Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.203 · Frissítve: 2026. október 7.
A meglévő kapcsolattartó adatait, például a beosztását, az e-mail-címét és a telefonszámát, utólag is módosíthatod. Azt is megváltoztathatod, hogy az ügyfél melyik címéhez tartozzon.
1. Nyisd meg a kapcsolattartót
Válaszd a Törzsadatok → Ügyfelek menüpontot, és keresd meg az ügyfelet.
Az ügyfél sorában kattints a Kapcsolattartók ikonra.
Az ügyféladatok ablak Kapcsolattartók fülén kattints a Kezelés gombra.
Az ügyféladatok ablak Kapcsolattartók füle a meglévő kapcsolattartóval és a Kezelés gombbal.
A Személyek fülön kattints a kapcsolattartó sorának végén a ceruza ikonra.
A Személyek fül a kapcsolattartók listájával; a sor végén a ceruza ikon.
2. Módosítsd az adatokat
A Kapcsolattartó adatainak módosítása űrlapon a mentett adatok láthatók.
A Kapcsolattartó adatainak módosítása űrlap a mentett adatokkal és a hozzárendelt címmel.
Írd át a módosítandó mezőket: Név (kötelező), Beosztás, Email és Telefonszám.
A Címek mezőben állíthatod be, hogy a kapcsolattartó az ügyfél melyik címéhez tartozzon. Új cím hozzáadásához kattints a mezőbe, és válaszd ki a címet a listából.
A Címek mező lenyíló listája az ügyfél címeivel.
Egy cím eltávolításához kattints a cím előtti × jelre. A példában a kapcsolattartó a postázási cím helyett a számlázási címhez került.
A kitöltött űrlap: új beosztás, e-mail-cím, telefonszám és a számlázási cím.
Kattints a Kapcsolattartó módosítása gombra. Megjelenik „Az adatokat sikeresen módosítottuk!” üzenet, és a listában már az új adatok látszanak.
A mentett kapcsolattartó a Személyek fülön, felül a sikeres mentés üzenete.
3. Ellenőrizd és keresd vissza
Frissítsd az oldalt, majd az ügyfél sorában kattints ismét a Kapcsolattartók ikonra. A Kapcsolattartók fülön a módosított adatok látszanak.
Újratöltés után a Kapcsolattartók fülön a módosított beosztás, e-mail-cím és telefonszám.
A Keresés a kapcsolattartók között mezőben az e-mail-cím egy részére is kereshetsz.
A kapcsolattartó keresése az e-mail-cím egy részére.
A részleteket a Kezelés gomb után, a kapcsolattartó ceruza ikonjával ellenőrizheted. Ha nem módosítasz semmit, kattints a Mégsem gombra.
Az újra megnyitott kapcsolattartó a mentett adatokkal.
A címkapcsolatot a Személyek fül bal felső szűrőjével ellenőrizheted. Válaszd ki a címet: csak az ahhoz a címhez rendelt kapcsolattartók látszanak.
A címszűrőben a számlázási cím kiválasztva: a kapcsolattartó megjelenik.
A címszűrőben a korábbi postázási cím kiválasztva: nincs találat.
Mire figyelj?
A címkapcsolat a cím oldalán is frissül. A korábbi cím Cím módosítása űrlapján a Személyek mező a módosítás után már nem mutatja a kapcsolattartót.
A korábbi postázási cím űrlapján a Személyek mező üres.
Ha e-mail-címet adsz meg, a kapcsolattartó sorában Meghívom gomb is megjelenik.
Ha az ügyfél egyik címét módosítod, a hozzá rendelt kapcsolattartóknál már az új cím jelenik meg.