Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.103 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Válassz ügyfelet, add meg a munkát és a tételeket, majd ellenőrizd a mentett munkalapot.
1. Nyisd meg a munkalapok listáját
Kattints a felső Munkavégzés menüre.
Válaszd a Munkalapok pontot.
Ellenőrizd, hogy a Kimenő munkalapok listáját látod.
A Kimenő munkalapok lista és az Új dokumentum gomb.
A listában a megnevezés és az ügyfél mellett az összeg, a határidő és az állapot is megjelenik. A lista alján látható a találatok száma és a lapozó. A sorvégi három pont az adott munkalap további műveleteinek kiindulópontja.
2. Kattints az Új dokumentum gombra
A jobb felső Új dokumentum gomb megnyitja az új munkalap szerkesztőjét. A korábbi tudástár ezt „Új munkalap” néven említette; ezen a felületen az Új dokumentum feliratot keresd.
Az új munkalap szerkesztőjének felső része.
3. Haladj végig a szerkesztő blokkjain
Ügyféladatok: név, cím, valamint a kapcsolattartás adatai. Meglévő ügyfelet név alapján kereshetsz.
Külső munkavégzés: a munkavégzés helyére és távolságára szolgáló mezők.
Berendezések, eszközök: új eszköz hozzáadása vagy választás az eszköztörzsből.
Részletek: tárgy vagy megnevezés, nyelv, kategória, állapot és rendelésszám.
Árak kezelése: árkategória és deviza.
Dátumok: keltezés, teljesítés és határidő.
Tételek: a tétel megnevezése, mennyisége és mennyiségi egysége; a megjelenítést a Tétel beállítások és a Nézet vezérlővel állíthatod.
4. Ellenőrizd a kötelező mezőket
A csillaggal jelölt mezőket töltsd ki. A tárgy legyen egyértelmű, hogy később a listában is felismerd a munkát. A képeken látható kategóriák és állapotok az adott vállalkozás beállításai.
5. Válaszd ki az ügyfelet
A Név mezőben keress az ügyféltörzsben, és kattints a megfelelő találatra. Ellenőrizd a betöltött címet. Ha a partner még nincs a törzsben, először rögzítsd a Törzsadatok → Ügyfelek oldalon; lépéseit az Új ügyfél rögzítése lépésről lépésre útmutató mutatja be. A keresés részleteit a Meglévő ügyfél kiválasztása a munkalapon útmutató ismerteti.
A törzsből kiválasztott példaügyfél neve és címe betöltve a munkalapon.
6. Add meg a munka tárgyát és időpontjait
Írj egyértelmű megnevezést a Tárgy, megnevezés mezőbe.
Válaszd ki a megfelelő kategóriát és állapotot.
Ellenőrizd a keltezést, a teljesítést és a határidőt. Ha időpont is szerepel mellettük, azt is töltsd ki.
Szükség szerint add meg a külső munkavégzés helyét és a kapcsolódó eszközt.
7. Rögzítsd a tételeket
A Tételek blokkban írd be az elvégzendő munka vagy a felhasznált tétel megnevezését.
Add meg a mennyiséget és a mennyiségi egységet. A példában 1 alkalom szerepel.
Ha szükséges, töltsd ki a tétel részleteit.
További sorhoz kattints az Új tétel hozzáadása gombra.
A bemutató munkalap tárgya és egy szabad szöveges tétele.
Ha nem látszanak az ármezők, ellenőrizd a tételnézetet és a munkalap alapbeállításait. A képen azért nincsenek ármezők, mert a bemutató vállalkozásban az árak elrejtése az alapértelmezett beállítás.
8. Mentsd és ellenőrizd a munkalapot
Kattints a Mentés gombra. A gomb az oldal tetején és az alsó sávban is elérhető.
Várd meg a Sikeres művelet! ablakot.
Válaszd az Infó, részletek lehetőséget.
Ellenőrizd a sorszámot, az ügyfelet, a dátumokat, az állapotot és az összeget.
Sikeres mentés után a munkalap további műveletei.
9. Folytasd a következő művelettel
Mentés után a Szerkesztés, az Infó, részletek és a Nyomtatás művelettel folytathatod. A Klónozom a dokumentumot művelet másolat vagy más bizonylattípus indítására szolgál. Az e-mail-küldés, az aláírás és a számlázás külön művelet; a munkalap mentése önmagában nem jelenti ezek elvégzését. Ezeket az Új bizonylat készítése meglévő dokumentumból, a Dokumentum e-mailjének előkészítése, a Dokumentum aláírásának előkészítése és a Számla, díjbekérő és előlegszámla előkészítése útmutató mutatja be.
Mire figyelj?
A bemutató képei a 9.0.0.103 verzióban készültek. A képeken látható kategóriák, állapotok, listák és példaadatok a bemutató környezetéhez tartoznak. A saját felületeden látható elnevezéseket használd.