Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.201, 9.0.0.202 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Kapcsold össze a dokumentumot a teendőkkel, indíts dokumentumot feladatból vagy ticketből, és hozz létre feladatot a dokumentumról.
1. Nyisd meg a dokumentum beállításait
Keresd meg a dokumentumot a megfelelő Munkavégzés listában.
Nyisd meg a sor végén található hárompontos menüt.
Válaszd a Beállítások műveletet.
A megrendelőlap sorának hárompontos menüje a Beállítások művelettel.
A kapcsolatok a Hozzákapcsolás szakaszban adhatók meg.
2. Válaszd ki a kapcsolódó elemeket
A Projekthez mezőben kezdd el begépelni a projekt sorszámát vagy tárgyát, majd válaszd ki a találatot.
A Feladathoz mezőben keress a feladat tárgyára, és válaszd ki.
A Tickethez mezőben keress a ticket sorszámára vagy tárgyára, és válaszd ki.
Csak a szükséges kapcsolatokat add meg.
A Megjelenítés szakasz kapcsolóit (a naptárban, az Ügyfélfiókban) külön ellenőrizd: a naptári és az ügyfélfiókos megjelenítés nem azonos a belső kapcsolattal.
A megrendelőlap projekttel, feladattal és tickettel összekapcsolva, mentés előtt.
A kereső legalább három karakter begépelése után ad találatot. Mindegyik mezőben egy kiválasztott érték jelenik meg.
3. Mentsd és ellenőrizd a kapcsolatokat
Kattints a kapcsolati ablak Mentés gombjára.
Várd meg a sikeres művelet visszajelzését.
Frissítsd az oldalt.
Nyisd meg újra a sor Beállítások ablakát, és olvasd vissza a három mezőt.
A projekt-, a feladat- és a ticketkapcsolat az oldal frissítése után is megmarad.
A megnevezés formája mentés után eltérhet a találati listában látottól: a sorszám például a név elé kerülhet, vagy el is maradhat. A sorszámot és a tárgyat együtt ellenőrizd.
4. Keresd vissza a dokumentumot a kapcsolódó nyilvántartásokból
Nyisd meg a projekt, a feladat vagy a ticket Áttekintő oldalát.
A bal oldalon válaszd a megfelelő dokumentumtípust, a példában a Megrendelőlapok pontot.
Ellenőrizd a darabszámot, a sorszámot, a tárgyat és az ügyfelet.
A megrendelőlap a projekt áttekintőjében is megjelenik (a példában ME-2026-1).
Ugyanez a dokumentum a feladat áttekintőjének Megrendelőlapok listájában.
Ugyanez a dokumentum a ticket áttekintőjének Megrendelőlapok listájában.
A bemutatott verzióban az áttekintő listái felett tévesen Ügyfél felirat látható; a lap tetején, a menüútvonalban látszik, hogy projekten, feladaton vagy ticketen belül jársz. A kapcsolatot az azonos dokumentumsorszám alapján ellenőrizd.
5. Indíts árajánlatot egy ticketből
Nyisd meg a ticket Áttekintő oldalát.
A bal oldalon válaszd az Árajánlatok pontot.
Kattints az Új dokumentum gombra.
A megnyíló árajánlaton ellenőrizd az előre betöltött ügyfelet, címet és kapcsolattartót.
Töltsd ki a Tárgy, megnevezés mezőt, a dátumokat és a tételeket.
A ticketből indított árajánlaton az ügyfél és a kapcsolattartó előre betöltődik; a tárgyat és a tételeket külön kell megadni.
Mentsd a dokumentumot.
A ticketből indított árajánlat létrejött (a példában AR-2026-24 sorszámmal, 0 Ft végösszeggel).
Térj vissza a ticket Árajánlatok listájához, és keresd meg az új sorszámot.
A ticket Árajánlatok listájában a korábban kapcsolt AR-2026-22 mellett az innen indított AR-2026-24 is megjelenik.
A ticket tárgya nem kerül át az árajánlat Tárgy, megnevezés mezőjébe, ezt külön add meg. Az eszközblokk üresen jelenik meg. A dátumot és minden más alapértéket akkor is ellenőrizd, ha az ügyféladatok már ki vannak töltve.
Árajánlatot projektből és feladatból is indíthatsz; ennek lépéseit a Projekt kezelése: keretek, kapcsolódó munkák, fájlok és export és a Feladat kezelése: keresés, kapcsolatok, csatolmányok és típusok útmutató mutatja be.
Válaszd ki a feladathoz vagy tickethez készülő dokumentum típusát
Ugyanígy indíthatsz más típusú dokumentumot is, és nemcsak ticketből, hanem feladatból is. Az alábbi lépéseket egy ticketből készülő megrendelőlap és munkalap példája szemlélteti.
A Teendők → Feladatok vagy a Teendők → Ticketek listában keresd meg a megfelelő feladatot vagy ticketet, majd a sor hárompontos menüjében válaszd az Áttekintő pontot.
A bal oldali menüben válaszd ki a létrehozandó dokumentum típusát, például a Megrendelőlapok vagy a Munkalapok pontot.
Az adott típus listáján kattints az Új dokumentum gombra.
A feladat áttekintőjének Munkalapok nézete: a bal oldali menüben választod ki a dokumentumtípust, jobb fent található az Új dokumentum gomb.
A ticket áttekintőjének Megrendelőlapok nézete; jobb fent az Új dokumentum gomb.
Munkalap indítása a ticket áttekintőjéből: amíg nincs kapcsolódó munkalap, a Munkalapok nézet üres, de az Új dokumentum gomb itt is elérhető.
Töltsd ki és ellenőrizd az adatokat
A szerkesztőben ellenőrizd az előre betöltött ügyfelet, címet és kapcsolattartót.
Töltsd ki a Tárgy, megnevezés mezőt. Nézd át a dátumokat és a Berendezések, eszközök részt is.
Add meg a szükséges tételeket, és ellenőrizd a mennyiségeket.
A további mezőket az adott dokumentumtípus szerkesztési útmutatója szerint töltsd ki.
A ticketből indított munkalap szerkesztője a kitöltött Tárgy, megnevezés mezővel; a Berendezések, eszközök rész üres.
Mentés előtt nézd át a kapcsolatokat és a megjelenítést
A szerkesztőben kattints a Mentés melletti fogaskerékre, majd válaszd a Beállítások pontot. Megnyílik a További lehetőségek ablak.
A Hozzákapcsolás szakaszban ellenőrizd a kapcsolatokat. Ticketből indított dokumentumnál nézd meg a Tickethez és a Projekthez mező értékét.
A Megjelenítés szakaszban külön ellenőrizd a naptárban és az Ügyfélfiókban kapcsolót. Ha nem szeretnéd, hogy a dokumentum megjelenjen az ügyfélfiókban, állítsd az Ügyfélfiókban kapcsolót Nem állásba.
Kattints a Rendben gombra, majd a szerkesztő Mentés gombjára.
A ticketből indított megrendelőlap További lehetőségek ablakában a Projekthez és a Tickethez mező már ki van töltve.
A munkalap További lehetőségek ablakának Megjelenítés szakasza: a naptárban és az Ügyfélfiókban kapcsoló külön állítható (a példában mindkettő Nem állásban).
Keresd vissza a mentett dokumentumot
Térj vissza ugyanannak a feladatnak vagy ticketnek az Áttekintő oldalára.
Nyisd meg a választott dokumentumtípus listáját, például a Megrendelőlapok vagy a Munkalapok pontot, és keresd meg az új dokumentum sorszámát.
A ticketből indított megrendelőlap (a példában ME-2026-2) a ticket Megrendelőlapok listájában, a korábban kapcsolt ME-2026-1 mellett.
A ticketből indított munkalap (a példában MU-2026-39) a ticket Munkalapok listájában.
A dokumentum sorának hárompontos menüjében válaszd a Beállítások műveletet. Olvasd vissza a Hozzákapcsolás szakasz mezőit és a megjelenítési kapcsolókat.
A mentett munkalap Beállítások ablakában a projekt- és a ticketkapcsolat, valamint a két megjelenítési kapcsoló beállítása is megmaradt.
Új dokumentum vagy meglévő dokumentum kapcsolása?
Az Új dokumentum gomb új dokumentum szerkesztőjét nyitja meg. Ha a dokumentum már elkészült, a dokumentum Beállítások ablakának Hozzákapcsolás szakaszában kapcsold a meglévő feladathoz vagy tickethez (lásd az 1–3. szakaszt). A kapcsolat megszüntetését a 8. szakasz mutatja be.
6. Hozz létre feladatot a dokumentumról
A dokumentumlistában kattints a dokumentum tárgyára.
Az információs ablakban válaszd a Feladatok fület.
A dokumentum Feladatok füle, amíg nincs kapcsolódó feladat: „Ehhez a dokumentumhoz nem tartoznak feladatok!”
Kattints az Új feladat létrehozása gombra.
Töltsd ki a Tárgy és a Leírás mezőt, majd ellenőrizd a Típus, a Státusz, a Prioritás, a Kezdés időpontja és a Határidő mezőt.
Nézd át a Jelzés mezőt és a Résztvevők beállítása szakaszt (résztvevők, felelős).
A Kapcsolatok, hivatkozások szakaszban ellenőrizd a Dokumentumhoz mezőt.
Az új feladat Dokumentumhoz mezőjében a kiinduló dokumentum előre ki van választva.
Kattints a Mentés gombra.
A dokumentum projekt- és ticketkapcsolata nem töltődik át automatikusan a feladatba: a feladat Projekthez és Tickethez mezője üresen jelenik meg. A példában a feladat Felmérés típussal, Tervezve státusszal, Halasztható prioritással és Nincs jelzés értékkel készült.
7. Ellenőrizd a mentett feladatot
A dokumentum Feladatok fülén keresd meg a létrejött feladatot.
Frissítsd az oldalt, majd nyisd meg újra ezt a fület.
A feladat frissítés után is látható a dokumentum Feladatok fülén.
A Teendők → Feladatok listában keress a tárgyra.
A feladat a feladatlistában is megjelenik, saját sorszámmal (a példában 2026-1014).
A feladat szerkesztőjében nyisd le a Kapcsolatok, hivatkozások részt, és olvasd vissza a dokumentumot.
A mentett feladat Dokumentumhoz mezőjében továbbra is a kiinduló dokumentum szerepel (a példában ME-2026-1).
A Feladathoz választó és a Feladatok fül két külön művelet
Ha a dokumentum Beállítások → Feladathoz mezőjében választasz feladatot, a dokumentum megjelenik a feladat áttekintőjének dokumentumlistájában, a dokumentum Feladatok fülén azonban nem. A dokumentum Feladatok fülén létrehozott új feladat viszont ezen a fülön látszik, és a feladat Dokumentumhoz mezőjében a dokumentum szerepel.
Ezért mindig ellenőrizd, melyik irányból hoztad létre a kapcsolatot. Ne kezeld felcserélhetőként a dokumentum Feladathoz mezőjét és a feladat Dokumentumhoz mezőjét. A felület ezt a különbséget nem magyarázza el részletesen.
8. Kapcsolat megszüntetése
A dokumentumlistán nyisd meg a sor hárompontos menüjét, és válaszd a Beállítások műveletet.
Egy munkalap három kapcsolata mentés és frissítés után; a mezők jobb szélén × jel látható.
A Projekthez, Feladathoz vagy Tickethez mezőben kattints az eltávolítandó érték jobb szélén lévő × jelre.
Ellenőrizd, hogy a mezőben ismét a keresési útmutató („Kezdd el gépelni…”) látszik, és a megtartandó kapcsolatok megmaradtak.
Kattints a Mentés gombra.
Frissítsd az oldalt, majd nyisd meg újra a beállításokat.
A leválasztás, a mentés és az újabb frissítés után mindhárom mező üres.
A korábban kapcsolódó projekt, feladat vagy ticket áttekintőjében ellenőrizd, hogy a dokumentum eltűnt az adott listáról.
A ticket Munkalapok nézete ismét nulla találatot mutat; maga a munkalap megmarad.
A kapcsolat megszüntetése nem törli a dokumentumot. A leválasztás után a dokumentum eltűnik a korábban kapcsolódó projekt, feladat és ticket listájából, de a saját főlistáján megmarad.
9. Hol találod a munkatársak delegálását?
A munkalap sorának hárompontos menüjében válaszd a Szerkesztés műveletet.
A szerkesztő jobb felső sarkában, a Mentés mellett nyisd le a fogaskerék ikon menüjét.
Kattints a Beállítások pontra.
A További lehetőségek ablak Delegálás szakaszában találod a Vezető, felelős, a Résztvevők és a Látszódjon a nyomtatásban? mezőt.
A delegálás a munkalap szerkesztőjéből nyíló További lehetőségek ablakban látható.
A listáról nyíló Beállítások ablakban nincsenek delegálási mezők, ott csak a kapcsolatok és a megjelenítés látszik. A delegáláshoz ezért a szerkesztőből nyíló További lehetőségek ablakot használd.
Hány kapcsolat adható meg?
A dokumentum beállításaiban mezőnként egy projekt, egy feladat és egy ticket jelenik meg. Egy projekt, feladat vagy ticket áttekintője viszont több kapcsolódó dokumentumot is listázhat, akár különböző típusúakat is (például árajánlatokat, megrendelőlapot és munkalapot). A mezőben megadott kapcsolatot és a dokumentum Feladatok fülén létrehozott feladatokat külön kezeld.
Mire figyelj?
A dokumentum Feladathoz mezője és a feladat Dokumentumhoz mezője két különböző irányú kapcsolat; mindig ellenőrizd, melyiket használod.
Feladatból vagy ticketből indított dokumentumnál az előre betöltött ügyféladatok mellett a tárgyat, az eszközblokkot, az alapértékeket, valamint a További lehetőségek ablakban a kapcsolatokat és a megjelenítési kapcsolókat is ellenőrizd mentés előtt; ticketből indított árajánlatnál a Tárgy, megnevezés mezőt külön kell kitöltened.
A delegálási mezők módosítása után ellenőrizd, hogy a változás a Rendben és a dokumentum Mentés gombja után is megmaradt-e.
A ticketből indítható dokumentumok közül ez az útmutató az árajánlat, a megrendelőlap és a munkalap mentését mutatja be; a többi típusét, valamint az árajánlaton kívüli dokumentumok feladatból indított mentését nem. Ezeknél mentés után ellenőrizd a dokumentumot a kiinduló ticket vagy feladat áttekintőjében.
A delegálás mentését, a másik munkatárs hozzáférését, az aláírt dokumentum delegálását, a kapcsolatok felső darabszámkorlátját és az automatikus értesítések kézbesítését ez az útmutató nem mutatja be.
A bemutató képei a 9.0.0.201 és a 9.0.0.202 verzióban készültek. A képeken látható nevek, azonosítók és adatok a bemutató környezetéhez tartoznak. A saját felületeden látható elnevezéseket használd.