Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.103 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Egyetlen áttekintőből érd el a partner bizonylatait, teendőit, pénzügyi tételeit és eszközeit.
1. Nyisd meg az ügyfél adatlapját
Válaszd a Törzsadatok → Ügyfelek menüpontot.
Kattints az ügyfél kék nevére.
Az adatablakban az Áttekintő mellett válaszd a Megtekintés hivatkozást.
Az ügyfél adatablaka: azonosító és alapadatok, alul az Áttekintő Megtekintés hivatkozása.
2. Válaszd ki a kapcsolódó nyilvántartást
A bal oldali menüben a dokumentumtípusok mellett a Projektek, a Feladatok, a Ticketek, az Iktatás, a Kiadások, a Bevételek és a Berendezések, eszközök pont is elérhető. A menüpont melletti szám az adott csoport találatainak számát mutatja.
Az ügyfél áttekintője: a bal oldali menüben 1 árajánlat, 1 munkalap és 1 eszköz; jobbra az árajánlatok listája.
3. Ellenőrizd a megfelelő dokumentumot
Kattints például a Munkalapok vagy az Árajánlatok menüpontra.
A jobb oldali listában ellenőrizd a sorszámot és a tárgyat.
Az adott sorból nyisd meg a szükséges részleteket vagy műveletet.
Ha a csoport mellett 0 látható, ehhez az ügyfélhez nincs ilyen kapcsolt tétel. Ellenőrizd, hogy a munka vagy a dokumentum valóban ehhez az ügyfélhez lett-e kapcsolva: az ügyfél megadása nélkül létrehozott feladat vagy ticket nem jelenik meg az ügyfél tételei között.
4. Nézd meg az ügyfél eszközeit
Válaszd a Berendezések, eszközök menüpontot. A bemutatóban a partnerhez rögzített eszköz egy találatként jelent meg, névvel, évvel és szériaszámmal; a lista a következő eseményt és a státuszt is mutatja. Az eszközök kezelését az Eszköz keresése, módosítása és kapcsolódó munkáinak áttekintése útmutató mutatja be.
Az áttekintő Eszközök listája a partnerhez kapcsolt eszközzel: név, év, szériaszám, következő esemény és státusz.
5. Térj vissza az ügyféllistához
A felső útvonalsáv Ügyfelek hivatkozásával visszaléphetsz az ügyféltörzsbe. Az áttekintő bal felső Csatolmányok és Megjegyzések pontja a partnerhez tartozó kiegészítő anyagokat nyitja meg. Rögzítésüket a Megjegyzések és fájlok rögzítése az ügyfélhez útmutató mutatja be.
Mire figyelj?
A bemutató képei a 9.0.0.103 verzióban készültek. A képeken látható nevek, állapotok és adatok a bemutató környezetéhez tartoznak; a saját felületeden látható elnevezéseket használd.