Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.103, 9.0.0.202 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Találd meg a bizonylatot ügyfélnév, tárgy, állapot vagy dátum alapján.
1. Nyisd meg a megfelelő dokumentumlistát
A Munkavégzés menüben válaszd ki a keresett bizonylat típusát, például a Munkalapok menüpontot. A keresés mindig az aktuális listán történik.
2. Nyisd ki a keresőt
Kattints az oldal jobb felső részén a Keresés gombra. A részletes keresőben több feltételt kombinálhatsz.
A munkalapok részletes keresője kitöltött kulcsszóval.
3. Add meg a keresési feltételeket
Kulcsszó: ügyfél neve, tárgy vagy leírás. A Részletekben is jelölővel a leírásra is kiterjesztheted a keresést.
Kategória és Állapot: válaszd ki a keresett csoportot vagy munkafázist.
Csatolmány?, Elküldve emailben?, Számlázva?, Aláírva?: ezek a dokumentumkeresőkben külön mezőként szerepelnek.
Dátumra szűrés: válaszd ki a dátum típusát, majd add meg a kezdő és a záró dátumot (a felületen a Dátum - tól és a Dátum -ig mező).
Munkatársra szűrés és Munkatárs: válaszd ki a keresett szerepet és személyt.
Csak a munkalapkeresőben: az Ismétlődött?, az Eszköz neve és a Jármű mező is elérhető.
A munkalapkereső a 9.0.0.202 verzióban: az Ismétlődött?, az Eszköz neve és a Jármű mező is látható.
Ugyanez az alapkereső érhető el az Árajánlatok, a Megrendelőlapok, a Visszaigazolások, a Szállítólevelek, a Teljesítésigazolások, az Átvételi elismervények, az Ajánlatkérők és a Beszerzési megrendelőlapok listáján. Ezeken a munkalap három kiegészítő mezője nem szerepel. A korábbi tudástár „Típus” mezőjének helyén most a Kategória mező áll; külön „Melléklet?” szűrő ezekben a keresőkben nincs.
Az árajánlatok keresője a közös dokumentumszűrőkkel, a munkalap kiegészítő mezői nélkül.
A Kulcsszó mező felirata szerint ügyfélnévre, tárgyra és leírásra kereshetsz. Adószámra vagy dokumentumsorszámra keresést a felirat nem említ; ha ilyen azonosítóval keresel, a találatot mindig egyeztesd a bizonylat adataival.
4. Indítsd el a keresést
Kattints a keresőpanelen a Keresés gombra. A lista felett megjelenő Keresési feltételek alapján listázunk jelenleg jelzés mutatja, hogy szűrt eredményt látsz.
Egyetlen találat a bemutató munkalapra, felette a szűrt listázás jelzése.
5. Térj vissza a teljes listához
Kattints az Összes szűrő törlése hivatkozásra. Ha hiányzik egy várt dokumentum, először ellenőrizd, hogy nem maradt-e bekapcsolva korábbi szűrés, és megfelelő-e a dokumentumtípus, valamint a Kimenő/Bejövő irány.
6. Keress egy adott időszakra
Nyisd meg a Keresés panelt.
A Dátumra szűrés mezőben válaszd ki, melyik dátumot vizsgálod: Létrehozva, Teljesítve, Határidő vagy Utoljára módosítva.
Add meg a kezdő és a záró napot, például 2020-01-01 és 2020-12-31. A mezőből kilépve ellenőrizd, hogy mindkét dátum megmaradt-e.
Határidő szerinti keresés egy teljes naptári évre.
Kattints a Keresés gombra.
A bemutató vállalkozásban négy munkalap felelt meg a 2020-as határidőnek.
7. Rendezd a listát
Kattints a táblázat kék Megnevezés / Ügyfél fejlécére.
A jobb oldali panel Megjelenés lapjának Rendezés részében válaszd ki a kívánt sorrendet. Másik útvonal: a lista fejlécében az aktuális állapotot mutató gomb, például Összes, majd a Megjelenés lap.
Ellenőrizd az első sorokat. A rendezés csak a megjelenítés sorrendjét változtatja meg, a dokumentumok adatait nem módosítja.
A Megjelenés lap Rendezés része munkalapnál: a sorszám mellett a határidő szerinti rendezés is választható.
Minden fent felsorolt dokumentumtípusnál: Sorszám szerint növekvő, Sorszám szerint csökkenő, Utoljára módosított elől.
Árajánlatnál ezen felül: Érvényesség szerint növekvő és csökkenő.
Munkalapnál ezen felül: Határidő szerint növekvő és csökkenő.
Megrendelőlap, visszaigazolás, szállítólevél, teljesítésigazolás, átvételi elismervény, ajánlatkérő és beszerzési megrendelőlap: csak a három közös rendezési lehetőség érhető el. A korábbi tudástárban leírt szállítási, teljesítési vagy fizetési dátum szerinti rendezés ezeken nem szerepel.
Beszerzési megrendelőlapnál a három közös rendezési lehetőség látható.
A Láthatóság rész a soronként megjelenő jelzéseket szabályozza, például e-mail, aláírás, feladat, megjegyzés vagy csatolmány. Ez a rendezéstől független beállítás.
8. Használd az állapot szerinti gyorsszűrőt
A lista fejlécében kattints az aktuális állapotot mutató gombra, például az Összes feliratra.
A jobb oldali panel Szűrés lapján válaszd ki a keresett állapotot. Az elnevezések dokumentumtípusonként és a saját vállalkozásod beállításaitól függően eltérhetnek.
A visszatéréshez ugyanitt válaszd az Összes sort. Ha a részletes keresőben is megadtál feltételt, az Összes szűrő törlése hivatkozást is ellenőrizd.
Az árajánlatlista állapotszűrője a bemutató vállalkozás saját állapotneveivel.
Hol vannak az egy évnél régebbi munkalapok?
Először töröld a korábbi szűrőket, majd rendezz sorszám szerint növekvő sorrendbe, vagy keress a kívánt időszakra. A régebbi, például 2020-as munkalapok külön dátumszűrés nélkül is elérhetők a listában. A korábbi tudástár állítása, hogy a lista csak az utolsó egy évet mutatja, erre a felületre nem érvényes.
Más dokumentumtípusnál is az adott lista Keresés paneljén add meg a kívánt időszakot. Ellenőrizd a dátumtípust, mert a létrehozás, a teljesítés, a határidő és a módosítás dátuma eltérő találatot adhat. Ha egy régebbi dokumentumot nem találsz, az adott listában időszakra kereséssel ellenőrizd a tárolt dokumentumokat.
Mire figyelj?
Az állapotszűrő Összes sorában látható darabszám eltérhet a lista tényleges találatszámától. Ebből ne következtess dokumentumvesztésre; a teljes listát a szűrők törlése után ellenőrizd.
A számlák keresője eltér az itt bemutatott keresőtől; azt a számlázási cikk mutatja be.
A bemutató képei a 9.0.0.103 és a 9.0.0.202 verzióban készültek. A képeken látható kategóriák, állapotok, dokumentumok és darabszámok a bemutató környezet példaadatai. A saját felületeden látható elnevezéseket használd.