Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.103 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Töltsd be az ügyféltörzsben már rögzített partner adatait.
Ha az ügyfél már szerepel a törzsben, a munkalapon válaszd ki a találati listából. Így a program a korábban mentett nevét és címét is betölti.
1. Nyisd meg a munkalap szerkesztőjét
A Munkavégzés → Munkalapok → Új dokumentum útvonalon indítsd el az új munkalapot. A munkalap teljes kitöltését a Munkalap készítése az ügyféltől a sikeres mentésig útmutató mutatja be.
2. Keress a Név mezőben
Az Ügyféladatok blokk Név mezőjébe kezdj el beírni az ügyfél nevéből egy jellemző részletet.
Várd meg a mező alatt megjelenő találatokat.
Ellenőrizd a találat nevét és címét.
Válaszd ki a megfelelő sort. Billentyűzettel a lefelé nyíl és az Enter is használható.
3. Ellenőrizd a betöltött adatokat
A kiválasztás után a Név, az Ország, az Irányítószám, a Település és az Utca, házszám mezőben megjelennek a mentett adatok. A képen a korábban rögzített példaügyfél adatai láthatók.
A törzsből kiválasztott ügyfél neve és címe a munkalapon.
Ha nem jelenik meg találat
Próbáld a név rövidebb, egyedi részletét.
Töröld a keresőszó végére véletlenül beírt szóközt. A névrészlet utáni szóköz miatt elmaradhat a találat; a szóköz törlése után a találat megjelenik.
Ellenőrizd az ügyféltörzsben, hogy a partner mentése valóban sikerült-e.
A név beírása és a találat kiválasztása két külön lépés. A partner nevét és címét a kiválasztás után is ellenőrizd, mielőtt folytatod a munkalapot. Új partnert az Új ügyfél rögzítése lépésről lépésre útmutató szerint rögzíthetsz.
Mire figyelj?
A bemutató képei a 9.0.0.103 verzióban készültek. A képen látható ügyfélnév és cím a bemutató környezet példaadata. A saját felületeden látható elnevezéseket használd.