Munkavégzés
Munkavégzés menüpontban található menük és funkciók
19 cikk
- Munkavégzési dokumentumok: típusok, létrehozás és szerkesztésIsmerd meg a dokumentumok közös szerkesztőjét, majd kövesd végig egy megrendelőlap létrehozását, módosítását és PDF-ellenőrzését.
- Dokumentum kapcsolása projekthez, feladathoz és tickethezKapcsold össze a dokumentumot a teendőkkel, indíts dokumentumot feladatból vagy ticketből, és hozz létre feladatot a dokumentumról.
- Új ügyfél, eszköz, termék vagy szolgáltatás felvétele munkalapírás közbenVigyél fel hiányzó törzsadatot a munkalap szerkesztőjéből, és ellenőrizd, melyik mentés mit rögzít.
- Importálhatók-e munkavégzési dokumentumok?Ismerd meg a dokumentumimport ellenőrzött korlátait és a külön elérhető törzsadat-importokat.
- Ismétlődő munkalap előkészítéseNézd át az ismétlések listáját, és állítsd össze az új ismétlés adatait a mentés előtt.
- Dokumentum aláírásának előkészítéseNyisd meg az aláírási ablakot, ellenőrizd a dokumentumot, és válassz a munkatársi és az ügyfélaláírás között.
- Dokumentum pénzügyei: bizonylatok kapcsolása és profitKapcsolj meglévő kiadást a dokumentumhoz, ellenőrizd a tételek hasznát, és exportáld az eredményt.
- Megjegyzés és csatolmány hozzáadása dokumentumhozŐrizd meg a belső kiegészítéseket és fájlokat a bizonylat mellett; ellenőrizd a feltöltött példányt és annak láthatóságát.
- Munkaórák rögzítése és összesítése a munkalaponRögzítsd, ki mikor dolgozott, majd ellenőrizd az elszámolt időt.
- Új bizonylat készítése meglévő dokumentumbólHasználd fel a korábbi dokumentum ügyfelét és tételeit egy új bizonylaton.
- Meglévő ügyfél kiválasztása a munkalaponTöltsd be az ügyféltörzsben már rögzített partner adatait.
- Dokumentum nyomtatása és PDF-letöltéseMentsd le a munkalap PDF-jét, válassz ár nélküli vagy keskeny nyomtatási változatot, és ellenőrizd a kész dokumentumot.
- Dokumentum e-mailjének előkészítéseEllenőrizd a címzettet, a tárgyat és a levél tartalmát a dokumentum elküldése előtt.
- Dokumentumok keresése, rendezése és a szűrők törléseTaláld meg a bizonylatot ügyfélnév, tárgy, állapot vagy dátum alapján.
- Rendelésszám generálásaGenerálj rendelésszámot a dokumentum szerkesztőjében, és ellenőrizd a mentett értéket.
- Dokumentumok exportálása és saját exportsablon készítéseVálaszd ki a szükséges adatokat, és készíts belőlük letölthető fájlt.
- Munkalap készítése az ügyféltől a sikeres mentésigVálassz ügyfelet, add meg a munkát és a tételeket, majd ellenőrizd a mentett munkalapot.
- Számla, díjbekérő és előlegszámla előkészítéseVálaszd ki a bizonylattípust, ellenőrizd az adatokat, és készíts számlaelőnézetet a véglegesítés előtt.
- Dokumentumhoz tartozó készletmozgás ellenőrzéseEllenőrizd a dokumentumtípus készletbeállítását, a kiválasztott raktárat és a mentéshez tartozó készletnaplót.