Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.201 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Ismerd meg a dokumentumimport korlátait és a helyette elérhető törzsadat-importokat.
Az új felület dokumentumlistáin Export művelet érhető el, de kész munkavégzési dokumentumok CSV- vagy Excel-importjára szolgáló menüpont a dokumentumlisták menüjében nem szerepel. Ez a felületen látható lehetőségekre vonatkozik; az egyedi migráció vagy a külön integráció lehetőségét nem zárja ki, és más jogosultsággal a menü eltérhet.
1. Ellenőrizd a dokumentumlista Adatkezelés részét
A Munkavégzés menüben válaszd ki a dokumentumtípust.
Kattints a lista jobb felső sarkában található fogaskerékre.
A megnyíló panel Egyéb fülén keresd meg az Adatkezelés részt.
Az árajánlatlista fogaskerék paneljének Egyéb füle: az Adatkezelés részben csak az Export (Dokumentumok exportálása) művelet szerepel.
Mely dokumentumtípusokra vonatkozik?
Árajánlatok
Munkalapok
Megrendelőlapok
Visszaigazolások
Szállítólevelek
Teljesítésigazolások
Átvételi elismervények
Beszerzési megrendelőlapok
A felsorolt nyolc dokumentumlista menüjében kész dokumentumok importálására szolgáló pont nem szerepel. A korábbi útmutató mindegyik típusnál azt írta, hogy közvetlen dokumentumimport nem érhető el; ez az új felületen is így látszik.
A munkalaplista fogaskerék paneljének Egyéb füle: a Lehetőségek részben az Ismétlődő dokumentum, az Adatkezelés részben csak az Export szerepel; Import pont nincs.
2. Válaszd a megfelelő adatmozgatási megoldást
Ügyfelek áthozatala: az ügyféltörzs külön importját használd az ügyféladatokhoz; lépéseit az Ügyfelek importálása, exportálása és saját exportsablon készítése útmutató mutatja be.
Termékek és szolgáltatások áthozatala: a saját törzsadatlistájuk importját használd; lásd a Termékimport, listaárfrissítés és export és a Szolgáltatásimport, árfrissítés és export útmutatót.
Meglévő dokumentum másolása: a dokumentum Másolás művelete a programon belül hoz létre új dokumentumot; ez nem külső fájl importálása. Lépéseit az Új bizonylat készítése meglévő dokumentumból útmutató mutatja be.
Adatok kinyerése: a dokumentumlisták Export művelete és az exportvarázsló erre szolgál; lásd a Dokumentumok exportálása és saját exportsablon készítése útmutatót.
Bejövő számla alapján készletfeltöltés: a Raktári bizonylatok Bevételezés számláról műveletét keresd. Ez készletbevételezés, nem munkalapimport; lásd a Bevételezés bejövő számláról: új útvonal és beszállítói fájl útmutatót.
3. Kész dokumentumok tömeges áthozatala előtt egyeztess
Ha egy másik rendszerből teljes dokumentumtörténetet szeretnél átvenni, készíts listát a dokumentumtípusokról, a darabszámokról, a fájlformátumokról és a megőrzendő kapcsolatokról. Ezek alapján kérj egyeztetést az Innonest támogatásától. Önkiszolgáló dokumentumimportra és az exportált fájl visszatöltésére a felület nem kínál menüpontot.
Mire figyelj?
A számlák és a beszállítói fájlból történő bevételezés külön folyamat, saját útmutatóval.
Ez az útmutató a felület menüit mutatja be; programozási felületről vagy egyedi integrációról nem ad tájékoztatást.
A bemutató képei a 9.0.0.201 verzióban készültek. A képeken látható példaadatok a bemutató vállalkozásához tartoznak; a saját felületeden látható elnevezéseket használd.