Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.104 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Gyűjtsd egy helyre a berendezéshez tartozó megjegyzéseket és fájlokat, és ismerd meg az emlékeztető mezőit.
1. Nyisd meg a kapcsolódó panelt
Az eszköz adatlapján a Megjegyzések, a Csatolmányok és az Emlékeztetők darabszámát mutató hivatkozásra kattinthatsz. Ugyanezek a panelek az eszköz sorának hárompontos menüjéből és az Áttekintő bal oldali menüjéből is elérhetők.
2. Írj megjegyzést
Kattints a Megjegyzések hivatkozásra.
A megnyíló panel Megjegyzés mezőjébe írd be a szöveget.
Kattints a Mehet gombra.
Ellenőrizd, hogy a panelen megjelent a szöveg, a rögzítő neve és az időjelzés.
A Megjegyzések panel: a mentett megjegyzés a rögzítő nevével és az időjelzéssel.
3. Tölts fel csatolmányt
Nyisd meg a Csatolmányok panelt.
Húzd a fájlt a Húzd ide vagy válassz fájlt területre, vagy kattints a válassz hivatkozásra, és jelöld ki a fájlt.
Várd meg, amíg a fájl neve megjelenik a Feltöltött fájlok között.
Ellenőrizd a fájl nevét, a feltöltő nevét és a feltöltés időpontját.
A Csatolmányok panel a feltöltött PDF-fel, a feltöltő nevével és időpontjával; az Ügyfélfiókban megjelenik? kapcsoló kikapcsolva.
Az Ügyfélfiókban megjelenik? kapcsolóval állíthatod be, hogy a fájl látható legyen-e az ügyfélfiókban; a bemutatóban kikapcsolva maradt. Az ügyfélfiókot az Ügyfélfiók: hozzáférések, dokumentumok és a partner nézete útmutató mutatja be. A panel az elérhető tárhely méretét is mutatja. A fájl nevére kattintva elérheted a mellékletet.
4. Készíts elő emlékeztetőt
Nyisd meg az Emlékeztetők panelt.
Kattints az Új emlékeztető gombra.
Töltsd ki a kötelező Emlékeztető (tárgy) és Időpontja (dátum és idő) mezőt.
Szükség szerint állíts be ismétlődést (az időpont melletti lenyíló, alapértéke Soha), Jelzés(ek) és Résztvevő(k) értéket, és töltsd ki a Részletek mezőt.
Nézd át az Opcionális email értesítő küldése az ügyfél számára kapcsolót.
Az Emlékeztetők panel kitöltött űrlapja: tárgy és időpont megadva, ismétlődés Soha, jelzés, résztvevő és ügyfélnek szóló e-mail nélkül.
Ismert mentési hiba az emlékeztetőnél
A 9.0.0.104 verzióban a Mentés gombra kattintva a „Hiányzó kötelező mezők – Ügyfél” üzenet jelenik meg akkor is, ha az eszköznek van tulajdonosa. Az emlékeztető űrlapján nincs külön ügyfélmező, ezért az üzenet az űrlapon nem javítható. A hiba az adatlapról és az áttekintőből indítva is előfordul.
A Mentés után megjelenő „Hiányzó kötelező mezők” üzenet az Ügyfél mezővel.
Ha ezt az üzenetet kapod, az emlékeztető nem mentődött el. Jegyezd fel az eszközt és azt, honnan nyitottad meg az űrlapot, és jelezd az ügyfélszolgálatnak. Az űrlapot a Mégsem gombbal elvetheted.
Mire figyelj?
A bemutató képei a 9.0.0.104 verzióban készültek. A képeken látható megjegyzés, fájlnév és emlékeztető a bemutató környezetéhez tartozik; a saját felületeden látható elnevezéseket használd.