Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.201 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Tölts be új ügyfeleket táblázatból, ellenőrizd a feldolgozást, és exportáld a kiválasztott ügyféladatokat.
1. Nyisd meg az ügyfélimportot
Lépj a Törzsadatok → Ügyfelek listára.
A jobb felső fogaskerék menüben válaszd az IMPORT lehetőséget.
Az importoldalon válaszd az ÜGYFÉLADATOK műveletet.
Külön művelet tartozik az új ügyfelekhez, a további címekhez és a kapcsolattartókhoz.
Az ÜGYFÉLADATOK művelet a felület magyarázata szerint új ügyfelek feltöltésére szolgál, a meglévő adatokat nem módosítja. A Számlázz.hu-kapcsolat importlehetőségeit A Számlázz.hu-kapcsolat és az importok kiindulópontja útmutató mutatja be; ez az útmutató a fájlból történő importot ismerteti.
2. Készítsd elő a fájlt
Az űrlap Excel- (xlsx) vagy CSV-fájlt fogad. Minden ügyfél külön sorba kerüljön. A bemutató pontosvesszővel tagolt, UTF-8 kódolású, fejléces CSV-fájlt használ, a következő oszlopokkal:
A oszlop: Ügyfél neve.
B oszlop: Ügyfélazonosító.
C oszlop: Ország.
D oszlop: Irányítószám.
E oszlop: Település.
F oszlop: Cím.
A felület magyarázata szerint az ügyfél neve kötelező. A számlázási cím csak akkor jön létre, ha az irányítószám, a település és a cím együtt ki van töltve; ország hiányában automatikusan Magyarország kerül a címbe.
Adószám megadása esetén a rendszer kiszűri az ismétlődő ügyfeleket. Adószám nélkül importált ügyfélnél az Adóalany mező Nem tudjuk értéket kap; ezt az import után szükség szerint javítsd.
3. Rendeld az oszlopokat a mezőkhöz
A Tallózás mezőnél válaszd ki a fájlt.
Ha az első sor oszlopneveket tartalmaz, a Van fejléc kapcsoló legyen Igen.
Minden importálandó mező mellett válaszd ki a hozzá tartozó oszlopot.
A kihagyott adatoknál a Nem importálom értéket használd.
Ellenőrizd az oszlopbetűket is: például a B, az AB és a BB három különböző oszlop.
Kattints az Importálom gombra.
A kiválasztott importfájl, a felület magyarázata és az oszlophozzárendelések.
4. Indítsd el a feldolgozást
Az Import előzmények táblában keresd meg az új sort.
Ellenőrizd a Beolvasva és a Feldolgozva értéket. Beolvasás után a feldolgozott sorok száma még 0.
Beolvasás után: 1 beolvasott és 0 feldolgozott sor. A feldolgozást külön kell elindítani.
Az adott sorban kattints a Feldolgozás műveletre.
Várd meg az eredményt, majd nézd át a Sikeres és a Sikertelen oszlopot.
A feldolgozás eredménye: 1 sikeres és 0 sikertelen sor.
A fájl kiválasztása és beolvasása még nem jelenti, hogy az ügyfelek létrejöttek. Azt, hogy a művelet sikerült-e, az eredménysor és az ügyféltörzs ellenőrzése együtt mutatja meg.
5. Ellenőrizd a létrejött ügyfelet
Térj vissza az Ügyfelek listára, és keress rá az importált névre.
Nyisd meg az ügyfél Szerkesztés műveletét.
Az Alapadatok lapon ellenőrizd a nevet, az ügyfél-azonosítót és az adóalany adatait.
Az importált ügyfél Alapadatok lapja: név, ügyfél-azonosító és Nem tudjuk értékű Adóalany mező.
A Címek lapon ellenőrizd a számlázási címet és annak típusát.
Az importált cím Számlázási cím típussal jelenik meg a Címek lapon.
A Beállítások lapon nézd át a nyelvet, a bizonylattípust, a fizetési és szállítási adatokat, a pénznemet és az árkategóriát.
Az import nem tölti ki automatikusan az ügyfél összes beállítását. A bemutatóban a fizetési mód, a szállítási mód és a bizonylattípus kitöltetlen (Válassz) maradt, a pénznem Ft, a nyelv Magyar, az árkategória Listaár lett. Az import után ezért nézd át ezeket a beállításokat.
6. Exportáld a keresés eredményét
Az ügyféllistában a Keresés segítségével szűkíts a kívánt ügyfelekre.
Ellenőrizd a találatok számát.
Nyisd meg a fogaskerék → EXPORT műveletet.
Az Adatok exportálása ablakban ellenőrizd a Kijelölve darabszámot.
Az Exportok lapon az ÜGYFELEK sablon sorában válassz Excel- vagy CSV (pontosvesszővel tagolt szöveg) formátumot.
Kattints az ÜGYFELEK sablon nevére.
Mentsd a felkínált fájlt, és ellenőrizd a fejlécet, a sorok számát és az adatokat.
Az ÜGYFELEK rendszersablon CSV-formátummal, egy kijelölt ügyféllel.
Kézi kijelölés nélkül az export a keresés találataira vonatkozik: egy találat esetén az exportablak Kijelölve: 1 értéket mutat, és a fájl ezt az egy ügyfelet tartalmazza.
7. Válaszd ki az egyéni export mezőit
Az exportablakban nyisd meg az Export varázsló lapot.
Az Export típusa mezőben válaszd a Fejléc adatok lehetőséget az ügyfél alapadatainak exportjához.
Válaszd ki a fájl formátumát.
Az Adatmező hozzáadása választóval egyenként add hozzá a szükséges mezőket.
Ellenőrizd az Exportálásra kiválasztott adatok listáját.
Egyszeri exporthoz hagyd kikapcsolva a sablonmentési kapcsolót (felirata ilyenkor: Szeretném exportálni az adatokat anélkül, hogy sablonként menteném.), majd kattints a Mehet gombra.
Egyéni export a Fejléc adatok típussal, két kiválasztott mezővel: Ügyfél neve és Ügyfélazonosító.
A letöltött fájlban a kiválasztott mezők külön oszlopként jelennek meg. Az Export típusa választóban a Cím adatok és a Kapcsolattartó adatok lehetőség is szerepel.
8. Ments saját exportsablont
Kapcsold be a Szeretném elmenteni az elkészített exportot sablonként… lehetőséget.
Töltsd ki a Sablon neve és a Részletek mezőt is.
Sablonmentéshez a Sablon neve és a Részletek mező is ki van töltve.
Ellenőrizd az export típusát, formátumát és a kiválasztott mezőket.
Kattints a Mehet gombra, és mentsd a létrejövő exportfájlt.
A mentési visszajelzés után nyisd meg az Exportok lapot.
Keresd meg a listában a saját sablonod nevét és leírását.
A mentett saját sablon a lista újratöltése után is megjelenik az Exportok lapon, a létrehozó nevével.
Üres Részletek mezővel a sablon nem menthető; a hibaüzenet ezt a mezőt „megjegyzés” néven említi. A Részletek mező kitöltése után a sablon menthető, és az exportfájl elkészül.
9. Külön kezeld a címek és kapcsolattartók importját
Az importoldal ÜGYFÉL CÍMEK és ÜGYFÉL KAPCSOLATTARTÓK műveletei már létező ügyfelekhez adnak adatot. Mindkét űrlap az ügyfél adószáma alapján azonosítja az ügyfelet, ezért a fájlban kötelező a meglévő ügyfél adószámát tartalmazó oszlop.
További címek importja: azonosítás adószámmal és külön címmezők.
Címimportnál az irányítószám, a település és a cím együtt szükséges; a felület szerint egy ügyfélhez csak egy számlázási cím tartozhat. Kapcsolattartó-importnál a név kötelező.
Egy-egy cím vagy kapcsolattartó kézi rögzítését a Postázási cím hozzáadása és ellenőrzése és a Kapcsolattartó felvétele és visszakeresése útmutató mutatja be.
Az e-mail-cím és a telefonszám kötelezőségét a felület ellentmondásosan jelzi: a magyarázat opcionálisnak nevezi, a mezőfelirat mellett viszont csillag áll.
Mire figyelj?
A címek és a kapcsolattartók importja csak adószámmal rendelkező, már létező ügyfelekhez használható.
Ha a találatok közül kézzel is kijelölsz ügyfeleket, export előtt mindig ellenőrizd a Kijelölve darabszámot.
Nagyobb állomány importja után ellenőrizd a Sikeres és a Sikertelen értéket, és nézz meg néhány ügyfelet az adatlapon is.
A bemutató képei a 9.0.0.201 verzióban készültek. A képeken látható ügyfél-, fájl- és sablonnevek, azonosítók és adatok a bemutató környezetéhez tartoznak; a saját felületeden látható elnevezéseket használd.