Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.201 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 7.
Keresd vissza az iktatott iratot, rendeld ügyfélhez és projekthez, majd kezeld az állapotát és a kiegészítő adatait.
1. Keresd meg az iktatást
Nyisd meg a Teendők → Iktató menüpontot. A megnyíló oldal címe Iktatás.
Kattints a Keresés gombra.
Add meg a Kulcsszót, és szükség szerint válassz Irányt, Típust és Státuszt.
Iktatás keresése kulcsszó alapján.
Ha dátumra is szűrsz, ellenőrizd a Dátumra szűrés mezőt is (például Érkezés / küldés).
Kattints a panel Keresés gombjára.
A kulcsszóra egyetlen iktatás jelenik meg a találati listában.
2. Tekintsd meg az irat adatait
Kattints az iktatás tárgyára.
Az információs ablakban ellenőrizd az iktatószámot, az érkezést, a határidőt, az irányt, a prioritást, a típust és a projektet.
Nézd át az ügyfél, a kapcsolattartó és a részletek adatait.
Az eredeti fájlhoz a Bizonylat megnyitása hivatkozás vezet.
Az iktatás adatlapja, még ügyfél- és projektkapcsolat nélkül.
Új irat iktatását PDF-fájllal a Dokumentum iktatása PDF-fájllal és ügyintézési adatokkal útmutató mutatja be. Ez az útmutató egy már iktatott irat módosítását ismerteti.
3. Szerkeszd az iktatás adatait
Zárd be az információs ablakot.
A sor végén nyisd meg a hárompontos menüt, és válaszd a Szerkesztés pontot.
Nézd át a tárgyat, a fizikai helyet, az irányt és a küldési módot.
Ellenőrizd az érkezés vagy küldés dátumát és időpontját, az intézési határidőt, az állapotot és a prioritást.
Szükség szerint egészítsd ki a Részletek mezőt.
Az iktatás sorának menüje: Szerkesztés, Megjegyzések és Törlés.
4. Rendeld ügyfélhez és projekthez
Nyisd le az Ügyféladatok szakaszt.
Gépeld be a meglévő ügyfél nevét vagy azonosítóját, majd kattints a megfelelő találatra.
Ellenőrizd a betöltött címet és kapcsolattartót.
Nyisd le a Modul összekötés, csatolás (opcionális) szakaszt.
A Projekthez mezőben válaszd ki a projektet.
Az iktatás szerkesztőjében a kiválasztott ügyfél címe és kapcsolattartója, alul a Projekthez mezőben a kapcsolt projekt látható.
Kattints a Mentés gombra.
Nyisd meg újra az információs ablakot, és ellenőrizd az ügyfél- és a projektkapcsolatot.
A mentett ügyfél és projekt az információs ablakban is megjelenik.
A korábban feltöltött PDF a mentés után is megmarad.
5. Ellenőrizd az iratot a projektben is
Nyisd meg a kapcsolódó projekt Áttekintő oldalát.
A bal oldali menüben válaszd az Iktatás pontot.
Ellenőrizd az iktatás sorszámát és tárgyát.
Az iktatás a kapcsolt projekt Iktatás listájában is megjelenik.
A projekt iktatáslistájának fejlécében a felület tévesen „Ügyfél” feliratot mutat. Azt, hogy melyik projektben jársz, a felső útvonalban látható projektsorszám jelzi.
6. Hozz létre iktatási csoportot
Az iktatólista fogaskerék menüjében, az Egyéb fülön válaszd az IKTATÁS CSOPORTOK KEZELÉSE pontot.
A fogaskerék menü Egyéb fülén érhető el az állapotok és az iktatási csoportok kezelése, valamint az export.
A megnyíló, Típusok kezelése című oldalon kattints az Új típus gombra.
Töltsd ki a Megnevezés mezőt, és szükség szerint az Iktatószám előtag mezőt.
Új iktatási csoport (a felületen „Új típus”) TTI előtaggal, nem alapértelmezettként.
Ellenőrizd az Alapértelmezett kapcsolót.
Kattints a Mentés gombra, és keresd meg a csoportot a listában.
A felület ugyanarra a fogalomra a „csoport” és a „típus” szót is használja: a menüpont csoportot, a megnyíló oldal és ablak típust említ. Ha az Alapértelmezett kapcsolót kikapcsolva hagyod, a meglévő alapértelmezett csoport nem változik.
7. Nevezd át a saját csoportot
A csoport sorában kattints a ceruzaikonra.
Módosítsd a Megnevezés mezőt.
Ellenőrizd az előtagot és az alapértelmezést, majd mentsd.
Ellenőrizd a nevet a listában vagy a típus szerinti szűrőben.
Csoport átnevezése a „Típus módosítása” ablakban.
A már iktatott iratok csoportja a csoport létrehozásakor és átnevezésekor nem változik.
8. Hozz létre saját iktatási állapotot
Az iktatólista fogaskerék menüjében, az Egyéb fülön válaszd a STÁTUSZOK, ÁLLAPOTOK KEZELÉSE pontot.
Kattints az Új státusz gombra.
Töltsd ki a Megnevezés mezőt.
Ellenőrizd az Alapértelmezett és a Jogosultak mezőt.
Kattints a Mentés gombra.
Ellenőrizd a létrejött állapotot a listában.
Új iktatási állapot létrehozása az „Új státusz” ablakban.
Ha a Jogosultak mezőben senkit nem jelölsz ki, az állapot a listában Jogosultak: mindenki jelzéssel jelenik meg. Az üres kijelölés tehát nem azt jelenti, hogy senki sem használhatja az állapotot.
9. Nevezd át és alkalmazd az állapotot
Az állapot sorában kattints a ceruzaikonra.
Módosítsd a megnevezést, majd mentsd.
Állapot átnevezése a „Státusz módosítása” ablakban.
Térj vissza az iktatás sorához, és kattints az állapotára.
A választóban kattints a kívánt állapotra.
Ellenőrizd a listában a megváltozott állapotot.
Az iktatás új állapota a listában.
A gyorsváltóban az állapotra kattintás azonnal menti a változást, külön Mentés gomb nincs. Előfordulhat, hogy a listában több állapot azonos néven szerepel. Ilyenkor a megfelelő állapotot a rendszer gazdájával egyeztesd, mert a név önmagában nem különbözteti meg őket.
10. Szűrj állapotra vagy típusra
A lista fejlécében nyisd meg az állapot vagy a típus szerinti gyorsszűrőt.
A jobb oldali Szűrés panelen keresd meg a kívánt típust vagy állapotot.
A Szűrés panel típusonként és állapotonként mutatja az iratok számát: az új csoportban még nincs irat, az új állapotban egy van.
Ellenőrizd a mellette látható darabszámot, majd kattints rá.
Ellenőrizd a lista fejlécében a választott szűrőt és a találatokat.
Az új állapotra szűrve egyetlen iktatás jelenik meg.
A Keresési feltételek alapján listázunk jelenleg jelzés mutatja, ha keresési feltétel is érvényes. Az Összes szűrő törlése hivatkozással visszaállíthatod a teljes listát.
11. Fűzz megjegyzést az iktatáshoz
Nyisd meg a sor hárompontos menüjét, és válaszd a Megjegyzések pontot. A sor megjegyzésikonja is megnyitja a panelt.
Írd be a szöveget, és kattints a Mehet gombra.
Ellenőrizd a szöveget és a szerzőt.
Frissítés után nyisd meg újra a panelt.
A rögzített megjegyzés az oldal frissítése után is megmarad.
12. Exportáld az iktatási nyilvántartás adatait
Szűkítsd a listát a szükséges iratokra.
Nyisd meg a fogaskerék → EXPORT műveletet.
Ellenőrizd a Kijelölve darabszámot.
Az IKTATÁS rendszersablon sorában válassz formátumot.
Kattints az IKTATÁS sablon nevére, majd mentsd a fájlt.
Ellenőrizd a sorszámot, a fizikai helyet, az ügyfél- és a projektadatokat, az irányt, a típust, az állapotot és a dátumokat.
Az IKTATÁS rendszersablon CSV-formátummal, egy kijelölt irattal.
Az exportfájlban többek között a fizikai hely, az ügyfél, a projekt és az állapot is szerepel. A Prioritás (1–5) oszlopban szöveges érték áll (például Halasztható), nem szám. Az export nem tartalmazza az eredeti PDF-et és a megjegyzések teljes szövegét.
Mire figyelj?
A bemutató képei a 9.0.0.201 verzióban készültek. A képeken látható nevek, azonosítók, csoport- és állapotnevek a bemutató környezetéhez tartoznak; a saját felületeden látható elnevezéseket használd.