Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.201, 9.0.0.202 · Frissítve: 2026. október 7.
Sorold csoportba az ügyfeleket, jelöld az állapotukat, majd keresd vissza őket ezek alapján.
1. Nyisd meg az ügyfélcsoportokat
Válaszd a Törzsadatok → Ügyfelek menüpontot.
Nyisd meg a jobb felső fogaskerék menüt.
Kattints az Ügyfélcsoportok lehetőségre.
Az ügyfélcsoportok kezelőoldala Ügyféltípusok címmel jelenik meg; a saját csoportok mellett szerkesztés- és törlésikon látható.
A menüpont neve Ügyfélcsoportok, a kezelőoldalé Ügyféltípusok, az új elem gombja pedig Új típus: mindhárom ugyanarra a besorolásra vonatkozik. A dokumentumkategóriákat külön beállítási oldalon kezeled; ezt a Dokumentumkategóriák, egyedi mezők és automatikus sablontételek útmutató mutatja be.
2. Készíts saját csoportot
Kattints az Új típus gombra.
A Megnevezés mezőben adj egyértelmű nevet a csoportnak.
Ellenőrizd az Alapértelmezett kapcsolót; a példában kikapcsolva maradt.
Kattints a Mentés gombra.
Ellenőrizd a sikeres visszajelzést és az új sort.
Az Új típus ablak: megnevezés és Alapértelmezett kapcsoló.
3. Találd meg a csoport szerkesztését
A módosítandó csoport sorában kattints a ceruzaikonra.
A Típus módosítása ablakban a név és az Alapértelmezett kapcsoló látható.
A Mentés rögzíti a módosítást, a Mégsem elveti.
A Típus módosítása ablak a mentett csoport adataival.
A sor végén külön törlésikon is szerepel. A Beszállítók, kereskedések sor beépített csoport: a listában lakatikonnal jelenik meg, szerkesztés- és törlésikon nélkül.
4. Rendeld a csoportot az ügyfélhez
Térj vissza az Ügyfelek listára.
Az ügyfél sorának hárompontos menüjében válaszd a Szerkesztés lehetőséget.
Az Alapadatok lap Egyéb adatok részében keresd meg az Ügyfélcsoport mezőt.
Kezdd el beírni a csoport nevét, majd válaszd ki a találatot; a kiválasztott csoport címkeként jelenik meg a mezőben.
Kattints a Mentés gombra.
Bezárás után ellenőrizd a csoport nevét az ügyfél sorában.
A csoport kiválasztva az ügyfél Alapadatok lapján, az Egyéb adatok részben.
A választóban a Beszállítók, kereskedések besorolás is szerepel; a partner beszállítóként való megjelölését az 5. szakasz mutatja be.
5. Jelöld meg a partnert beszállítóként
A Beszállítók, kereskedések csoporttal beszállítóként jelölheted meg a már rögzített partneredet. Az Ügyfélcsoport mezőben több csoport is szerepelhet, így a partner korábbi besorolását is megtarthatod.
Add hozzá a beszállítói csoportot
Az Ügyfelek listában keresd meg a partnert, majd a sor jobb szélén lévő hárompontos menüben válaszd a Szerkesztés lehetőséget.
Az Alapadatok lap Egyéb adatok részében kattints az Ügyfélcsoport mezőre, és válaszd a Beszállítók, kereskedések csoportot.
Ha a korábbi csoportra is szükséged van, hagyd azt is a mezőben.
A Beszállítók, kereskedések csoport a korábbi csoport mellett az Ügyfélcsoport mezőben.
Mentsd el, és ellenőrizd a besorolást
Görgess az adatlap aljára, és kattints a Mentés gombra. Mentés után az adatlap nyitva marad.
A sikeres mentés visszajelzése után kattints a Bezárás gombra.
Az ügyféllistában ellenőrizd, hogy a partner neve alatt megjelent-e a Beszállítók, kereskedések csoport.
A mentett beszállítói csoport a korábbi csoporttal együtt a partner neve alatt.
A mentett besorolást az adatlapon is ellenőrizheted: a hárompontos menüből nyisd meg újra a Szerkesztés lehetőséget, és nézd meg az Ügyfélcsoport mezőt.
Az újranyitott adatlap Ügyfélcsoport mezőjében megmaradt a beszállítói csoport.
Válaszd ki a partnert beszerzési megrendelőlapon
Nyisd meg a Munkavégzés → Beszerzési megrendelőlapok menüpontot, és kattints az Új dokumentum gombra.
Az Ügyféladatok rész Név mezőjében kezdd el beírni a partner nevét, majd válaszd ki a megfelelő találatot.
Ellenőrizd a betöltött nevet, címet és kapcsolattartót.
A beszerzési megrendelőlapon kiválasztott partner neve, címe és kapcsolattartója.
A partner kiválasztása az űrlap kitöltésének része; a megrendelőlap mentése külön művelet.
6. Készíts külön ügyfélstátuszt
Az ügyfélcsoportok kezelőoldalán nyisd meg a bal oldali Státuszok lapot. A listáról a fogaskerék Státuszok, állapotok kezelése pontjával is ide jutsz.
Kattints az Új státusz gombra.
Add meg a Megnevezést, és ellenőrizd az Alapértelmezett kapcsolót.
Kattints a Mentés gombra, majd keresd meg az új státuszt a listában.
Az Új státusz ablak ugyanazokat a mezőket kínálja, mint az Új típus.
Az ügyfélstátusz az ügyfél besorolási adata. Nem azonos a partnerhez tartozó munkalapok vagy árajánlatok dokumentumállapotával.
7. Váltsd át az ügyfél állapotát
Az ügyféllistában kattints a megfelelő partner Állapot oszlopában lévő feliratra.
Az Ügyfelek állapotának módosítása ablakban kattints a kívánt állapot gombjára. Az ablakban Előzmények fül is található.
Ellenőrizd a sikeres visszajelzést és az új állapotot a listában.
Az állapot gombjára kattintva a választás azonnal alkalmazódik.
Ehhez az ablakhoz nem tartozik külön Mentés gomb: az állapot gombjára kattintás azonnal menti a változást. Az ablakot a Bezárás gombbal zárhatod be.
8. Keress csoport és státusz szerint
Nyisd meg az ügyféllista Keresés paneljét.
Az Ügyfélcsoport mezőben válaszd ki a csoportot.
A Státusz mezőben állítsd be az állapotot.
Csoport és állapot együttes keresési feltételként a Keresés panelen.
Szükség szerint adj meg nevet, adószámot, címet, kapcsolattartót vagy dátumot.
Kattints a panel Keresés gombjára.
Ellenőrizd a találatok számát és a megjelenő ügyfeleket.
A találati lista: az ügyfél neve alatt a csoport címkéje, az Állapot oszlopban a státusz látható.
A lista jelzi, ha keresési feltételek alapján szűrsz, és a lista alján a találatok számát is látod. Az Összes szűrő törlése hivatkozással visszatérhetsz a teljes listához.
9. Keresd meg az ügyféltörzs közös alapértékeit
Válaszd a Beállítások → Programbeállítások menüpontot.
A bal oldali Törzsadatok csoportban válaszd az Ügyféltörzs lapot.
Az Ügyfél címek automatikus kiegészítése mezőben minden cím vagy csak a számlázási cím felkínálása közül választhatsz.
Ellenőrizd az „Ügyfél hozzáadása a partnertörzshöz” legyen bepipálva és a Csak a saját mentett ügyféltörzset szeretném használni kapcsolót.
Az Alapértelmezett beállítások résznél nézd át a Fizetés módja, a Fizetési határidő (nap), a Szállítás módja és az Új ügyfél alapértelmezett bizonylat-típusa mezőt.
Az Ügyféltörzs programbeállításai: címkiegészítés, partnertörzs-kapcsolók és alapértelmezett értékek.
Az Új ügyfél alapértelmezett bizonylat-típusa választóban Papír alapú, Díjbekérő és E-számla közül választhatsz. A felület magyarázata szerint ez az új ügyfél „Bizonylat típusa” mezőjének kiinduló értéke, amely az ügyfélnél felülírható. Az egyes partnerek saját beállításait az ügyfélszerkesztő Beállítások lapján találod.
Ezek a vállalkozás közös alapértékei. Ezen az oldalon nincs a kapcsolattartó kötelezőségére vonatkozó kapcsoló.
10. Különítsd el a törlési műveleteket
Az oldal alján az Ügyfelek végleges törlése gomb szerepel (a felületen „ÜGYFELEK VÉGLEGES TÖRLÉSE” felirattal); a felület kifejezetten jelzi, hogy a művelet nem vonható vissza. Ez a teljes ügyfél-adatbázisra vonatkozik, nem egy csoport szerkesztésére. Az inaktiválás és a végleges törlés különbségét az Inaktiválás, végleges törlés és helyreállítási korlátok útmutató mutatja be.
Mire figyelj?
A bemutató képei a 9.0.0.201 és a 9.0.0.202 verzióban készültek. A képeken látható csoport- és státusznevek, listák és adatok a bemutató környezetéhez tartoznak; a saját felületeden látható elnevezéseket használd.