Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.201, 9.0.0.202 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Válaszd ki a bizonylattípust, ellenőrizd az adatokat, és készíts számlaelőnézetet a véglegesítés előtt.
Az útmutató az új bizonylat előkészítését és a számlaelőnézet lépéseit mutatja be; a számla végleges kiállítását nem. A számlázókapcsolat beállítását A Számlázz.hu-kapcsolat és az importok kiindulópontja útmutató mutatja be.
1. Válaszd ki a bizonylattípust
Nyisd meg a Munkavégzés → Számlák oldalt.
Kattints a jobb felső Új lenyíló gombra.
Válassz az Új díjbekérő, az Új számla és az Új előlegszámla lehetőség közül.
Ellenőrizd a megnyílt szerkesztő címét.
Az Új gomb lenyíló menüje: Új díjbekérő, Új számla, Új előlegszámla.
2. Válaszd ki az ügyfelet, és ellenőrizd a címet
Az Ügyféladatok rész Név mezőjében keresd meg a partnert.
Válaszd ki a megfelelő találatot.
Ellenőrizd a nevet, az országot, az irányítószámot, a települést, valamint az utcát és a házszámot.
Nézd át az adószámot és a kapcsolattartási adatokat (kapcsolattartó neve, e-mail, telefonszám). Az automatikusan betöltött adatokat is ellenőrizd.
A számlaszerkesztő felső része kitöltött Ügyféladatok résszel; alatta a Részletek és az Árak kezelése rész, a példában Átutalás fizetési móddal.
3. Töltsd ki a részleteket és a fizetési adatokat
Tárgy, megnevezés: adj egyértelmű címet.
Nyelv és Előtag: ellenőrizd a saját cégedhez tartozó értékeket; a képen látható előtag csak példa.
Állapot: nézd meg a kiválasztott állapotot.
Formátum: a számlaszerkesztőben Papír alapú és Elektronikus formátum közül választhatsz.
Bankszámla, Árkategória, Fizetési mód és Deviza: minden adatot a tényleges ügylet szerint ellenőrizz.
Fizetve jelölés: az Állapot és a Fizetési mód mellett ezt a külön jelölőt is nézd át. A fizetési mód alapértéke (például Készpénz) nem feltétlenül felel meg az ügyletnek; szükség esetén módosítsd.
A Formátum mező lenyíló listája a számlaszerkesztőben: Papír alapú és Elektronikus.
Az alapértékek eltérhetnek az új számlán, az előlegszámlán és a más dokumentumból indított számlán: a képeken az önálló számla Elektronikus, a munkalapból indított számla Papír alapú formátummal nyílt meg. Mindig az aktuális űrlapot ellenőrizd.
4. Ellenőrizd a dátumokat
Nézd át a Keltezés, a Teljesítés és a Fizetési határidő mezőt.
Ha az ügylethez szükséges, jelöld be a Folyamatos teljesítés jelölőt; ekkor megjelenik a Kiszámlázott időszak kezdő és záró dátuma.
A dátumokat az ügyletedhez igazítsd; a megjelenő alapértékeket ne tekintsd automatikusan megfelelőnek.
A bejelölt Folyamatos teljesítés jelölő mellett megjelenik a Kiszámlázott időszak két dátummezője.
5. Add meg a tételeket, és készíts előnézetet
Válaszd ki vagy írd be a tétel megnevezését.
Ellenőrizd a Mennyiség, a Menny. egys., a Nettó egységár, az Áfa és a Kedv. (%) mező értékét.
Nézd át a Részletek szövegét.
Kattints a szerkesztő Előnézet gombjára.
A megnyíló PDF-en ellenőrizd az ügyfelet, a fizetési módot, a dátumokat, a tételeket és az összegeket.
Az Előnézet gombbal előállított PDF: ELŐNÉZET (ELEKTRONIKUS SZÁMLA) cím, „minta” vízjel, üres sorszám; a példában 1 000 Ft nettó, 270 Ft áfa és 1 270 Ft bruttó.
Az előnézeti PDF-en ELŐNÉZET (ELEKTRONIKUS SZÁMLA) cím és minta jelölés szerepel, a sorszám üres. Az előnézet csak a tartalom ellenőrzésére szolgál, nem kiállított számla. Az előnézeten az áfa és a végösszeg egész forintban jelenik meg; a kerekítés szabályait ez az útmutató nem részletezi.
6. Indíts számlát meglévő munkalapból
A Munkalapok listán keresd meg a forrásdokumentumot.
Nyisd meg a sorvégi hárompontos menüt, és válaszd a Számlázom műveletet.
A munkalap sorvégi menüje: a Számlázom művelet a Nyomtatás és az Elküldöm között található.
A Dokumentum számlázása ablakban ellenőrizd a forrásdokumentumot és a megjelenített adatokat.
A Számlázás típusa gomb lenyílójában a Számlázás, a Díjbekérő készítése és az Előlegszámla készítése lehetőség jelenik meg.
A Dokumentum számlázása ablak: a Számlázás típusa gomb lenyílójában Számlázás, Díjbekérő készítése és Előlegszámla készítése.
A számlaszerkesztő megnyitásához válaszd a Számlázás lehetőséget.
Ellenőrizd az átvett ügyfelet, a tárgyat és a tételeket, majd nézd át a számla összes adatát.
A munkalapból megnyitott számlaszerkesztő: a tárgy a forrásdokumentum sorszámát tartalmazza, a tételek között a munkalap terméke a raktárral és a gyári számmal; a formátum itt Papír alapú.
A munkalap ügyfele és tételei átkerülnek a szerkesztőbe. A Számlázás választása csak az előkészítő űrlapot nyitja meg; a számla kiállítását a Létrehozás gomb indítja. A létrehozás lépését, a számlaszám képzését és a számlához tartozó készletmozgást ez az útmutató nem mutatja be.
Díjbekérő és előlegszámla
Mindkét szerkesztő az Új menüből nyitható meg. A díjbekérő űrlapján nincs Formátum mező, az előlegszámláén van. Az Email mező melletti küldési jelölő felirata a díjbekérő űrlapján is Számla küldése e-mailben. A díjbekérő kiállítását, az előleg beszámítását és a végszámla készítését ez az útmutató nem mutatja be.
A Díjbekérő szerkesztő felső része: az Email mező melletti jelölő felirata itt is „Számla küldése e-mailben”; a Részletek részben nincs Formátum mező.
7. Ellenőrizd a számla alapbeállításait
Nyisd meg a Beállítások → Programbeállítások oldalt.
A Munkavégzés részben válaszd a Számlák pontot.
Nézd át a Sorszám előtag, az Alapértelmezett tárgy, megnevezés, az Alapértelmezett részletek, a Nyomtatási kép és a Formátum mezőt.
A kapcsolók között ellenőrizd az ügyfél kapcsolattartó adatainak kötelezőségét, a munkatárs elérhetőségeinek hozzáadását, a megjegyzés és a dátumok másolását, a költség- és jutalékkezelést, valamint a rendelésszám beállításait.
A Programbeállítások → Számlák oldal Alapértelmezett beállítások része: Sorszám előtag, Alapértelmezett tárgy, megnevezés, Alapértelmezett részletek nyelvi fülekkel és Használható adatok elemekkel, Nyomtatási kép és Formátum.
A Sorszám előtag választóban a felületen elérhető előtagok közül választhatsz. A Nyomtatási kép és a Formátum két külön mező. A dokumentum ügyfélfiókos és naptári megjelenítése, valamint a résztvevők nyomtatása szintén külön kapcsolóval rendelkezik.
A Számlák beállításoldal kapcsolói: kapcsolattartó kötelezősége, munkatárs elérhetőségeinek hozzáadása, megjegyzés és dátumok másolása, Költségek, profit kezelése, Jutalék kezelése, rendelésszám-beállítások és az ügyfélfiókos megjelenés.
Az Alapértelmezett részletek szövegsablonjához kattintható adatmezők (Használható adatok) tartoznak. A felület magyarázata szerint más dokumentumból készített bizonylatnál ezek a forrás adataival töltődnek ki; teljesen új dokumentumon szövegként maradnak. Az előnézetben mindig ellenőrizd a behelyettesítést.
8. Külön ellenőrizd az e-mail-küldést
Görgess a Dokumentum küldése emailben részhez.
Válaszd ki az üzenet nyelvét, és ellenőrizd a kísérőszöveget és a hozzá tartozó adatmezőket.
Nézd át a minden dokumentumhoz megadott másolati és titkos másolati címet, valamint a küldőnek szóló másolat kapcsolóit.
A Számla küldése e-mailben a Számlázz.hu által külön kapcsoló: ezt is ellenőrizd a kívánt küldési folyamat szerint.
Az e-mail-beállítások: kísérőszöveg nyelvi fülekkel és Használható adatok, másolati és titkos másolati cím, a küldőnek szóló másolat kapcsolói, valamint a Számla küldése e-mailben a Számlázz.hu által kapcsoló.
A beállításban szereplő másolati címre megérkező levél önmagában nem igazolja az ügyfélnek címzett példány kézbesítését vagy megnyitását.
9. Keress és szűrj a számlalistán
A Munkavégzés → Számlák listán kattints a Keresés gombra.
Az Állapot mezőben válassz: Összes, Fizetetlen, Részben fizetve, Kifizetve, Túlfizetés.
Szükség szerint add meg a Kulcsszó, a dátum és a munkatárs feltételt, valamint az Elküldve emailben? feltételt. A Részletekben is jelölővel a leírásra is kiterjesztheted a keresést.
Kattints a keresőpanel Keresés gombjára, és ellenőrizd az eredményt.
A feltételeket az Összes szűrő törlése hivatkozással törölheted.
A számlalista Keresés panelje: az Állapot lenyíló öt értéke (Összes, Fizetetlen, Részben fizetve, Kifizetve, Túlfizetés), Kulcsszó, Részletekben is, Elküldve emailben?, dátumok és munkatárs.
Gyors állapotszűréshez a lista fejlécében kattints az aktuális állapotot mutató gombra, például az Összes feliratra. A jobb oldali panel Szűrés lapján válassz állapotot. A visszatéréshez ugyanitt válaszd az Összes sort.
Az oldalsó panel Szűrés lapja: Állapot szerinti gyorsszűrő darabszámokkal; a példában Összes 193, Fizetetlen 74, Kifizetve 119.
A gyorsszűrő mellett látható darabszám eltérhet a lista tényleges találatszámától (a példában az Összes mellett 193 szerepelt, a lista 200 találatot mutatott); ez ismert eltérés. A szűrők csak a megjelenített listát szűkítik, a számlák fizetési állapotát nem módosítják.
10. Rendezd a találatokat
A lista fejlécében kattints az állapotot mutató gombra.
A jobb oldali panelen válts a Megjelenés lapra.
A Rendezés részben válassz: Sorszám szerint növekvő, Sorszám szerint csökkenő, Fizetési határidő szerint növekvő, Fizetési határidő szerint csökkenő vagy Utoljára módosított elől.
Ellenőrizd a találatok sorrendjét.
Az oldalsó panel Megjelenés lapja: a Rendezés öt lehetősége és a Láthatóság kapcsolói (e-mail-, pénzügyi, feladat-, megjegyzés- és csatolmányjelzések).
Ha végeztél, ugyanitt visszaválthatsz az eredeti Sorszám szerint csökkenő sorrendre. A Láthatóság rész külön kapcsolókkal kezeli a sorokban megjelenő e-mail-, pénzügyi, feladat-, megjegyzés- és csatolmányjelzéseket.
Hol ellenőrizhető a számlázókapcsolat és az adatfogadás?
A Beállítások → Integrációk → Számlázz.hu oldalon keresd a csatlakoztatott vállalkozást, a szolgáltatáscsomagot, az Agent- és Adatkapcsolat-állapotot, valamint az Adatfogadás kezdete dátumot. A részletes lépéseket A Számlázz.hu-kapcsolat és az importok kiindulópontja útmutató tartalmazza. A korábbi útmutató „Számlázás és adatkapcsolat” menüneve az új felületen nem szerepel ebben a formában.
Mit ellenőrizz számlázási hiba esetén?
Jegyezd fel a hiba kódját, szövegét, a forrásdokumentumot és az időpontot. Újabb kiállítás előtt ellenőrizd, készült-e már bizonylat a számlázóban. A hibás adatok változatlan újraküldése helyett azonosítsd az okot. Forrás: Számlázz.hu – hibakezelés.
71 vagy 152 – már létező rendelésszám: keresd meg a rendelésszámhoz tartozó meglévő bizonylatot, és egyeztesd az ügyfelet, az összeget és a dátumokat. A Számlázz.hu ismétlődést tiltó beállítása a dupla kiállítás ellen is véd; kikapcsolása ugyanazon rendelésszám többszöri használatát engedné. A tiltás módosítása helyett előbb tisztázd, hogy az eredeti számla már elkészült-e. Hivatalos leírás.
Közösségi adószámra utaló hiba: ellenőrizd a partner közösségi adószámát és az ügylethez választott áfakódot. A Számlázz.hu jelenlegi tájékoztatója az EUT/KBAET használatát közösségi adószámmal rendelkező jogi személy vevőhöz köti. Az áfakódot az ügylet szerint egyeztesd a könyvelőddel; pusztán a hiba megszüntetéséért ne válassz másikat. Partner adószámának megadása.
A korábbi Innonest-útmutató a közösségi adószám problémáját 529-es kóddal írja le; ez a kód a Számlázz.hu aktuális Agent-hibakódlistájában nem szerepel. A korábbi Vevő közösségi adószáma a számlán megjelenítés kapcsoló az új Számlák beállításoldalon nem található, ezért annak régi útvonalát ez az útmutató nem adja meg.
Készlet, végszámla és módosító bizonylatok
A számlához kapcsolódó készletmozgást mindig a tényleges bizonylat és a készletnapló alapján ellenőrizd. A korábbi útmutatók ellentmondanak egymásnak a díjbekérő készletre gyakorolt hatásáról. A végleges számla készletlevonását és a díjbekérő készlethatását ez az útmutató nem mutatja be, ezért a saját adataidon ellenőrizd.
Az előlegből készített végszámla, a helyesbítő és a sztornószámla kiállítását ez az útmutató nem mutatja be. A korábbi modul- és előfizetésnevek, valamint a készlet automatikus visszaírásáról szóló állítások az új felületen eltérhetnek.
A számlacsatolmányok és a belső megjegyzések kezeléséhez a Megjegyzés és csatolmány hozzáadása dokumentumhoz útmutató ad támpontot; a számlákra vonatkozó korábbi 25 fájlos és 10 MB-os korlátot az új felületen külön ellenőrizd.
Mire figyelj?
A számla véglegesítését, a NAV-beküldést, a számlaértesítő küldését, az előlegbeszámítást, a végszámlát, a helyesbítést, a sztornót és a fizetési állapot módosítását ez az útmutató nem mutatja be.
A közös számlabeállítások mentésének a számlára gyakorolt hatását ez az útmutató nem mutatja be.
A hibaelhárító rész a Számlázz.hu hivatalos dokumentációjára támaszkodik.
A bemutató képei a 9.0.0.201 és a 9.0.0.202 verzióban készültek. A képeken látható példaadatok a bemutató vállalkozásához tartoznak; a saját felületeden látható elnevezéseket használd.