Ellenőrzött változat: Innonest 9.0.0.201, 9.0.0.202 · Ellenőrizve: 2026. október 6. · Frissítve: 2026. október 8.
Készíts saját állapotot, használd munkalapon, és ismerd meg az állapotváltásokhoz kapcsolódó beállításokat.
1. Nyisd meg a megfelelő bizonylattípus állapotait
Lépj a Munkavégzés → Munkalapok listára.
A lista jobb felső fogaskerék ikonjával nyisd meg a beállítási panelt.
Válaszd a Státuszok, állapotok kezelése lehetőséget.
Ellenőrizd az oldal címét: munkalapoknál a Munkalapok Állapotai oldal nyílik meg.
A munkalaphoz tartozó állapotok és jelöléseik.
A státuszbeállításokat mindig a megnyitott dokumentumtípushoz igazítsd. Egy állapot elnevezése önmagában nem végez el más műveletet: például a „Számlázva” felirat nem bizonyít számlakiállítást.
2. Hozz létre saját állapotot
Kattints az Új állapot gombra.
Töltsd ki az Állapot neve mezőt.
Ellenőrizd az Alapértelmezett kapcsolót; a példában kikapcsolva maradt.
A Naptárban kapcsoló a naptári megjelenés beállításához tartozik.
Nézd át a Jogosultak mezőt. Ha üresen hagyod, a mentett sorban a „Jogosultak: mindenki” felirat jelenik meg.
Ellenőrizd az Ügyfél email értesítő kapcsolót; a példában kikapcsolva maradt.
Kattints a Mentés gombra, és keresd meg az állapotot a listában.
Az új állapot űrlapja: nem alapértelmezett, naptári megjelenése és ügyfélértesítése kikapcsolt.
A Jogosultak mező az állapothoz hozzáférő munkatársak körét jelöli; a tényleges hozzáférési hatást a saját vállalkozásodban ellenőrizd. Az űrlapon Dashboard-beállítás nincs; a Naptárban kapcsoló a naptári megjelenéshez tartozik. A naptári megjelenést a Naptár: nézetek, eseménymódosítás és feladatindítás útmutató mutatja be.
3. Használd az állapotot a munkalapon
Nyisd meg a kívánt munkalap Szerkesztés műveletét.
A Részletek szakasz Állapot mezőjében keresd meg a létrehozott állapotot.
A saját állapot a munkalapszerkesztő Állapot mezőjében is kiválasztható.
Válaszd ki, majd kattints a dokumentum Mentés gombjára.
A sikeres visszajelzés után nyisd meg az Infó, részletek ablakot.
Ellenőrizd a sorszámot és az elmentett állapot nevét.
A munkalap Infó ablakában visszaolvasott állapot (a példában MU-2026-36).
Ugyanezzel a lépéssorral az állapot bármikor visszaállítható egy korábbi állapotra; a munkalap többi adata ettől nem változik.
4. Nyisd meg az állapot szerkesztőjét
Térj vissza az állapotok listájára.
A megfelelő sor végén kattints a hárompontos menüre, majd válaszd a Szerkesztés lehetőséget.
Az Állapot módosítása ablakban módosítsd az Állapot neve mezőt, vagy ellenőrizd a kapcsolókat.
Kattints a Mentés gombra, és oldalfrissítés után ellenőrizd az állapot nevét. Ha nem változtatsz, a Mégsem gombbal lépj ki.
A korábban mentett állapot adatai az Állapot módosítása ablakban.
Az átnevezett állapot új neve mentés és oldalfrissítés után is megmarad. Ha a hárompontos menü a lista görgethető területén nyílik meg, görgess hozzá, és kattintás előtt ellenőrizd a művelet nevét.
5. Készíts elő ügyfélértesítőt
Az állapot szerkesztőjében az Ügyfél email értesítő kapcsolóval nyisd ki az értesítési részt.
Válaszd ki a nyelvet; a hu fül a magyar szöveghez tartozik.
Add meg az értesítő e-mail tárgyát és szövegét.
A Használható adatok között találod a beszúrható dokumentum-, ügyfél-, vállalkozás- és munkatársi adatokat.
A Kizárólag naptári megjelenés esetén használható adatok csoport külön szerepel.
Nyelvenkénti tárgy és üzenetszöveg, valamint a felkínált adatmezők.
A beszúrható adatok között többek között a dokumentum sorszáma, tárgya, státusza, a PDF-hivatkozás, az ügyfél neve és az összesített összegek szerepelnek. A beállítást a Mentés gomb rögzíti, a Mégsem elveti. A levél tényleges küldését és kézbesítését ez az útmutató nem mutatja be; a dokumentum küldésének előkészítését a Dokumentum e-mailjének előkészítése útmutató ismerteti.
6. Nézd át az automatikus állapotváltás szabályait
Az állapotkezelő bal oldali menüjében válaszd a Szabályok lapot.
Eseményenként ellenőrizd a célállapotot.
Ha egy esemény ne változtasson állapotot, a választóban a Ne helyezze át, maradjon az aktuális állapotban! lehetőséget válaszd.
A szabályokat a lap jobb felső Mentés gombja rögzíti.
A Munkalapok Szabályai oldal: eseményenként választható célállapot.
A munkalapok szabályoldalán a következő események szerepelnek:
Munkatárs aláírt, ügyfél még nem.
Ügyfél aláírt, munkatárs még nem.
Mindkét fél aláírt.
Aláírt dokumentum felnyitása.
A dokumentum első e-mailes küldése.
Díjbekérő készítése a dokumentumból.
Előlegszámla készítése a dokumentumból.
Végszámla vagy számla készítése a dokumentumból.
7. Vedd figyelembe az események sorrendjét
A felület figyelmeztetése szerint egy későbbi esemény ismét átállíthatja a státuszt. Ha például számlázás után aláírnak egy dokumentumot, az aláíráshoz rendelt állapot felülírja a számlázás után beállított állapotot. A konkrét célértékeket a saját munkafolyamatod szerint állítsd be, és a szabályok hatását az adott esemény (aláírás, küldés, számlázás) lefutásakor ellenőrizd.
8. Miben tér el a többi dokumentumtípus?
A megfelelő bizonylatlistából indulva külön állapotkezelő nyílik az Árajánlatok, Megrendelőlapok, Visszaigazolások, Munkalapok, Szállítólevelek, Teljesítésigazolások, Átvételi elismervények és Beszerzési megrendelőlapok számára. Az oldal címében ellenőrizd a típust: az állapotnevek és az alapértelmezett állapotok típusonként eltérnek.
Mind a nyolc típus Új állapot űrlapján ugyanazok a beállítások szerepelnek: Állapot neve, Alapértelmezett, Naptárban, Jogosultak és Ügyfél email értesítő.
Az árajánlat külön Új állapot ablaka a közös mezőkkel.
Az árajánlatok Szabályok oldalán az előző események mellett az Elküldött dokumentum elutasításra került esemény is szerepel; a többi hét típusnál ez a sor nincs. Mindig a saját dokumentumtípus tényleges szabálylistájából válassz.
Az árajánlat e-mail-küldési és elutasítási szabálya külön sorban jelenik meg.
9. Hogyan indul egy állapot törlése?
Az állapotok listáján nyisd meg az érintett állapot sorának hárompontos menüjét.
Válaszd a Törlés műveletet.
Az Állapot törlése ablakban ellenőrizd az Áthelyezés ide célállapotot. A felület leírása szerint a törölt állapot elemeit ide kell áthelyezni.
Ha csak tájékozódsz, a Mégsem gombbal zárd be az ablakot.
Az állapot törlésének előkészítő ablaka célállapot-választóval.
A végrehajtó gomb ezen az ablakon Mentés feliratú, de a folyamat az állapot törlésére és az elemek áthelyezésére vonatkozik. Csak a célállapot és az érintett dokumentumok ellenőrzése után használd.
Az Összes sor a lista tetején külön szerepel, sorműveleti menü nélkül. A sorok elején látható mozgatóikon a sorrend módosítására szolgál; a sorrend mentését ez az útmutató nem mutatja be.
Mire figyelj?
A bemutató képei a 9.0.0.201 és a 9.0.0.202 verzióban készültek. A képeken látható állapotnevek, listák és adatok a bemutató környezetéhez tartoznak; a saját felületeden látható elnevezéseket használd.