Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.201, 9.0.0.202 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Ismerd meg a dokumentumok közös szerkesztőjét, majd kövesd végig egy megrendelőlap létrehozását, módosítását és PDF-ellenőrzését.
1. Válaszd ki a dokumentumtípust
Nyisd meg a Munkavégzés menüt, válaszd a megfelelő listát, majd kattints az Új dokumentum gombra. Több dokumentumlistán ugyanaz az Új dokumentum felirat szerepel; az új dokumentum típusát a megnyitott lista határozza meg.
A Munkavégzés menü dokumentumtípusai.
Árajánlatok: ajánlati adatok és tételek összeállítása. A másolást az Új bizonylat készítése meglévő dokumentumból, a kategóriákat a Dokumentumkategóriák, egyedi mezők és automatikus sablontételek útmutató mutatja be.
Megrendelőlapok: a megrendelés adatainak és tételeinek rögzítése. Az alábbi lépések ezen a típuson mutatják be a folyamatot.
Visszaigazolások: külön dokumentumlista és szerkesztő a visszaigazolás adataihoz.
Munkalapok: a munka, a határidő, a helyszín és a tételek dokumentálása. A munkalap teljes felvitelét a Munkalap készítése az ügyféltől a sikeres mentésig útmutató mutatja be.
Szállítólevelek: külön szállítási adatblokkot tartalmazó dokumentum.
Teljesítésigazolások: a szerkesztőben Külső munkavégzés blokk is található.
Átvételi elismervények: önálló dokumentum az átvétel adatainak nyilvántartásához.
Ajánlatkérők: önálló típus ajánlatkérés előkészítésére.
Beszerzési megrendelőlapok: a vállalkozás beszerzéséhez kapcsolódó megrendelés előkészítése.
Számlák: külön számlázási folyamat, amelyet a Számla, díjbekérő és előlegszámla előkészítése útmutató mutat be.
Az elérhető mezők és alapértékek a dokumentumtípustól és a vállalkozás beállításaitól is függnek.
2. Add meg az ügyfelet
A Név mezőben kezdd el begépelni az ügyfél nevét vagy azonosítóját.
Kattints a megfelelő találatra az ügyféltörzsből.
Ellenőrizd a nevet, az országot, az irányítószámot, a települést és a címet.
Nézd át a kapcsolattartó nevét, e-mail-címét és telefonszámát.
Új megrendelőlap: ügyféladatok, eszközök és dokumentumrészletek.
Az üres űrlapon a Mentéskor rögzítse az ügyféltörzsbe az ügyfél adatait kapcsoló is megjelenik. A csillaggal jelölt név- és címmezőket mentés előtt ellenőrizd. Kiválasztott ügyfélnél a mezők mellett ceruzaikon jelenik meg; az így szerkeszthető adatoknál ügyelj arra, hogy a megfelelő partnert használd.
3. Töltsd ki a dokumentum részleteit
Adj meg egyértelmű értéket a Tárgy, megnevezés mezőben.
Ellenőrizd a Nyelv, a Kategória és az Állapot mezőt.
Ha az adott típusnál van ilyen mező, add meg a Rendelésszám értékét.
A Berendezések, eszközök szakaszban meglévő eszközt választhatsz (Eszköz hozzáadása eszköztörzsből), vagy új eszközt vihetsz fel (Új eszköz hozzáadása). Az eszközkezelést az Eszköz keresése, módosítása és kapcsolódó munkáinak áttekintése útmutató mutatja be.
A képeken a kategória Hulladékgazdálkodás, az állapot Foglalás; ezek a bemutató vállalkozás alapértékei. A saját folyamatodhoz illő értéket válaszd.
4. Ellenőrizd az árakat és a dátumokat
Az Árak kezelése blokkban ellenőrizd az Árkategória, a Fizetési mód és a Deviza mezőt. Nem minden dokumentumtípusnál jelenik meg mindegyik mező.
A Dátumok blokkban nézd át a Keltezés mezőt és a további látható dátumokat.
Munkalapnál a határidőt és az időpontot, árajánlatnál az érvényességet is ellenőrizd a saját szerkesztőjében.
Ne feltételezd, hogy minden dokumentumtípus ugyanazokat a dátummezőket használja.
5. Add meg a szállítás adatait, ha van ilyen blokk
Válaszd ki a Szállítási mód értékét.
Add meg vagy válaszd ki a szállítási címet a Szállítás címe mezőben.
Töltsd ki a Szállítási határidő mezőt.
Ha szöveges határidőt adnál meg, jelöld be a mező melletti Szöveges jelölőt. Ellenőrizd, hogy a mező helyőrzője „Szállítási határidő szöveggel” lett-e.
Ezután írd be a szöveget, például: „egyeztetés szerint”.
A Szöveges jelölővel szöveges módra váltott Szállítási határidő mező kitöltve.
A dátumválasztó mezőbe beírt szöveg nem helyettesíti a szöveges mód bekapcsolását. A mentett szöveges határidő az információs ablakban és a PDF-en is megjelenik (lásd a 9. és a 10. szakaszt).
6. Rögzítsd a tételeket
A Tétel megnevezése mezőben válassz törzsbeli terméket vagy szolgáltatást, vagy adj meg szabad szöveges tételt.
Töltsd ki a Mennyiség és a Menny. egys. (mennyiségi egység) mezőt.
Ha látható, ellenőrizd a Nettó egységár, az Áfa és a Kedv. (%) értékét.
Szükség szerint egészítsd ki a tételt a Részletek mezőben.
További sorhoz kattints az Új tétel hozzáadása gombra.
Nézd át a sor- és a dokumentumösszesítőket.
Szabad szöveges példatétel: 1 db, 0 Ft nettó egységár és 0 végösszeg.
Tételsablon beillesztését a Tételsablon létrehozása és beillesztése bizonylatra útmutató mutatja be. Ha a dokumentumban már vannak tételek, a beillesztés után mindig ellenőrizd, hogyan változott a lista.
7. Nézd át a tételbeállításokat
A tételeknél kattints a Tétel beállítások hivatkozásra.
Ellenőrizd az Árak kezelése, a Végösszeg, az Áfa érték és a Képek mezőt.
A Rendben gombbal térj vissza a dokumentumhoz.
Mentés után a kész PDF-en külön ellenőrizd a tételárakat, az összesítőt, az áfát és a képeket (lásd a 10. szakaszt).
A Tétel beállítások ablak: az árak, a végösszeg, az áfaérték és a képek megjelenítése.
Az Árak kezelése mező értékében a felületen elírás látható („Mutassa, kezelje az az árakat a dokumentum”); a beállítás jelentése: a dokumentum mutassa és kezelje az árakat. A tételek alatti Részletek nagy szövegmező a teljes dokumentum kiegészítő leírására szolgál.
Hol állítsd be az árak és a képek megjelenését?
Az árak és a képek megjelenítésével három helyen találkozhatsz:
Új dokumentumok közös alapértékei: a Beállítások → Programbeállítások alatt, a kiválasztott dokumentumtípus oldalán. Itt az új dokumentumok kiinduló beállítását keresd; ezeket az alapértékeket a Bizonylatok alapértékei, nyomtatási megjelenése és e-mail-sablonjai útmutató mutatja be.
Az éppen szerkesztett dokumentum tételei: a dokumentum szerkesztőjében, a fent bemutatott Tétel beállítások ablakban.
Nyomtatási változat: a mentett dokumentum Nyomtatás műveleténél. Itt például külön ár nélküli változat is választható; a nyomtatási változatokat a Dokumentum nyomtatása és PDF-letöltése útmutató mutatja be.
Ha a PDF nem azt mutatja, amit vártál, először az éppen használt nyomtatási változatot ellenőrizd, majd a dokumentum saját tételbeállításait. Az Árak kezelése és a Végösszeg külön mező, és a képek megjelenítése is külön mezőben állítható, ezért mindegyiket külön nézd át.
Ha egy már mentett dokumentum tételbeállításait módosítod, előbb mentsd a dokumentumot, és csak utána nyisd meg a kívánt nyomtatási változatot.
8. Mentsd és olvasd vissza a dokumentumot
Görgess az oldal tetejére, és kattints a Mentés gombra.
Várd meg a Sikeres művelet! ablakot.
A Sikeres művelet! ablak a mentés után felkínált következő műveletekkel.
Válaszd az INFÓ, RÉSZLETEK lehetőséget.
Ellenőrizd a sorszámot, az ügyfelet, a dátumokat, az állapotot és az összeget.
Nézd át az Ügyfélfiókban megjelenik?, a Kezel készletet?, a Naptárban megjelenik? és az Ismétlődő? jelzést is.
A létrejött megrendelőlap információs ablaka (a példában ME-2026-1).
A példában a végösszeg 0 Ft, és az ügyfélfiókban és a naptárban való megjelenés, a készletkezelés és az ismétlődés jelzése is kikapcsolt. A mentés utáni aláírás, számlázás és e-mail-küldés külön művelet; lásd a Dokumentum aláírásának előkészítése, a Számla, díjbekérő és előlegszámla előkészítése és a Dokumentum e-mailjének előkészítése útmutatót.
9. Szerkeszd a már mentett dokumentumot
Az információs ablakban kattints a Szerkesztés gombra.
Végezd el a szükséges módosítást.
Görgess a Mentés gombhoz, és mentsd az űrlapot.
Nyisd meg újra az információs ablakot vagy a szerkesztőt, és ellenőrizd az értékeket.
A mentett rendelési szám a szerkesztőben (a példában TESZT-ME-20261006).
A módosított szöveges szállítási határidő az információs ablakban is megjelenik.
A lépések alá nem írt dokumentumra vonatkoznak. Az aláírt vagy zárolt dokumentum felnyitása más folyamat, ezt ez az útmutató nem mutatja be.
10. Keresd vissza és ellenőrizd a PDF-et
A megfelelő dokumentumlistán nyisd meg a Keresés panelt.
Adj meg kulcsszót, majd indítsd el a keresést.
A keresett megrendelőlap egyetlen találatként a listában.
A nyomtatási nézethez kattints a dokumentum sorszámára.
Ellenőrizd a partneradatokat, a tárgyat, a dátumokat, a tételeket, az összegeket és a megjegyzéseket.
A letöltött, egyoldalas PDF (a példában ME-2026-1): a rendelési szám és a szöveges szállítási határidő is megjelenik.
Miben térnek el az egyes dokumentumtípusok űrlapjai?
Az alábbi összehasonlítás a bemutató vállalkozás beállításai mellett készült; a saját beállításaid mellett eltérhet. A különbség önmagában nem hiba: dokumentumtípusonként eltérő adatokra lehet szükség.
Megrendelőlap és visszaigazolás: rendelési szám, árkategória, fizetési mód, deviza, keltezés, teljesítés és szállítási adatok szerepelnek.
A visszaigazolás új űrlapja.
Szállítólevél: a fentiekhez hasonló ár- és szállítási adatok mellett Fizetve jelölő is látható. Az új űrlapon nincs külön eszközblokk.
Szállítólevél: a Fizetve jelölő az Árak kezelése blokkban.
Teljesítésigazolás: Külső munkavégzés kapcsoló, munkavégzési cím és távolság, eszközblokk, rendelési szám, árkategória, deviza, keltezés és teljesítés szerepel. Az űrlapon nincs fizetési mód és külön szállítási blokk.
Teljesítésigazolás: külső munkavégzés és eszközök.
Átvételi elismervény: eszközblokk, árkategória, deviza, keltezés és teljesítés szerepel; rendelési szám, fizetési mód és szállítási blokk nincs ezen az űrlapon.
Átvételi elismervény: közös alapadatok és eszközblokk.
Beszerzési megrendelőlap: eszköz, rendelési szám, fizetési mód, deviza, keltezés, teljesítés és szállítás szerepel; az Árak kezelése blokkban nincs árkategória-választó.
A beszerzési megrendelőlap új űrlapja; az Árak kezelése blokkban nincs árkategória.
Ajánlatkérő: eszköz- és szállítási blokk, valamint keltezés szerepel; teljesítési dátum és rendelési szám nincs. Az Árak kezelése kártya üresen jelenik meg.
Ajánlatkérő: keltezés és szállítási adatok, üres Árak kezelése kártyával.
Mire figyelj?
Szöveges szállítási határidőhöz mindig jelöld be a Szöveges jelölőt; a dátummezőbe írt szöveg ezt nem helyettesíti.
A visszaigazolás, a szállítólevél, a teljesítésigazolás, az átvételi elismervény, a beszerzési megrendelőlap és az ajánlatkérő mentését, valamint az aláírást, a számlázást, az e-mail-küldést, az ismétlés beállítását és a készletmozgást ez az útmutató nem mutatja be.
A bemutató képei a 9.0.0.201 verzióban készültek; a dokumentumtípusok közös alapértékeire vonatkozó leírás a 9.0.0.202 verzió felületét követi. A képeken látható nevek, azonosítók és adatok a bemutató környezetéhez tartoznak. A saját felületeden látható elnevezéseket használd.