Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.201, 9.0.0.202 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Keresd vissza a feladatot, rendelj hozzá projektet, dokumentumot vagy ticketet, és kezeld a saját megjegyzéseit és fájljait.
1. Keresd meg a feladatot
Nyisd meg a Teendők → Feladatok listát.
Kattints a Keresés gombra.
Add meg a Kulcsszót, szükség szerint a Típust és a Státuszt.
A Dátumra szűrés mezőben ellenőrizd, hogy a kezdésre vagy más dátumra keresel. A Munkatársra szűrés mezőben a szerepet is ellenőrizd, például Létrehozta.
Kattints a panel Keresés gombjára.
Feladat keresése a Kulcsszó mezővel, tárgy szerint.
A találati sorban a feladat sorszáma, tárgya, típusa, ügyfele, kezdése, határideje, prioritása és állapota is látható. A megjegyzések és a fájlok ikonja mellett darabszám szerepel.
A 2026-1012 feladat találati sora: típus, ügyfél, kezdés, határidő, prioritás és állapot.
2. Használd a típus és állapot szerinti gyorsszűrőt
A lista fejlécében lévő, típushoz vagy állapothoz tartozó ikon megnyitja a jobb oldali Szűrés panelt. Itt a Típus és az Állapot csoportban is választhatsz; például Tervezve, Folyamatban vagy Lezárva.
A gyorsszűrő a típusokat és az állapotokat darabszámmal együtt mutatja.
Egy típusra vagy állapotra kattintva a lista csak a hozzá tartozó feladatokat mutatja; a darabszám előre jelzi a találatokat. Ez szűrés, a sorrendet nem változtatja meg. Az Összes szűrő törlése hivatkozással állíthatod vissza a teljes listát.
3. Nyisd meg az adatlapot és a szerkesztőt
Kattints a feladat nevére.
Nézd át a prioritást, az időpontokat, a kapcsolattartót, az állapotot és a leírást.
Módosításhoz válaszd a Szerkesztés lehetőséget.
Ellenőrizd a típust, a státuszt, a prioritást, a tárgyat, a leírást, a helyszínt és a dátumokat.
A feladat információs ablaka külön csatolmány- és megjegyzéshivatkozást is tartalmaz.
Új feladat felvitelét, lezárását és újbóli megnyitását a Feladat létrehozása, lezárása és visszanyitása útmutató mutatja be. Ez a cikk a kapcsolatokra és a kiegészítő adatokra összpontosít.
4. Ellenőrizd a résztvevőket és az értesítést
A szerkesztőben nyisd le a Résztvevők beállítása szakaszt.
Nézd át a kijelölt munkatársakat és a felkínált résztvevői adatokat.
Ellenőrizd a feladat Jelzés mezőjét.
Mentés előtt nézd át, hogy a feladatban valóban csak a szükséges munkatársak szerepelnek-e.
A Jelzés mező a feladat időponthoz kötött figyelmeztetése (például Nincs jelzés). Ez nem azonos a közös e-mail-értesítési beállítással; azt a 13. szakasz mutatja be.
5. Kapcsold a feladatot meglévő adatokhoz
Nyisd le a Kapcsolatok, hivatkozások szakaszt.
A Dokumentumhoz mezőben kezdj el gépelni egy sorszámot vagy tárgyat, majd kattints a megfelelő találatra.
A Projekthez mezőben válaszd ki a projektet, vagy ellenőrizd a projektből indításkor automatikusan kitöltött kapcsolatot.
A Tickethez mezőben keresd ki a ticket sorszámát vagy tárgyát, és kattints a találatra.
Kattints a Mentés gombra.
Nyisd meg újra a szerkesztőt, és ellenőrizd mindhárom mezőt.
A feladat szerkesztőjében az AR-2026-22 árajánlat, a PRJ-L-2026-1004 projekt és a 2026-1004 ticket mentés után is szerepel.
A kereső legalább három karakter beírása után ad találatot. A találat szövegét is ellenőrizd: az azonosító és a tárgy együtt segít a megfelelő rekord azonosításában.
6. Nyisd meg a feladat áttekintőjét
Zárd be a szerkesztőt, és a feladat sorának végén nyisd meg a hárompontos menüt.
Válaszd az Áttekintő pontot.
A feladatsor menüjében Szerkesztés, Áttekintő, Másolás, Csatolmányok, Megjegyzések és Törlés művelet szerepel.
A bal oldali menüben válassz dokumentumtípust, például Árajánlatok vagy Munkalapok.
A bemutatott verzióban az áttekintő listái felett tévesen Ügyfél felirat látható. A lap tetején, a menüútvonalban a feladat neve mutatja, melyik feladat áttekintőjében jársz.
Az áttekintő külön listát tartalmaz az Árajánlatok, Megrendelőlapok, Visszaigazolások, Munkalapok, Szállítólevelek, Teljesítésigazolások, Átvételi elismervények, Ajánlatkérők és Beszerzési megrendelőlapok számára. Kattints a szükséges típusra. A szám az adott feladathoz kapcsolódó tételeket jelzi; üres csoportnál 0 találat és „Nincs listázható tartalom” jelenik meg.
A feladat Megrendelőlapok nézete a hozzá kapcsolt ME-2026-1 megrendelőlappal.
Mindegyik csoport oldalán Új dokumentum gomb szerepel; ebből a cikk az árajánlat indítását mutatja be (7. szakasz). Egy meglévő megrendelőlap utólagos feladatkapcsolatának mentését a Dokumentum kapcsolása projekthez, feladathoz és tickethez útmutató mutatja be.
Üres Beszerzési megrendelőlapok nézet a feladaton belül, Új dokumentum gombbal.
7. Készíts árajánlatot a feladatból
Az áttekintőben válaszd az Árajánlatok pontot.
Kattints az Új dokumentum gombra.
Ellenőrizd a betöltött ügyfelet, címet és kapcsolattartót.
Add meg az árajánlat tárgyát, dátumait és tételeit; nézd át a kategóriát, az állapotot, a fizetési és a szállítási módot.
Kattints a Mentés gombra, majd ellenőrizd a sikeres mentés visszajelzését.
Térj vissza a feladat árajánlatlistájába, és ellenőrizd az új sorszámot.
A feladatból indított AR-2026-23 árajánlat megjelenik a feladat Árajánlatok listájában.
Ellenőrizd a kapcsolat mindkét nézetét. A feladat szerkesztőjének Dokumentumhoz mezőjébe mentett dokumentum nem feltétlenül jelenik meg a feladat áttekintőjének dokumentumlistájában; a feladatból indított dokumentum viszont megjelenik ott. A két kapcsolat iránya eltérő, és ezt a felület nem magyarázza el. Ha azt szeretnéd, hogy a dokumentum a feladat áttekintőjében is látszódjon, a dokumentum oldaláról is kapcsolhatod a feladathoz; ezt a Dokumentum kapcsolása projekthez, feladathoz és tickethez útmutató mutatja be.
A régi tudástár Konvertálás menüt említ; az új felületen a feladat sormenüjében ilyen pont nincs. Dokumentumot az Áttekintő → dokumentumtípus → Új dokumentum úton indíthatsz.
8. Ments megjegyzést a feladathoz
Az áttekintőben kattints a Megjegyzések pontra. A feladat adatlapja és sorműveleti menüje is kínál megjegyzésműveletet.
Írd be a megjegyzés szövegét.
Kattints a Mehet gombra.
Ellenőrizd a mentett szöveget és a szerzőt.
Frissítés után ellenőrizd újra a panelt.
A mentett megjegyzés a feladat Megjegyzések paneljén, a szerzővel és az időponttal.
9. Tölts fel csatolmányt
Nyisd meg a feladat Csatolmányok paneljét.
Kattints a Húzd ide vagy válassz fájlt területre.
Válaszd ki a fájlt, majd erősítsd meg a feltöltést.
Ellenőrizd a fájlnevet, a feltöltőt és az időpontot.
Frissítés után nyisd meg újra a panelt, és ellenőrizd a fájllistát.
A feltöltött PDF a feladat csatolmányai között.
A feladat és a projekt csatolmánylistája külön lista; ha a fájlra mindkét helyen szükség van, töltsd fel mindkét rekordhoz.
10. Hozz létre feladattípust
A feladatlista jobb felső fogaskerék menüjében válaszd a FELADAT TÍPUSOK KEZELÉSE pontot.
Kattints az Új típus gombra.
Add meg a Megnevezést.
Ellenőrizd az Alapértelmezett kapcsolót. Ha csak új választható típust szeretnél, hagyd kikapcsolva.
Kattints a Mentés gombra, és keresd meg a típust a listában.
Új feladattípus létrehozása kikapcsolt Alapértelmezett kapcsolóval.
11. Nevezd át és alkalmazd a saját típust
A típus sorában kattints a ceruzaikonra.
Módosítsd a megnevezést, majd mentsd.
A feladattípus átnevezése a Típus módosítása ablakban.
Nyisd meg a kívánt feladat szerkesztőjét.
A Típus mezőben válaszd ki az új nevet, és mentsd a feladatot.
A listában ellenőrizd a feladat alatti típusjelölést.
A módosított típus neve a feladat sorában is megjelenik.
A közös alapértelmezett típus nem változik, ha az Alapértelmezett kapcsolót kikapcsolva hagyod.
12. Exportáld a feladat adatait
Szűrj a kívánt feladatokra.
Nyisd meg a fogaskerék → EXPORT műveletet.
Ellenőrizd a kijelölt darabszámot.
A FELADATOK sablon sorában válassz formátumot.
Kattints a FELADATOK sablon nevére, és mentsd a fájlt.
Ellenőrizd az azonosítókat, a sorokat, az időpontokat, a típust és az állapotot.
A feladatok alapadatainak exportja CSV formátumban.
A FELADATOK sablon a feladat alapadatait exportálja (ügyfél, felelős, státusz, dátumok, típus). A Prioritás (1-5) fejléc alatt a bemutatott verzióban szöveges érték (például Halasztható) szerepel; további feldolgozásnál ezt az oszlopot is ellenőrizd. A fájl nem tartalmazza a csatolmányok, a megjegyzések és a kapcsolati mezők teljes tartalmát.
13. Ellenőrizd a közös e-mail-beállítást
Nyisd meg a Beállítások → Programbeállítások → Feladatok oldalt. A feladatlista fogaskerék menüjének RÉSZLETES BEÁLLÍTÁSOK pontja is ide vezet.
Ellenőrizd a résztvevőknek küldött e-mail-értesítés kapcsolóját.
A feladatok közös beállítása: e-mail-értesítés küldése a résztvevőknek.
14. Rendezd a feladatokat
Nyisd meg a feladatlista fogaskerék menüjét.
A jobb oldali panelen válaszd a Megjelenés lapot.
A Rendezés részben válassz a kezdés vagy a határidő szerinti növekvő és csökkenő sorrendből.
Ellenőrizd a lista dátumait és időpontjait.
A Láthatóság részben a megjegyzés- és csatolmányjelzések külön szabályozhatók.
A feladatok a kezdés vagy a határidő szerint rendezhetők.
Növekvő rendezésnél a régebbi, csökkenőnél a későbbi kezdésű feladatok kerülnek előre.
Résztvevőknek küldött külön üzenet
A régi tudástár Üzenet a résztvevőknek sorműveletet említ. Az új felületen a feladat sormenüjében Szerkesztés, Áttekintő, Másolás, Csatolmányok, Megjegyzések és Törlés szerepel; külön üzenetküldés nincs benne. A közös automatikus e-mail-értesítés ettől eltérő beállítás, és nem helyettesíti a kézi üzenetküldést.
A feladat sormenüje: Szerkesztés, Áttekintő, Másolás, Csatolmányok, Megjegyzések és Törlés; külön üzenetküldés nincs benne.
Feladattípus törlése
A feladattípus-listában a típus sorának kukaikonja a törlési művelet. Törlés előtt ellenőrizd, hogy használja-e feladat a típust; a törlés visszavonhatóságát és a típust használó feladatokra gyakorolt hatását ez a cikk nem mutatja be.
Mire figyelj?
A feladat másolását, törlését, több személy kiosztását és más dokumentumtípus feladatból indítását ez a cikk nem mutatja be.
Az automatikus e-mail-értesítés tényleges kézbesítését a saját környezetedben ellenőrizd.
A Dokumentumhoz mezővel és a feladatból indítással létrejövő kapcsolat iránya eltér; mindkét nézetet ellenőrizd (7. szakasz).
A bemutató képei a 9.0.0.201 és a 9.0.0.202 verzióban készültek. A képeken látható nevek, azonosítók és adatok a bemutató környezetéhez tartoznak. A saját felületeden látható elnevezéseket használd.