Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.202 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Őrizd meg a belső kiegészítéseket és a fájlokat a bizonylat mellett, és ellenőrizd a feltöltött példányt és annak láthatóságát.
1. Keresd meg a dokumentumot
Nyisd meg a megfelelő dokumentumlistát a Munkavégzés menüben.
Keresd meg a bizonylatot, és ellenőrizd a sorszámát, tárgyát és ügyfelét.
A sor végén nyisd meg a hárompontos műveletmenüt.
2. Írj megjegyzést
Válaszd a Megjegyzések műveletet.
A jobb oldali panel Megjegyzés mezőjébe írd be a kiegészítést.
Kattints a Mehet gombra.
Ellenőrizd, hogy megjelent-e a bejegyzés a neveddel és a rögzítés időpontjával.
A Megjegyzések panel: a Megjegyzés mező, a Mehet gomb és egy mentett megjegyzés a szerző nevével és időpontjával.
Másik útvonal: kattints a dokumentum tárgyára, majd az információs ablakban a Megjegyzések … db hivatkozásra. Ez ugyanazt a jobb oldali panelt nyitja meg.
Megjelenik a belső megjegyzés a PDF-en?
A Megjegyzések panelre írt szöveg belső megjegyzés: a bemutatóban nem jelent meg a munkalap frissen megnyitott PDF-jén. A dokumentum Részletek mezője, a nyomtatásra beállított egyedi mezők és az egyes tételleírások külön adatok. A megjegyzéspanelt ne keverd össze a nyomtatandó dokumentumszöveggel.
A munkalap friss PDF-je: csak az eszköz és a tételek szerepelnek rajta, a belső megjegyzés nem.
3. Tölts fel csatolmányt
A dokumentum műveletmenüjében válaszd a Csatolmányok lehetőséget. A tárgyra kattintva megnyíló információs ablak Csatolmányok … db hivatkozása is ide vezet.
A jobb oldali panelen kattints a Húzd ide vagy válassz fájlt területre, és válaszd ki a kapcsolódó fájlt.
Várd meg, amíg a fájl megjelenik a Feltöltött fájlok listában.
Ellenőrizd a fájlnevet, a feltöltőt és a feltöltés időpontját.
A Csatolmányok panel: a feltöltési terület, az elérhető tárhely mérete és a feltöltött PDF a Törlés gombbal és az Ügyfélfiókban megjelenik? kapcsolóval.
Az Elérhető tárhely mérete sor a saját előfizetésedtől és feltöltéseidtől függ; a képen 3 GB keret és 0,03 GB (1%) foglaltság látható. A panel nem mutat egyszerre feltölthető darabszámot vagy elfogadott fájlformátum-listát.
4. Nyisd meg a feltöltött fájlt
A Feltöltött fájlok listában kattints a fájl nevére.
Ellenőrizd a megnyíló tartalmat. A bemutatóban a PDF külön böngészőlapon nyílt meg.
A fájl megtekintése után térj vissza a dokumentumhoz.
A feltöltött fájl a feltöltéskor kiválasztott példány. A bemutatóban a korábban feltöltött PDF a feltöltéskori munkalapot mutatta, míg a munkalap sorszámáról megnyitott friss PDF már a később hozzáadott eszközt és munkaórát is tartalmazta. Ha frissített fájlváltozatra van szükséged, előbb ellenőrizd, melyik példányt használod.
5. Ellenőrizd az ügyfélfiókban való megjelenést
A csatolmány sorában külön Ügyfélfiókban megjelenik? kapcsoló szabályozza a fájl megjelenítését az ügyfélfiókban. A dokumentum saját ügyfélfiókos megjelenítése ettől külön beállítás. A képen a kapcsoló Nem állásban van. Az ügyfélfiókot az Ügyfélfiók: hozzáférések, dokumentumok és a partner nézete útmutató mutatja be.
Megjegyzés módosítása és törlése
A mentett megjegyzés mellett nincs szerkesztőgomb, csak szemetes ikon. Az ikon képernyőolvasóval felolvasott neve tévesen „Bezárás”, ezért ne keverd össze a panel tetején lévő bezáró ikonnal. A csatolmány sorában külön Törlés gomb látható.
Mire figyelj?
Az útmutató a lépéseket munkalapon mutatja be; más dokumentumtípusoknál a felület eltérhet.
Az egyszerre feltölthető fájlok számát és az elfogadott fájltípusok teljes körét ez az útmutató nem mutatja be; a bemutató PDF-fájllal készült.
A megjegyzés és a csatolmány törlésének megerősítő lépését és visszaállíthatóságát ez az útmutató nem mutatja be.
A csatolmány ügyfélfiókos megjelenítését a kapcsoló bekapcsolása után (a partner nézetét) ez az útmutató nem mutatja be.
A bemutató képei a 9.0.0.202 verzióban készültek. A képeken látható nevek, állapotok és adatok a bemutató környezetéhez tartoznak; a saját felületeden látható elnevezéseket használd.