Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.103, 9.0.0.202 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Használd fel egy korábbi dokumentum ügyfelét és tételeit egy új bizonylaton.
A másolással csökkentheted az ismételt adatbevitelt. A bemutatóban egy munkalap adataiból készül árajánlat.
1. Indítsd el a másolást
Keresd meg a forrásdokumentumot a listában.
Nyisd meg a sor jobb szélén a hárompontos menüt.
Válaszd a Másolás lehetőséget. Ugyanez a folyamat a sikeres mentés utáni ablakból is elindítható a Klónozom a dokumentumot művelettel.
A Dokumentum másolása ablak, amelyben az új bizonylat típusát választod ki.
2. Válaszd ki az új dokumentum típusát
A Dokumentum másolása ablakban külön választás tartozik az azonos típusú másolathoz és a más típusú dokumentumhoz.
Azonos típusú új dokumentumhoz válaszd a felül található Másolat készítése lehetőséget.
Más típusú dokumentumhoz az alatta lévő felsorolásból válaszd ki a kívánt típust.
Munkalapból a program a következő célokat kínálja fel: Árajánlatok, Megrendelőlapok, Visszaigazolások, Szállítólevelek, Teljesítésigazolások, Átvételi elismervények, Ajánlatkérők és Beszerzési megrendelőlapok. Más forrásdokumentumnál az ott megjelenő kínálatból válassz. Az ablak alján a tételsablon készítése is elérhető (a felületen „Tétel sablon készítése” felirattal).
3. Ellenőrizd az átvett adatokat
A bemutatóhoz válaszd az Árajánlatok lehetőséget.
A megnyíló szerkesztő tetején ellenőrizd, melyik dokumentumtípust készíted; a bemutatóban itt az Árajánlatok felirat látszik.
Ellenőrizd az ügyfelet és a címet.
Nézd át a tárgyat: a program a forrásdokumentum sorszámát és tárgyát is átemelheti.
Ellenőrizd a tételeket, a mennyiségeket, az egységeket és az árakat. Az árakat különösen akkor nézd át, ha a termék vagy a szolgáltatás ára a forrásdokumentum elkészülte óta megváltozott; ezt a Termékárak frissítése dokumentum másolásakor útmutató részletezi.
Munkalapból indított árajánlat: az ügyfél adatai és a tárgy a forrásdokumentumból kerültek át.
4. Add meg az új bizonylat saját feltételeit
Írd át a tárgyat az új dokumentum céljának megfelelően.
Ellenőrizd az állapotot, a fizetési módot, a devizát és az áfát.
Ellenőrizd a dátumokat; árajánlatnál külön a Keltezés és az Érvényesség dátumát.
Nézd át a megjegyzést is.
Szükség szerint add meg a szállítási módot, a címet és a határidőt.
Azt, hogy a program a másoláskor átveszi-e a forrásdokumentum dátumait és megjegyzését, a dokumentumtípus közös beállításai között két külön kapcsoló szabályozza: A dokumentum másolása esetén a dátumokat is másolja és Más forrásból készített dokumentum esetén a megjegyzést is másolja. Ezekről a Bizonylatok alapértékei, nyomtatási megjelenése és e-mail-sablonjai útmutató szól.
Másolás után az Érvényesség mező melletti gyorsválasztó hibás napszámot mutathat (a képen „+740292 nap”). A dátummezők értékét ezért mindig ellenőrizd. A bemutatóban a +8 nap választás helyesen 2026-10-14-re állította az érvényességet.
5. Mentsd az új dokumentumot
Kattints a Mentés gombra.
A sikeres mentés után nyisd meg az Infó, részletek ablakot.
Ellenőrizd az új sorszámot és az összeget.
Az AR-2026-20 árajánlat mentett adatai: 1 000,00 Ft nettó összeg és 2026-10-14 érvényesség.
Az új árajánlat önálló sorszámot kap; a bemutatóban az MU-2026-36 munkalapból az AR-2026-20 árajánlat készült. A másolás csak az új bizonylatot hozza létre; az e-mail-küldés és a számlázás külön lépés, ezeket a Dokumentum e-mailjének előkészítése és a Számla, díjbekérő és előlegszámla előkészítése útmutató mutatja be.
Mire figyelj?
A bemutató képei a 9.0.0.103 verzióban készültek; a dátumok és a megjegyzés másolását szabályozó közös beállítások leírása a 9.0.0.202 verzió felületén alapul. A képeken látható nevek, állapotok és adatok a bemutató környezetéhez tartoznak; a saját felületeden látható elnevezéseket használd.