Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.202, 9.0.0.201 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 8.
Állíts össze egy kategóriát, majd használd új bizonylaton a hozzá tartozó mezőt, megjegyzést és tételeket.
1. Nyisd meg a dokumentumkategóriákat
Válaszd a Beállítások → Programbeállítások menüpontot.
Nyisd ki a bal oldali Munkavégzés csoportot.
Válaszd a Dokumentum kategóriák lapot; a megnyíló oldal címe Kategóriák.
Kattints a Létrehozás gombra.
A kategórialista a Létrehozás gombbal és az Állapot kapcsolókkal.
2. Add meg a kategória alapadatait
Ellenőrizd a Kategória státusza kapcsolót; a példában Aktív.
A Jelölés mezőbe legfeljebb három karakteres rövidítést adj meg. A példában ez TTD.
Töltsd ki a Megnevezés mezőt.
Szükség szerint válassz Színt, és a Jogi szöveg mezőben a korábban felvett jogi szövegek közül.
A nyelvi fülek (hu, en stb.) alatti Részletek mezőbe írhatod azt a szöveget, amely az új bizonylat megjegyzésébe betöltődik.
Kattints a Mentés gombra, majd ellenőrizd a kategóriát a listában.
A Kategória létrehozása ablak: jelölés, megnevezés, szín, jogi szöveg és a nyelvenkénti Részletek mező.
A kategória neve, rövidítése és színe az azonosítást segíti. A példában a jogi szöveg üres maradt; a jogi szöveg kiválasztását a PDF-arculat, bélyegző és jogi szövegek beállításai útmutató mutatja be.
3. Hozz létre egyedi adatmezőt
A kategória sorának hárompontos menüjéből nyisd meg az Egyedi adatmezők lehetőséget.
Kattints az Új mező hozzáadása gombra.
Írd be a megnevezést, például Munkaterület.
A Kötelező kapcsolóval adhatod meg, kötelező legyen-e a kitöltése.
A Nyomtatás kapcsolóval kérheted az adat megjelenítését a nyomtatási képen.
Kattints a Mentés gombra.
A példamező nem kötelező, és a nyomtatási képen is megjelenik.
Az ablak tájékoztatója szerint olyan egyedi adatmezőket hozhatsz létre, amelyeket a rendszer alapértelmezetten nem tartalmaz. Azt, hogy mi történik, ha egy kötelező mező üresen marad, a 11. szakasz mutatja be.
4. Rendelj tételsablont a kategóriához
A kategória sorának hárompontos menüjéből válaszd a Sablonok lehetőséget.
A Választható sablonok rész Sablonlista mezőjében válassz egy korábban létrehozott sablont.
Ellenőrizd, hogy a sablon megjelent-e a Hozzáadva listában, és megkaptad-e a „Sikeres művelet!” visszajelzést.
Zárd be az ablakot a Bezárás gombbal. Az ablak tájékoztatója szerint az adatok itt automatikusan mentődnek; külön Mentés gomb nincs.
A Sablonok kezelése ablak: a kiválasztott tételsablon a Hozzáadva listában; az adatok automatikusan mentődnek.
Itt meglévő tételsablont rendelsz a kategóriához; új sablon készítéséhez a Tételsablon létrehozása és beillesztése bizonylatra útmutatót kövesd. A hozzáadott sablon sorának végén kukaikon látható.
5. Válaszd ki a kategóriát egy új bizonylaton
Nyiss egy új árajánlatot a Munkavégzés → Árajánlatok → Új dokumentum útvonalon.
Válaszd ki az ügyfelet, majd add meg a dokumentum tárgyát.
A Kategória mezőben válaszd az előbb létrehozott kategóriát.
Görgess az Egyedi adatmezők részhez, és töltsd ki a megjelenő mezőt.
A kategória kiválasztása után megjelent az egyedi mező az árajánlat szerkesztőjében.
Ellenőrizd a Tételek szakaszt és a Részletek megjegyzésmezőt: a kategóriához rendelt sablon tétele és a kategória megjegyzése automatikusan betöltődik.
Az új árajánlaton a sablon tétele és a kategória megjegyzése is betöltődött.
A példában két alkalom, alkalmanként 1000 Ft nettó díj szerepel: ez 2000 Ft nettó és 27% áfával 2540 Ft bruttó összeg. A saját bizonylatodon a tényleges mennyiséget, árat, áfát és határidőt ellenőrizd.
6. Mentsd és olvasd vissza az adatokat
Kattints a dokumentum Mentés gombjára.
A sikeres visszajelzésből nyisd meg az Infó, részletek lehetőséget.
Ellenőrizd a sorszámot és az összeget.
Nyisd meg újra a szerkesztőt, és ellenőrizd a kategóriát, az egyedi mező értékét, a megjegyzést és a tételeket.
A mentett árajánlat Infó ablaka a sorszámmal, az állapottal és a nettó összeggel (a példában AR-2026-21).
7. Ellenőrizd a nyomtatási képet
A dokumentum műveletei között nyisd meg a Nyomtatás lehetőségeit.
Válaszd a Nyomtatás vagy a PDF letöltése műveletet.
Keresd meg az egyedi mező nevét és értékét, a megjegyzést, valamint a tételek mennyiségét és összegét.
A PDF-ben is megjelenik a nyomtatásra jelölt mező és a kategóriából átvett tartalom.
A nyomtatási képen a kategória jelölése a bizonylat sorszáma előtt jelenik meg (a példában TTD #AR-2026-21), az egyedi mező pedig a nevével és értékével szerepel.
8. Módosítsd egy meglévő kategória adatait
A Dokumentum kategóriák listán nyisd meg a megfelelő sor hárompontos menüjét.
Válaszd a Szerkesztés műveletet.
A Kategória módosítása ablakban módosítsd a megnevezést, a színt vagy a részleteket. A Jelölés mező meglévő kategóriánál nem szerkeszthető.
Kattints a Mentés gombra, majd ellenőrizd a sikeres visszajelzést és a lista adatait.
A meglévő kategória módosítása; a Jelölés mező letiltott.
A módosított név mentés után a listában is frissül, és oldalfrissítés után is megmarad.
9. Inaktiválj vagy aktiválj vissza kategóriát
Keresd meg a kategória sorát a listán.
Az Állapot oszlop kapcsolójával állítsd Inaktív állapotra. A váltás azonnal mentődik; külön Mentés gomb nincs.
Ellenőrizd a kapcsoló állását és az Inaktív feliratot.
Újbóli használathoz ugyanennek a sornak a kapcsolójával állítsd vissza Aktív állapotra.
Az inaktívra állított kategória frissítés után is ugyanebben a listában marad.
Az aktív és az inaktív kategóriák közös listában szerepelnek; az inaktív sor nem tűnik el. A sor hárompontos menüjében a Szerkesztés, az Egyedi adatmezők és a Sablonok művelet található; törlési művelet nincs a menüben.
10. Változtasd meg egy mentett árajánlat kategóriáját
A Munkavégzés → Árajánlatok listán a dokumentum hárompontos menüjéből nyisd meg a Szerkesztés lehetőséget.
A Részletek blokk Kategória mezőjében válaszd ki az új kategóriát.
Ellenőrizd az egyedi mezőket, a meglévő tételeket és a megjegyzést.
A Mentés után nyisd meg újra a szerkesztőt, és ellenőrizd, hogy az új kategória szerepel-e.
Kategóriacsere után a dokumentum meglévő tételei, mennyiségei, egységárai és megjegyzése megmaradnak. A korábbi kategória egyedi mezője azonban a másik kategóriánál nem jelenik meg, és az eredeti kategóriára visszaváltva a mező értéke üresen tér vissza: az értéket újra meg kell adni, majd menteni.
Újranyitás után az egyedi mező értéke, a tétel és a megjegyzés is látható a szerkesztőben.
Kategóriacsere előtt jegyezd fel a megőrzendő egyedi mezőértékeket. Mentés előtt ellenőrizd őket akkor is, ha az eredeti kategóriára váltasz vissza. A leírt viselkedés árajánlatra vonatkozik.
11. Mi történik, ha egy kötelező mező üres?
Ha a kategória Egyedi adatmezők ablakában bekapcsolod a Kötelező jelölést, a dokumentumszerkesztőben csillag jelenik meg a mező neve mellett. Ha a mező üresen marad, a mentés megáll, és a program Hiányzó adat üzenetben felsorolja a hiányzó mezőket (a példában „Hiányzó mezők: TESZT – munkaterület”). Az OK gomb után töltsd ki a felsorolt mezőt, majd próbáld újra a mentést.
A hiányzó kötelező mezőt név szerint megadó visszajelzés.
Mire figyelj?
A bemutató képei a 9.0.0.201 és a 9.0.0.202 verzióban készültek. A képeken látható kategórianevek, mezők és adatok a bemutató környezetéhez tartoznak; a saját felületeden látható elnevezéseket használd.