Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.202 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Vigyél fel hiányzó törzsadatot a munkalap szerkesztőjéből, és ellenőrizd, melyik mentés mit rögzít.
1. Nyisd meg az új munkalap szerkesztőjét
Válaszd a Munkavégzés → Munkalapok → Új dokumentum útvonalat. Ha egy adat már szerepel a törzsben, keresd ki és válaszd ki; új rekordot csak a hiányzó adathoz hozz létre.
2. Új ügyfél mentése a munkalappal együtt
Az Ügyféladatok részben add meg az új partner nevét és kötelező címadatait (Ország, Irányítószám, Település, Utca, házszám).
Ha ismered, töltsd ki az adószámot és a kapcsolattartási adatokat is.
Ellenőrizd, hogy a Mentéskor rögzítse az ügyféltörzsbe az ügyfél adatait kapcsoló be van-e kapcsolva.
Az új munkalap Ügyféladatok része kitöltött névvel és címmel; alatta a bekapcsolt Mentéskor rögzítse az ügyféltörzsbe az ügyfél adatait kapcsoló. Lejjebb a Berendezések, eszközök rész Új eszköz hozzáadása gombja.
Töltsd ki a munkalap tárgyát, tételeit és időpontjait.
Ellenőrizd a munkalap beállításait, majd kattints a dokumentum Mentés gombjára.
A Törzsadatok → Ügyfelek listán keresd vissza az új ügyfelet, és ellenőrizd a nevét és a címét.
A munkalap mentése után az új ügyfél a Törzsadatok → Ügyfelek listán egyetlen találatként, a megadott címmel visszakereshető.
Az új ügyfél a munkalap mentésekor kerül be az ügyféltörzsbe.
3. Új eszköz hozzáadása ugyanebben a szerkesztőben
Előbb töltsd ki vagy válaszd ki az ügyfelet.
A Berendezések, eszközök részben kattints az Új eszköz hozzáadása gombra.
Az Új eszköz rögzítése ablakban add meg a kötelező Megnevezés és Szériaszám mezőt, valamint a szükséges további adatokat.
Az Új eszköz rögzítése ablak: Megnevezés és Szériaszám (kötelező), Gyártási év, Márka, Modell (a felületen „Model” felirattal), Üzemóra, Típus, valamint az Emlékeztető és az Egyéb rész; alul a Mentés és a Mégsem gomb.
Kattints az ablak Mentés gombjára.
Ellenőrizd, hogy az eszköz megjelent-e a munkalap eszközsorában.
Ha az ügyfél kötelező adatai hiányoznak, a rendszer az eszköz rögzítése előtt ezek kitöltését kéri. Az eszköz a kiválasztott ügyfélhez kerül: az eszköztörzsben is ő jelenik meg tulajdonosként.
A Törzsadatok → Berendezések, eszközök lista: a munkalapról felvett eszköz a szériaszámával és a hozzárendelt ügyfél címkéjével, Folyamatban státusszal.
4. Új szolgáltatás vagy termék rögzítése egy tételsorból
A Tételek részben írd be az új tétel nevét.
A névmező jobb szélén kattints a Törzsadatba rögzítem művelet kis plusz ikonjára.
A Lehetőségek ablakban („Mit szeretnél tenni?”) válassz a Termékként szeretném rögzíteni és a Szolgáltatásként szeretném rögzíteni lehetőség közül.
A Lehetőségek ablak („Mit szeretnél tenni?”): Termékként szeretném rögzíteni (mentés a terméktörzsbe) vagy Szolgáltatásként szeretném rögzíteni (mentés a szolgáltatástörzsbe); alul a Mégsem gomb.
A megnyíló űrlapon ellenőrizd az átvett Megnevezés, valamint az Azonosító és a Vonalkód mezőt.
Add meg a kötelező mennyiségi egységet (Menny. egys.); szolgáltatásnál az alapértelmezett mennyiséget (Mennyiség) is.
A Szolgáltatás rögzítése ablak: az átvett Megnevezés, az Azonosító és a Vonalkód, az Alapértelmezett mennyiség részben a Mennyiség és a kitöltött Menny. egys. mező; alul a Beszerzési és eladási árak megadása rész.
Terméknél mentés előtt ellenőrizd a készlet- és gyáriszám-kezelési kapcsolókat. A felület figyelmeztetése szerint ezek a beállítások a termék létrehozása után már nem módosíthatók.
A Termék rögzítése ablak: Megnevezés, Azonosító, Vonalkód, Termékcsoport, Készlet rész, valamint a Készletkezelés és gyáriszámkezelés rész a Kezel készletet a termék? kapcsolóval (a példában Nem) és a módosíthatóságra vonatkozó figyelmeztetéssel.
Szükség szerint nyisd ki a Beszerzési és eladási árak megadása részt, majd kattints az ablak Mentés gombjára.
5. Ellenőrizd a tétel törzsadatkapcsolatát
A rögzítés után a tétel nevénél szolgáltatás vagy termék jelölés jelenik meg, és a tétel a megfelelő törzsbe kerül. A megadott mennyiségi egység a tételsorban is megjelenik.
A munkalap Tételek része: az első tételen szolgáltatás, a másodikon termék jelölés; a mennyiségi egység (alkalom, db) a tételsorban is látható.
6. Törzsadat szerkesztése a tételsor jelöléséből
Kattints a tétel szolgáltatás jelölésére.
A Lehetőségek ablakban három művelet közül választhatsz: Szolgáltatás adatainak módosítása, Szolgáltatás árának rögzítése/módosítása és Szolgáltatás ár előzmények.
A szolgáltatás jelöléséből nyíló Lehetőségek ablak: Szolgáltatás adatainak módosítása, Szolgáltatás árának rögzítése/módosítása és Szolgáltatás ár előzmények (a leírásában elírással: „ügyféknek”); alul a Bezárás gomb.
A Szolgáltatás adatainak módosítása a törzsben rögzített szolgáltatás űrlapját nyitja meg.
Ha nem szeretnél módosítani, a Mégsem gombbal lépj vissza.
A műveletek tájékoztatója szerint az adat- és az ármódosítás a szolgáltatástörzsben is érvényesül. A jelölés melletti kis ikon más műveletet végez: kiüríti a tétel kiválasztását. A törzsadat szerkesztését ezért mindig a szolgáltatás jelölésre kattintva indítsd.
Mikor marad meg az új törzsadat?
Az új ügyfél a munkalap mentésekor kerül az ügyféltörzsbe. Az új eszköz, termék és szolgáltatás viszont már a saját felugró ablakának mentésekor létrejön: akkor is megmarad a törzsben, ha a munkalapot mentés nélkül elhagyod.
A Törzsadatok → Szolgáltatások lista: a munkalapból rögzített szolgáltatás a munkalap mentés nélküli elhagyása után is szerepel, Aktív állapotban.
A Törzsadatok → Termékek lista: a munkalapból rögzített termék szintén megmaradt, 0 db mennyiséggel, készletkezelés nélkül, Aktív állapotban.
A munkalap elvetése tehát nem törli a külön ablakban már elmentett törzsadatot. Ha újrakezded a munkalapot, előbb keresd meg a korábban létrehozott rekordot, így elkerülheted a kétszeres felvitelt.
Más felviteli módok
Kézi felvitelhez:
Tömeges felvitelhez:
A Számlázz.hu-kapcsolat adatátvitelével ez az útmutató nem foglalkozik; ezt A Számlázz.hu-kapcsolat és az importok kiindulópontja útmutató tárgyalja.
Mire figyelj?
Az útmutató a munkalap szerkesztőjét mutatja be; más dokumentumtípusoknál ugyanezt a folyamatot nem tárgyalja.
A Mentéskor rögzítse az ügyféltörzsbe az ügyfél adatait kapcsoló kikapcsolt állapotában végzett mentést, valamint egy meglévő partner adatainak ilyen módon történő felülírását ez az útmutató nem mutatja be.
Az e-mail-küldést és az automatikus értesítések kézbesítését ez az útmutató nem tárgyalja.
A bemutató képei a 9.0.0.202 verzióban készültek. A képeken látható példaadatok a bemutató vállalkozásához tartoznak; a saját felületeden látható elnevezéseket használd.