Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.201, 9.0.0.202 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 8.
Kezeld egy helyen az új dokumentumok kiinduló szövegét, megjelenítését és munkafolyamat-beállításait.
A dokumentumtípus alapbeállításai adják meg, milyen szövegekkel, megjelenítéssel és munkafolyamat-beállításokkal induljanak az új bizonylatok. Ezek a vállalkozás közös beállításai. Egyetlen dokumentum naptári vagy nyomtatási megjelenését az adott dokumentum saját beállításablakában is ellenőrizheted (lásd a 7. szakaszt).
1. Válaszd ki a dokumentumtípust
Nyisd meg a Beállítások → Programbeállítások oldalt.
A bal oldali Munkavégzés csoportban kattints a megfelelő típusra: Árajánlatok, Megrendelőlapok, Visszaigazolások, Munkalapok, Szállítólevelek, Teljesítésigazolások, Átvételi elismervények vagy Beszerzési megrendelőlapok.
Az oldal tetején ellenőrizd a kiválasztott típus nevét. A különböző típusokhoz hasonló felület tartozik, de a kapcsolók köre eltérhet.
A Munkalapok alapbeállításainak első része: sorszámelőtag, alapértelmezett tárgy, nyelvi fülek és a használható adatok.
2. Add meg a tárgyat és az alapértelmezett részleteket
Az Alapértelmezett tárgy, megnevezés mezőbe írd a kiinduló megnevezést.
Az Alapértelmezett részletek résznél válaszd ki a nyelvi fület, majd írd be a szöveget.
Ha több nyelvet használsz, az egyes füleken külön ellenőrizd a szöveget. 12 nyelvi fül érhető el: hu, en, de, sk, ro, srb, it, cz, pl, hr, fr, es.
A Használható adatok alatt például a dokumentum sorszáma, tárgya, határideje és az ügyfél neve választható. Kattints a kívánt adat nevére: a Dokumentum sorszáma választás a [dokumentum_sorszama] jelölést illeszti a szövegbe.
A felület tájékoztatója szerint ezek a jelölések másik dokumentumból készített bizonylatnál a forrásdokumentum adataira cserélődnek; teljesen új dokumentumon szövegként maradnak. Ne számíts arra, hogy az új bizonylat saját, később kapott sorszáma automatikusan bekerül ebbe a szövegbe.
3. Ellenőrizd a sorszámelőtagot
Nyisd le a Sorszám előtag mezőt.
A listából válaszd ki a használni kívánt, már rögzített előtagot. A bemutató cég BR, FREE, INNON és SZLA előtagjai csak példák.
A Sorszám előtag lenyíló lista a már rögzített előtagokkal (BR, FREE, INNON, SZLA).
Az előtagok nyilvántartását a bal oldali Előtagok menüben találod. Az Új előtag gomb egy Új számlaszám előtag nevű ablakot nyit, Számlaszám előtag mezővel és Bankszámla választóval.
Az Új számlaszám előtag ablak üres űrlapja: előtag és bankszámla mező.
4. Állítsd össze a nyomtatási megjelenést
Nyomtatási kép: itt választható a dokumentum alapértelmezett nyomtatási sablonja. A bemutatóban a „Modern – széles” sablon van kiválasztva.
Alapértelmezetten a tétel árak elrejtése: Igen esetén az új dokumentum árrejtéssel indul. Ez a megjelenítés beállítása, nem az árak nullázása.
Képek megjelenítése a tételekben: a tételképek megjelenítésének alapértéke.
Törzsadat elrejtése: a kapcsolódó törzsadat megjelenítésének alapbeállítása. Nem minden dokumentumtípusnál jelenik meg; a Szállítólevelek oldalon például nincs ilyen kapcsoló.
Az újonnan létrehozott dokumentum nyomtatási képen alapértelmezetten jelenjenek meg a résztvevők: a résztvevők nyomtatott megjelenítésének alapértéke. Önmagában nem rendel új munkatársat a dokumentumhoz.
A Munkalapok beállításainak kapcsolói: nyomtatási kép, árrejtés, képek, kapcsolattartó, másolás, törzsadat, költségek, jutalék, rendelésszám, ügyfélfiók és naptár.
A cég logójához, bélyegzőjéhez és a dokumentum jogi szövegéhez a külön PDF arculat, Bélyegző és Jogi szövegek oldalt keresd. Ezeket a PDF-arculat, bélyegző és jogi szövegek beállításai útmutató mutatja be.
5. Nézd át a kapcsolattartási és másolási beállításokat
Ügyfél kapcsolattartó adatainak kitöltése kötelező: azt szabályozza, hogy kötelező-e megadni az ügyfél kapcsolattartójának adatait.
Munkatárs elérhetőségeinek hozzáadása a megjegyzéshez: a munkatárs elérhetőségeit automatikusan beilleszti a megjegyzésbe. A munkatárs adatlapján szereplő elérhetőségeket is ellenőrizd.
Más forrásból készített dokumentum esetén a megjegyzést is másolja: a forrásdokumentum megjegyzésének átvételét szabályozza.
A dokumentum másolása esetén a dátumokat is másolja: a másoláskor átvett dátumokra vonatkozik. A létrejövő dokumentum keltezését, teljesítését és határidejét ettől függetlenül ellenőrizd.
6. Különítsd el a rendelésszámot, a költségeket és a jutalékot
A Rendelésszám generálása és a Rendelésszám kitöltése kötelező két külön kapcsoló. A rendelésszám külön adat; nem azonos a dokumentum sorszámával vagy annak előtagjával.
A Költségek, profit kezelése és a Jutalék kezelése szintén külön beállítás. Ezek az árajánlat-, megrendelőlap-, munkalap-, szállítólevél- és teljesítésigazolás-beállításoknál láthatók; a visszaigazolás-, átvételi elismervény- és beszerzési megrendelőlap-oldalon nem szerepelnek. Ha egy kapcsoló hiányzik, ellenőrizd, melyik dokumentumtípust választottad ki.
7. Ellenőrizd a naptári és ügyfélfiókbeli megjelenést
Az Alapértelmezetten jelenjen meg az ügyfélfiókban és Az újonnan létrehozott dokumentumok alapértelmezetten jelenjenek meg a naptárban kapcsoló az új dokumentumok kiinduló beállítását adja. Egy már elkészült dokumentum saját beállítását nem itt, hanem magánál a dokumentumnál találod. Az ügyfélfiók elérhetősége és a partner belépési jogosultsága külön témakör; részleteit az Ügyfélfiók: hozzáférések, dokumentumok és a partner nézete útmutató mutatja be.
Egy dokumentum naptári megjelenésének beállítása
A Munkavégzés menüben nyisd meg az érintett dokumentumtípus listáját, például a Megrendelőlapok listát.
Keresd meg a dokumentumot, és ellenőrizd a sorszámát.
A sor hárompontos menüjében válaszd a Beállítások műveletet.
A megnyíló Beállítások ablak Megjelenítés részében ellenőrizd, és szükség esetén állítsd át az a naptárban kapcsolót. Megrendelőlapnál bekapcsolt állapotban itt adod meg a naptári megjelenés napját és időpontját is (Egész napos, Kezdés, Befejezés).
Ha módosítottál, kattints az ablak saját Mentés gombjára; ha csak megnézted, a Bezár gombbal zárd be. Csak a szándékodnak megfelelő változtatást mentsd el.
Mentés után nyisd meg újra a Beállítások ablakot, és ellenőrizd a mentett értékeket.
Egy megrendelőlap listából megnyitott Beállítások ablaka: a Megjelenítés részben az „a naptárban” és az „az Ügyfélfiókban” kapcsoló, alul a saját Mentés gomb.
Ugyanitt található az az Ügyfélfiókban kapcsoló is: a dokumentum belső naptári megjelenése és ügyfélfiókbeli megjelenése két külön választás; a naptári megjelenítéshez az ügyfélfiókos kapcsolót nem kell bekapcsolnod.
Ha éppen a munkalapot vagy a megrendelőlapot szerkeszted
A munkalap- vagy a megrendelőlap-szerkesztőben kattints a jobb felső sarokban a Mentés melletti fogaskerékre.
A lenyíló menüben válaszd a Beállítások pontot. A menüpont neve Beállítások, a megnyíló ablaké azonban További lehetőségek.
A További lehetőségek ablak Megjelenítés részében szintén megtalálod az a naptárban és az az Ügyfélfiókban kapcsolót, valamint a Nyomtatási kép választót.
Egy munkalap saját beállításai a szerkesztőből nyíló További lehetőségek ablakban: itt a közös alapérték helyett az adott dokumentumot kezeled.
A Rendben gombbal visszatérsz a szerkesztőhöz; a dokumentum módosításait, a naptári beállítást is beleértve, ezután a szerkesztő Mentés gombjával rögzítsd.
A naptári nap és időpont beállítását, a mentett értékek ellenőrzését és a dokumentum megkeresését a naptárban lépésenként a Naptár: nézetek, eseménymódosítás és feladatindítás útmutató mutatja be.
8. Válaszd ki a munkaórák összesítését
A munkalapnál és az árajánlatnál Munkaórák kezelése blokk is található. A használat kapcsolója (Munkaórák kezelése), az összesítési mód (Alapértelmezett munkaidő kezelés az újonnan létrehozott dokumentumoknál) és a kerekítés (Alapértelmezett munkaidő kerekítés az újonnan létrehozott dokumentumoknál) külön vezérlő.
Kikapcsolva: a munkaórák nem kerülnek automatikusan a munkalap tételei közé.
Összesítve: az összes munkaóra egy összesített tételként jelenik meg.
Munkatársanként: az órák munkatársanként összesítve kerülnek a tételek közé.
Szolgáltatásonként: az összesítés szolgáltatásonként történik.
Dátumonként: az összesítés napok szerint történik.
A Munkaórák kezelése blokk és az öt választható munkaidő-összesítési mód.
A Kikapcsolva összesítési módot ne keverd össze a külön Munkaórák kezelése kapcsolóval. Az Alapértelmezett munkaidő kerekítés az újonnan létrehozott dokumentumoknál szintén külön beállítás. A munkaórák rögzítését a Munkaórák rögzítése és összesítése a munkalapon útmutató mutatja be.
9. Írd meg az e-mail kísérőszövegét nyelvenként
Görgess a Dokumentum küldése emailben részhez.
Válaszd ki a nyelvi fület; itt is 12 nyelvi fül szerepel.
Írd meg a megszólítást, a dokumentum rövid magyarázatát és az elköszönést.
A személyre szabható adatokhoz az itt látható Használható adatok elemeit használd. A szögletes zárójelben lévő jelöléseket, például az [ugyfel_neve] alakot pontosan őrizd meg.
A dokumentum részleteihez és az e-mailhez tartozó szöveg két külön mező; mindkettőt a saját szakaszában szerkeszd.
A Dokumentum küldése emailben rész: nyelvi fülek, a levél szövege a jelölésekkel, használható adatok és másolatbeállítások.
10. Ellenőrizd az e-mail-másolatokat
Minden dokumentumról küldjön másolatot az alábbi email címre: állandó másolatcímzett.
Minden dokumentumról küldjön titkos másolatot az alábbi email címre: állandó titkosmásolat-címzett.
Kapjon másolatot a dokumentum küldője: külön kapcsoló a küldő másolatához.
Kapjon titkos másolatot a dokumentum küldője is: külön kapcsoló a küldő titkos másolatához.
A másolat megérkezése önmagában nem igazolja, hogy az ügyfél megkapta vagy elolvasta a levelet. Kiküldés előtt a dokumentum tényleges címzettjeit és szövegét is ellenőrizd.
11. Ments és ellenőrizz egy új dokumentumon
Nézd át, melyik dokumentumtípus oldalán vagy, és minden módosított mezőt.
A közös alapértékek alkalmazásához kattints a felső Mentés gombra.
Nyiss egy új dokumentumot az érintett típusból, és ellenőrizd az alapértelmezett tárgyat, részleteket és megjelenítési beállításokat.
A nyomtatási kép ellenőrzéséhez nyisd meg a PDF-előnézetet. A kész dokumentum dátumait és címzettjeit is nézd át.
Ha csak megtekintetted a beállításokat, nincs szükség mentésre.
Mire figyelj?
Az új előtag mentését és az előtagcsere hatását a sorszámozásra ez az útmutató nem mutatja be.
Az egyes munkaidő-összesítési módok tételekre gyakorolt hatását és a kerekítés pontos szabályát ez az útmutató nem mutatja be.
A bemutató képei a 9.0.0.201 és a 9.0.0.202 verzióban készültek. A képeken látható nevek, állapotok és adatok a bemutató környezetéhez tartoznak; a saját felületeden látható elnevezéseket használd.