Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.201, 9.0.0.202 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Rendelj ügyfelet a projekthez, add meg a kereteket, és kezeld egy helyen a kapcsolódó feladatokat, árajánlatokat és pénzügyi bejegyzéseket.
1. Keresd meg a projektet
Nyisd meg a Teendők → Projektek listát.
Kattints a jobb felső Keresés gombra.
Írd be a keresett nevet a Kulcsszó mezőbe. Ha az állapotban nem vagy biztos, válaszd az Összes státuszt.
Szükség szerint állíts be dátum-, munkatárs- és bizonylatszűrést. A Dátumra szűrés és a Munkatársra szűrés mezőben ellenőrizd, melyik dátumra (például Kezdés) és melyik szerepre (például Létrehozta) szűrsz.
Kattints a keresőpanel Keresés gombjára.
A projektkeresőben külön választható például a kezdés dátuma és a létrehozó munkatárs.
Az aktív szűrést a lista feletti sáv jelzi. Az Összes szűrő törlése hivatkozással újra a teljes listából indulhatsz. Új projekt felvitelét a Projekt létrehozása és az alapadatok megadása útmutató mutatja be.
2. Nyisd meg az információs ablakot
Kattints a projekt nevére. Az ablakban az Infó, Költségek, Időkeret, Feladatok, Projekt leírása és Munkavégzés dokumentumok lapok segítenek áttekinteni a munkát.
A projekt információs ablaka: mentett ügyfél, időtartam, felelős és Folyamatban állapot.
3. Módosítsd a projekt alapadatait
Az információs ablakban kattints a Szerkesztés gombra. A lista sorának hárompontos menüjéből is elérhető a szerkesztés.
Ellenőrizd a projekt megnevezését, kezdését és határidejét.
Az Ügyféladatok részt lenyitva keress a meglévő ügyfelek között, és kattints a megfelelő találatra.
Ellenőrizd a betöltött címet és kapcsolattartót.
Az Egyéb részben nézd át a felelőst, a projekt résztvevőit, az állapotot és a Részletek mezőt.
A projekt módosítása: kapcsolattartó, dátumok, 0–10 000 Ft-os költségkeret, 0–2 órás időkeret, felelős, résztvevők és állapot.
A résztvevők kiválasztása előtt ellenőrizd a projektértesítések közös beállítását (lásd a 12. szakaszt). Ha a résztvevőknek szóló e-mail-értesítés be van kapcsolva, a kiválasztott munkatársak értesítést kaphatnak a projektről.
4. Add meg és ellenőrizd a kereteket
A Költségkezelés mezőben ellenőrizd a választott módot.
A Költség- és időkeret alapján szeretném kezelni módnál add meg az alsó és a felső költségkeretet, a pénznemet és az órakeretet.
Kattints a Mentés gombra.
Nyisd meg újra a projektet, és ellenőrizd a Költségek és az Időkeret lapot.
A mentett költségkeret a példában 0–10 000 Ft.
A naptári időtartam és az órakeret két külön érték: a példában 2 nap és legfeljebb 2 munkaóra.
A Költségek lap a keretet, a projekthez kapcsolt kiadások és bevételek összegét, valamint a keret felhasználásának arányát mutatja. Az Időkeret lap a napok számát és a felhasznált munkaórákat jelzi.
5. Hozz létre feladatot közvetlenül a projektből
A projekt információs ablakában válaszd a Feladatok lapot.
Kattints az Új feladat létrehozása gombra.
Add meg a tárgyat, a leírást, a típust, az állapotot, a fontosságot és az időpontokat.
Ellenőrizd a résztvevőket és a jelzés beállítását.
A Kapcsolatok, hivatkozások részben ellenőrizd a már kitöltött Projekthez mezőt.
A feladat űrlapján a Projekthez mező automatikusan a kiinduló projektet tartalmazza.
Mentsd a feladatot, majd ellenőrizd, hogy megjelenik-e a projekt Feladatok lapján.
A mentett feladat Felmérés típussal és Tervezve állapottal megjelenik a projekt Feladatok lapján.
6. Nyisd meg a részletes áttekintőt
Térj vissza a projektlistához.
A projekt sorának végén nyisd meg a hárompontos menüt.
Válaszd az Áttekintő műveletet.
A bal oldali menüben válaszd ki a kapcsolódó adatok típusát.
Az Áttekintő a projekt sorának műveleti menüjéből érhető el.
A menü külön listázza a bizonylattípusokat, a feladatokat, a ticketeket, az iktatásokat, a kiadásokat és a bevételeket. A számlálók mutatják a kapcsolódó elemek számát. A bemutatott verzióban a lista fejlécében tévesen Ügyfél felirat látható; a lap tetején szereplő projektazonosító alapján ellenőrizd, hogy a megfelelő projektben dolgozol.
7. Készíts a projekthez árajánlatot
Az áttekintő bal oldali menüjében válaszd az Árajánlatok pontot.
Kattints az Új dokumentum gombra.
Ellenőrizd a projektből betöltött ügyfelet, címet és kapcsolattartót.
Add meg a tárgyat, és ellenőrizd a dátumokat, a kategóriát, az állapotot, a fizetési és a szállítási módot.
Rögzítsd a szükséges tételeket, mennyiségeket és árakat.
A projektből indított árajánlat űrlapja: tárgy, állapot, dátumok és egy 0 Ft-os bemutatótétel.
Kattints a Mentés gombra.
A projekt áttekintőjébe visszatérve ellenőrizd az árajánlat sorszámát és a számlálót.
Az AR-2026-22 árajánlat megjelenik a projekt Árajánlatok listájában.
A számlázás, az aláírás és a küldés külön munkafolyamat; ezeket a Számla, díjbekérő és előlegszámla előkészítése, a Dokumentum aláírásának előkészítése és a Dokumentum e-mailjének előkészítése útmutató mutatja be.
8. Rögzíts a projekthez kiadást vagy bevételt
Az áttekintőben válaszd a Kiadások → Új kiadás vagy a Bevételek → Új bevétel műveletet.
Ellenőrizd a kategóriát, és töltsd ki a bizonylat sorszámát és tárgyát.
Add meg a keltét, a teljesítést, a fizetési határidőt, az összegeket, a devizát és a fizetési módot.
A Kifizetve? kapcsolót a tényleges állapotnak megfelelően állítsd be.
Nyisd le a Kapcsolatok, hivatkozások részt. Ellenőrizd az előre kitöltött projektet, és válassz Költségcsoportot.
Új kiadás 0 Ft összeggel, a projekt automatikus kapcsolatával és Anyag kiadás költségcsoporttal.
Kattints a Mentés gombra, majd ellenőrizd a bejegyzést és a számlálót a projektben.
A mentett bevétel a projekt Bevételek listájában; a számláló 1-re nőtt.
A Költségcsoport választóban bevétel, anyagkiadás, alvállalkozói kiadás és belső kiadás közül választhatsz. A bevétel Tárgy mezőjében a bemutatott verzióban tévesen „Költség megnevezése” helyőrző szöveg látható; a mezőbe a bevétel tárgyát írd.
9. Fűzz megjegyzést a projekthez
A projekt áttekintőjében kattints a Megjegyzések pontra.
Írd be a szöveget a jobb oldali panelen.
Kattints a Mehet gombra.
Ellenőrizd a megjelenő szöveget és a szerzőt. A megjegyzés azonnal mentődik, és újratöltés után is elérhető a panelen.
A mentett megjegyzés a szerzővel és az időponttal a Megjegyzések panelen.
10. Tölts fel csatolmányt
Kattints az áttekintő Csatolmányok pontjára.
A Húzd ide vagy válassz fájlt területre kattintva válaszd ki a dokumentumot.
Erősítsd meg a fájlkiválasztást.
Ellenőrizd a feltöltött fájl nevét, feltöltőjét és időpontját.
Frissítés után ellenőrizd a fájllistát.
A feltöltött PDF a projekt csatolmányai között, a feltöltő nevével és időpontjával.
A fájl kiválasztása után a feltöltés automatikusan elindul. A panelen nincs külön ügyfélfiókos megosztási kapcsoló; a csatolmány partneroldali láthatóságát ez a cikk nem mutatja be.
11. Exportáld a projektadatokat
A projektlistában szűrj a szükséges projektekre.
Nyisd meg a fogaskerék → EXPORT műveletet.
Ellenőrizd a Kijelölve darabszámot.
A PROJEKTEK sablon sorában válassz formátumot.
Kattints a PROJEKTEK sablon nevére, majd mentsd a fájlt.
A letöltött fájlban ellenőrizd a sorok számát, az azonosítókat és a fontos adatokat.
A projektek alapadatainak exportja CSV formátumban.
A PROJEKTEK sablon a projekt alapadatait exportálja: azonosító, leírás, ügyfél és címe, kapcsolattartó, felelős, projektvezető, költségkezelési mód, dátumok, keretek, pénznem, állapot és résztvevők. A csatolmányok és a kapcsolódó feladatok teljes tartalma nem része ennek az exportnak.
12. Keresd meg a közös projektbeállításokat
A projektlista fogaskerék menüjében válaszd a RÉSZLETES BEÁLLÍTÁSOK pontot. A lap a Beállítások → Programbeállítások → Projektek útvonalon is elérhető.
Ellenőrizd a Sorszám előtag mezőt.
Nézd át az új projektek alapértelmezett költségkezelését.
Ellenőrizd a résztvevőknek küldött e-mail-értesítések kapcsolóját.
A projektek közös alapbeállításai: sorszám-előtag, alapértelmezett költségkezelés és e-mail-értesítés.
A költségkezelés három választása: Nem szeretném kezelni, Költség- és időkeret alapján szeretném kezelni, illetve Pontos tervezett költségeket szeretnék megadni.
13. Hozz létre saját projektállapotot
A projektlista fogaskerék menüjében válaszd a STÁTUSZOK, ÁLLAPOTOK KEZELÉSE pontot.
Kattints az Új státusz gombra.
Írd be a Megnevezést.
Ellenőrizd az Alapértelmezett kapcsolót. Ha nem ezt szánod alapértelmezett állapotnak, hagyd kikapcsolva.
Nézd át a Jogosultak mezőt. Ha üresen hagyod, a mentett listában mindenki jogosultként szerepel. Korlátozott hozzáféréshez a vállalkozásod szerepkörei közül választhatsz; ennek hatását a saját környezetedben ellenőrizd.
Kattints a Mentés gombra, és ellenőrizd az új sort.
Új státusz felvétele: megnevezés, kikapcsolt Alapértelmezett kapcsoló és üres Jogosultak mező.
14. Módosítsd az állapot megnevezését
A státuszlistán az állapot sorában kattints a ceruza ikonra.
Írd át a Megnevezést, majd mentsd.
Frissítsd a listát, és ellenőrizd a nevet.
A mentett állapot szerkesztőjében az alapértelmezés és a jogosultak külön mező.
A módosított név újratöltés után is megmarad. A régi tudástárban említett Dashboardon megjelenítés kapcsoló az új állapot űrlapján nem szerepel.
15. Váltsd át a projekt állapotát
A projektlistán kattints a projekt sorának aktuális állapotára.
A Projekt állapotának módosítása ablakban kattints a kívánt állapot gombjára.
Az állapotválasztóban az új saját állapot is megjelenik.
Ellenőrizd a sor új állapotát.
Frissítsd az oldalt, és ellenőrizd újra.
A projekt új állapota újratöltés után is látható a listában.
Az állapotváltás azonnal mentődik, külön Mentés gomb nincs. Az ablakban Előzmények lap is található.
16. Hozz létre ticketet a projektből
Nyisd meg a projekt sorának hárompontos menü → Áttekintő oldalát.
Válaszd a bal oldali Ticketek pontot, majd kattints az Új ticket gombra.
Add meg a Típust, a Tárgyat és a Részleteket.
Az Ügyféladatok részben ellenőrizd a projektből betöltött ügyfelet, címet és kapcsolattartót.
Ellenőrizd a felelőst, a résztvevőket, a prioritást és az állapotot.
A Kapcsolatok, hivatkozások részt lenyitva ellenőrizd az előre kitöltött Projekthez mezőt.
A projektből indított ticketben a projektkapcsolat automatikusan szerepel.
Kattints a Mentés gombra.
A mentés után a fő ticketlistára kerülhetsz. Nyisd meg újra a projekt áttekintőjének Ticketek listáját, és ellenőrizd a sorszámot, a tárgyat és a darabszámot.
A 2026-1005 ticket megjelenik a projekt Ticketek listájában; a számláló 2-re nőtt.
A projektből indított ticket ügyfele és projektkapcsolata automatikusan kitöltődik. A mentett ticket a projekt áttekintőjének Ticketek listájában és a fő ticketlistában is megjelenik.
17. Iktass fájlt a projektből
A projekt áttekintőjében válaszd az Iktatás pontot, majd az Új iktatás gombot.
A Fájl mezővel válaszd ki a feltöltendő dokumentumot.
Töltsd ki a Tárgyat, az Irányt, a Küldés módját, a Dátumot és a Csoportot.
Az Ügyféladatok blokkban ellenőrizd az automatikusan betöltött projektügyfelet és kapcsolattartót.
Nézd át az állapotot, az intézési határidőt és a prioritást, majd szükség szerint add meg a fizikai helyet és a részleteket.
A Modul összekötés, csatolás (opcionális) részt lenyitva ellenőrizd a már kiválasztott projektet.
Az iktatási űrlapon a Projekthez mező előre a kiinduló projektet tartalmazza.
Mentsd az iktatást.
Nyisd meg ismét a projekt áttekintőjének Iktatás listáját, és ellenőrizd a mentett sorszámot és tárgyat.
A 2026-1001 iktatás mentés után megjelenik a projekt Iktatások listájában.
A fő iktatólistára visszatérve korábbi állapotszűrés lehet érvényben, ezért az új tétel ott nem feltétlenül jelenik meg. Ellenőrizd a szűrést, és a projekt saját iktatási listájában is keresd vissza a tételt.
18. Rendezd a projektlistát
A projektlistán nyisd meg a fogaskerék menüt.
A jobb oldali panel tetején válaszd a Megjelenés lapot.
A Rendezés alatt válassz sorszám szerint növekvő vagy csökkenő, illetve határidő szerint növekvő vagy csökkenő sorrendet.
Ellenőrizd az első sorokat. A kapcsolódó feladatok, megjegyzések és csatolmányok jelzései külön, a Láthatóság részben szabályozhatók.
A projektek rendezési és láthatósági lehetőségei.
A rendezés módosítása után a lista azonnal az új sorrendben jelenik meg; ellenőrizd az első sorok sorszámát vagy határidejét.
Mire figyelj?
A többi bizonylattípus projektből indítását, a nem nulla összegű vagy többdevizás elszámolást, a projektimportot és a törlést ez a cikk nem mutatja be.
A másik két költségkezelési mód (Nem szeretném kezelni, Pontos tervezett költségeket szeretnék megadni) működését ez a cikk nem mutatja be.
Az állapotok jogosultsági hatását (ki láthatja és ki válthatja őket) a saját vállalkozásod szerepköreivel ellenőrizd.
A résztvevőknek szóló automatikus e-mail-értesítést a közös beállítás kapcsolja; a tényleges kézbesítést a saját környezetedben ellenőrizd.
A bemutató képei a 9.0.0.201 és a 9.0.0.202 verzióban készültek. A képeken látható nevek, azonosítók és adatok a bemutató környezetéhez tartoznak. A saját felületeden látható elnevezéseket használd.