Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.201, 9.0.0.202 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 8.
A tételsablon előre összeállított tétellista. A gyakran együtt használt termékeket vagy szolgáltatásokat egyszerre töltheted be vele egy bizonylatba. A sablont beillesztheted egy bizonylatra, vagy dokumentumkategóriához rendelheted: ilyenkor a kategória kiválasztásakor töltődik be.
Ez az összefoglaló két részletes útmutató lépéseire épül: Tételsablon létrehozása és beillesztése bizonylatra, valamint Dokumentumkategóriák, egyedi mezők és automatikus sablontételek.
1. Hozd létre a sablont
Nyisd meg a Törzsadatok → Sablonok oldalt, és kattints az Új sablon gombra.
Töltsd ki a Megnevezés mezőt, és ellenőrizd az Árkezelés, a Deviza és a Státusz (Aktív) mezőt.
Kattints a Mentés gombra. Ezzel megnyílik a sablon tételszerkesztője.
Az Új sablon rögzítése ablak kitöltve: nettó árkezelés, Ft deviza, aktív státusz.
A Tétel megnevezése mezőben keresd meg a terméket vagy a szolgáltatást, és ellenőrizd a mennyiséget, az egységárat és az áfát.
További sorhoz kattints az Új tétel hozzáadása gombra, végül a jobb felső Mentés gombbal mentsd a listát.
A sablon tétellistája: 2 alkalom szolgáltatás nettó 1000 Ft-os egységárral és 27%-os áfával; jobb fent a Mentés gomb.
2. Illeszd be a sablont egy bizonylatra
A bizonylat szerkesztőjében a Tételek blokk alján nyisd meg az Új tétel hozzáadása gomb melletti lenyíló menüt.
Válaszd a Sablonok lehetőséget, és keresd meg a sablont.
A sablon sorában add meg a szorzót, majd kattints a Hozzáad gombra.
Zárd be az ablakot a Bezárás gombbal, és ellenőrizd a bizonylat összes tételsorát.
A szorzó működését képekkel és számpéldával a Tételsablon létrehozása és beillesztése bizonylatra útmutató mutatja be. Munkalap készítését a Munkalap készítése az ügyféltől a sikeres mentésig útmutató ismerteti.
3. Rendeld a sablont dokumentumkategóriához
A Beállítások → Programbeállítások oldalon nyisd ki a bal oldali Munkavégzés csoportot, és válaszd a Dokumentum kategóriák lapot.
A kategória sorának hárompontos menüjéből válaszd a Sablonok lehetőséget.
A Sablonlista mezőben válaszd ki a sablont, és ellenőrizd, hogy megjelent a Hozzáadva listában. Az ablak tájékoztatója szerint az adatok automatikusan mentődnek; az ablakot a Bezárás gombbal zárd be.
A Sablonok kezelése ablak: a kiválasztott tételsablon a Hozzáadva listában; az adatok automatikusan mentődnek.
Új bizonylaton a Kategória mezőben válaszd ki a kategóriát, majd ellenőrizd a Tételek szakaszt: a kategóriához rendelt sablon tétele automatikusan betöltődik.
Az új árajánlaton a sablon tétele és a kategória megjegyzése is betöltődött.
Mire figyelj?
Előfordulhat, hogy a Hozzáad művelet a bizonylat meglévő tételét lecseréli a sablon tételére. Ha a korábbi soraid eltűnnek, ne mentsd a megváltozott bizonylatot, így a korábban mentett változat megmarad.
Az ellenőrzött példák szolgáltatást tartalmazó sablont és árajánlatot használnak. Szöveges sorok sablonba vételét és a többi bizonylattípust ez az összefoglaló nem mutatja be.
A csomagodban elérhető modulokat a Díjcsomagok, modulok, kuponok és előfizetési oldalak útmutató szerint ellenőrizheted.
A képek a 9.0.0.201 és a 9.0.0.202 verzióban készültek. A rajtuk látható sablon-, tétel- és bizonylatadatok példaadatok.