalapírás közben hiányzik a termék vagy a szolgáltatás
A tétel névmezője mellett kattints a Törzsadatba rögzítem műveletre.
Válaszd ki, hogy terméket vagy szolgáltatást szeretnél rögzíteni.
Töltsd ki a megnyíló adatfelvételi ablakot, és mentsd.
Ellenőrizd a tétel mellett megjelenő termék- vagy szolgáltatásjelölést.
A külön ablakban elmentett termék és szolgáltatás a törzsben marad akkor is, ha a munkalapot később mentés nélkül elhagyod. Új felvitel előtt keresd vissza a már rögzített adatot, hogy ne hozd létre még egyszer.
Eszközt szintén külön felugró ablakban rögzíthetsz a munkalapról. A munkalapos felvitel teljes menetét az Új ügyfél, eszköz, termék vagy szolgáltatás felvétele munkalapírás közben útmutató mutatja be.
Hol találod a Számlázz.hu-kapcsolat leírását?
A kapcsolat állapotát és az importok helyét A Számlázz.hu-kapcsolat és az importok kiindulópontja útmutató mutatja be.
Mire figyelj?
A bemutató képei a 9.0.0.103 (ügyfélablak), a 9.0.0.201 (importálás) és a 9.0.0.202 (munkalap) verzióban készültek. A képeken látható elnevezések, lehetőségek és példaadatok a bemutató környezetéhez tartoznak. A saját felületeden látható elnevezéseket használd.