Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.202 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Válaszd ki a szükséges adatokat, és készíts belőlük letölthető fájlt.
1. Válaszd ki az exportálandó dokumentumokat
Nyisd meg a megfelelő listát, például a Munkavégzés → Munkalapok oldalt.
Ha szükséges, a Keresés segítségével szűkítsd a találatokat.
Jelöld be a szükséges sorok bal oldali jelölőnégyzetét.
Ellenőrizd a lista alján az „elem kijelölve” darabszámot. A bemutatóban két munkalap van kijelölve.
Két munkalap (MU-2026-38 és MU-2026-37) kijelölve a listában; a többi dokumentum nincs kiválasztva.
2. Nyisd meg az exportablakot
A kijelölés után megjelenő műveletsávban kattints az exportálás ikonjára. Megnyílik az Adatok exportálása ablak; a Kijelölt elemek fül neve mellett a darabszámot is látod (a képen 2). Az exportálás a lista fogaskerekének Adatkezelés → Export pontjából is megnyitható; mindig ellenőrizd, mely dokumentumok kerültek bele.
Az Adatok exportálása ablak Kijelöltek exportálása füle a rendszer beépített sablonjaival és a formátumválasztóval.
3. Válassz sablont és fájlformátumot
Dokumentum fejléc: a dokumentumok fejlécadatai – típus, sorszám, ügyfél, kapcsolattartó, tárgy, státusz, pénznem és dátum.
Dokumentum tételek: a dokumentumok tételei – ügyfél, tétel, mennyiség, egységárak, áfa és összegek.
Dokumentum tételek profit: a dokumentumok tételei haszonnal – ügyfél, tétel, mennyiség, eladási és beszerzési árak, haszon.
Jutalék export: munkatársi jutalékok tételenként – dokumentum, tétel, munkatárs, jutalék %, nettó és bruttó jutalék.
A megfelelő sor jobb szélén válassz Excel táblázat vagy CSV (pontosvesszővel tagolt szöveg) formátumot.
Kattints a sablon kék nevére.
Mentsd a letöltött fájlt.
4. Ellenőrizd az exportált adatokat
A CSV-fájlt pontosvessző elválasztóval és UTF-8 kódolással nyisd meg. Ellenőrizd a sorszámokat, az ügyfeleket és a sorok számát. A tételes exportban egy dokumentum több sort is adhat, ha több tétele van. A bemutató két munkalapján egy-egy tétel szerepelt, ezért a tételes CSV két adatsort tartalmazott.
5. Állíts össze egyedi exportot
Nyisd meg az Export varázsló fület.
Az Export típusa mezőben válassz Fejléc adatok, Tétel adatok vagy Tétel jutalékok típust.
A mellette lévő mezőben válaszd ki a fájlformátumot.
Az Adatmező hozzáadása listában keresd meg és válaszd ki a szükséges mezőket. A bemutatóban: Sorszám (azonosító), Tárgy, Határidő.
Ellenőrizd az Exportálásra kiválasztott adatok listát. Az Összes hozzáadása valamennyi felkínált mezőt hozzáadja; a bemutatóban csak a három kiválasztott mező szerepel.
Az Export varázsló fül: Fejléc adatok típus, CSV formátum, kikapcsolt sablonmentés és a három kiválasztott mező (Sorszám (azonosító), Tárgy, Határidő).
6. Egyszeri export vagy mentett sablon
A sablonmentés kapcsolójának szövege az állapotával együtt változik. Kikapcsolt állapotban a felirat: Szeretném exportálni az adatokat anélkül, hogy sablonként menteném. Ekkor a Mehet gomb csak elkészíti a fájlt. Bekapcsolt állapotban a felirat: Szeretném elmenteni az elkészített exportot sablonként, hogy később is könnyen felhasználhassam. Ekkor megjelenik a Sablon neve és a Részletek mező.
Sablonmentéshez kapcsold be a kapcsolót.
Adj egyértelmű nevet a Sablon neve mezőben, és szükség szerint írd le a célját a Részletek mezőben.
Kattints a Mehet gombra, majd mentsd a fájlt.
Térj vissza a Kijelöltek exportálása fülre: a saját sablon a rendszer sablonjai alatt jelenik meg, a készítő nevével.
Bekapcsolt sablonmentés: a Sablon neve és a Részletek mező kitöltve, alatta a három kiválasztott adatmező.
7. Használd újra a sablont
Jelöld ki az új exportba kerülő dokumentumokat.
Nyisd meg az exportablakot és a Kijelöltek exportálása fület.
Keresd meg a saját sablon sorát, ellenőrizd a formátumot, majd kattints a kék nevére.
A letöltött fájlban ellenőrizd, hogy a megfelelő dokumentumok és a mentett mezők szerepelnek-e.
A saját sablon a Kijelöltek exportálása fül listájában a rendszer sablonjai alatt, a készítő nevével, CSV formátummal és törlőikonnal.
A Keresés az export sablonok között… mezőbe írd be a sablon nevének egy részét. A bemutatóban a „teszt” kifejezésre csak a saját sablon maradt a listában. A keresőmező törlésével ismét valamennyi sablon megjelenik.
A „teszt” kulcsszóra leszűkített sablonlista, amelyben csak a saját exportsablon látható.
PDF-eket szeretnél letölteni?
A PDF-ek közös vagy külön letöltését a kijelölt dokumentumok műveletsávjának nyomtatóikonja nyitja meg. Az összefűzés lépéseit a Dokumentum nyomtatása és PDF-letöltése útmutató mutatja be.
Mire figyelj?
Az Excel formátumú export és a Jutalék export tartalmát ez az útmutató nem mutatja be; a bemutató CSV-fájlokkal készült.
A bemutató képei a 9.0.0.202 verzióban készültek. A képeken látható nevek, állapotok és adatok a bemutató környezetéhez tartoznak; a saját felületeden látható elnevezéseket használd.